Vi starter ombord på det legendariske tog The Flying Scotsman, hvor Dennis Nilsen sidder i en kupé på vej nordpå gennem Storbritannien. Han er på flugt. Men før vi følger hans videre færd, rejser vi tilbage – til begyndelsen, hvor det hele startede. Vi skal høre om en opvækst i Skotlands barske og smukke nordøst, hvor vinden pisker ind fra Nordsøen, og hvor ruinerne af gamle slotte stadig vidner om en fortid fuld af oprør og kamp. I denne episode dykker vi ned i barndommen hos en dreng, der vokser op i skyggen af et hav, man ikke spøger med – og i en tryg favn i form af en bedstefar, som bliver alt for ham. Det er en fortælling om stærke bånd, tavs sorg og en barndom præget af både kærlighed og kulde.