Dennis Nilsen er ikke længere bare en mand med mørke tanker – han er nu en seriemorder i ordets bogstaveligste forstand. I dette afsnit går vi helt tæt på de første drab i lejligheden på Melrose Avenue, hvor Dennis’ fantasier omsider bliver til virkelighed. Vi hører, hvordan de første mord forløber, og hvordan Dennis forsøger at skaffe sig af med ligene – i haven, under gulvbrædderne og til sidst gennem toilettet i sin nye lejlighed i Cranley Gardens. Vi møder også nogle af de unge mænd, der bliver ofre for hans ensomhed og kontroltrang – blandt andre John Howlett, Graham Allen og Steven Sinclair. Det er tragiske skæbner, knuste liv, og vi ser, hvordan Dennis ikke bare tager deres liv, men også forsøger at bevare dem – i sengen, i spejlet og i sit sind. Men mørket i Dennis vokser, og det bliver stadig sværere at skjule de døde. Ligene begynder nemlig at lugte, kloakken stopper til, og snart er hans verden ved at smuldre. Spørgsmålet er ikke længere, om han bliver opdaget – men hvornår.