Formular una idea de negocio
Al formular una idea de negocio para desarrollar o diseñar el proyecto de inversión, es importante establecer el tipo de proyecto, ya que tenemos de: inversión social, de investigación, técnico, entre otros. También debemos observar que el proyecto de inversión conlleva un riesgo implícito, ya que su inversión además de satisfacer las necesidades humanas, tiene de por medio un capital, donde su inversionista busca utilidades, y por ende su planeación, análisis y evaluación se hace indispensable, para que no se ponga en riesgo el emprendimiento del mismo.
Claro que para la selección del proyecto de inversión, se debe de definir su objetivo, es decir si se trata de producir un producto nuevo, o de sustituir la infraestructura de producción, en cuanto a la tecnología aplicada, o de una planta nueva, o de un producto nuevo. De ésta forma estamos direccionando el tipo de proyecto ajustado al objetivo, u objetivos propuestos.