Yajirobei lleva a Goku de nuevo a la Torre Karin. El mundo entero celebra la derrota del Gran Rey Piccolo. A pesar de que Shen Long está muerto, Bulma junta todas las piedras de todos modos. Una anciana ve el huevo de Piccolo y ella y su marido lo llevan a su casa. Piccolo Jr. está a punto de eclosionar. Karin se sorprende al escuchar que el dragón está muerto, y revela que los muertos por el Rey Piccolo y sus hijos no van a la otra vida, sino que sus almas se encuentran en un vacío entre dimensiones, sin poder hacer nada. Karin sabe que el creador de las Esferas del Dragón es Kami y le dice a Goku que con su Báculo Mágico, podrá ir a verlo y que la torre está encima de la suya. Goku viaja hasta la Casa Kame y recupera el Báculo Mágico y les dice a todos que podrán revivir a sus amigos. Vuela de vuelta a la Torre Karin. Piccolo Jr. destruye la casa de la pareja.

El Rey Demonio Piccolo amenaza a Goku con matar a Tenshinhan si se mueve. Aprovechándose de Goku, le lanza 2 piedras, lastimándolo en la pierna y en el brazo izquierdo. Yamcha llega al lugar junto a Bulma y Lunch. Yajirobei también ha llegado para ver a Goku luchar. Al descubrir que Gran Rey Piccolo mató a Shen Long, Goku se resigna a soportar los dolores de sus heridas. Con Goku incapacitado, el Rey Piccolo se dispone a acabar con él, pero Goku utiliza todo su poder en el puño derecho para perforar a Rey Piccolo con un agujero en el torso. Segundos antes de su muerte, utiliza lo último de su energía para crear su descendencia final. Yajirobei salva a Goku de estrellarse contra el suelo. Seguidamente le ofrece una Semilla del Ermitaño pero este la rechaza y dice que se la dé a Tenshinhan. Tenshinhan está motivado para entrenar mejor que nunca y le dice a Goku que cuando se recupere, vaya para Casa Kame.

Son Goku sigue haciendo estragos en el Gran Rey Demonio Piccolo. La noticia de la lucha que tiene Goku llega a todos los rincones del mundo. Gran Demonio Piccolo daña la pierna derecha de Goku, usando el Soumasen. Con un ataque de energía destruyó todo el reino, pero por suerte, el rey original se salvó de la muerte. Tenshinhan fue capaz de salvar a Goku de una muerte segura, al flotar por los cielos, pero esto hace que se agote su energía. Goku impide que Piccolo realice otra onda explosiva, pero este logra golpear a Goku y creando un enorme cráter con él. Goku sale del cráter con su nube voladora.

Son Goku comienza su lucha fuera del castillo. Durante todo este tiempo, Tenshinhan se ve sorprendido por el nuevo poder de Goku. Gran Demonio Piccolo recibe muchos golpes, así que desata todo su poder, causando la muerte de Piano en el proceso. Goku recibe un golpe poderoso, el cual parece haberlo vencido. No obstante, unos segundos después, para el terror de Rey Piccolo, Goku salta y le lanza un Kamehameha.

Mientras la crisis continúa en la Capital del Oeste y en todo el mundo, Tenshinhan se ve obligado a luchar contra Drum. Son Goku se detiene a mitad de camino para ayudar al Rey Gyuma y a Chi-Chi de los soldados que los querían matar por órdenes del Gran Rey Demonio Piccolo. Mientras tanto, Tenshinhan se prepara para realizar el Mafuba, pero Piccolo destruye el contenedor electrónico. Cuando Drum está por asesinar a Tenshinhan, Goku llega y lo derrota de un solo golpe, para la sorpresa de todos. Goku está listo para el combate.

El Gran Rey Demonio Piccolo mantiene al mundo en suspenso mientras se elige un sector para ser aniquilado. Yajirobei quiere ir a buscar algo de comer abajo, por lo que salta arriba de la Nube Kinton (obviamente la traspasa, ya que no tiene un corazón limpio) y se estrella contra el suelo. Gran demonio Piccolo decide destruir la Región 29 (la Capital del Oeste) ya que era un sorteo, siendo en la ciudad de Bulma. Toda la metrópolis trata de evacuar en un frenesí, incluyendo a los padres de Bulma. Tenshinhan llega al castillo justo cuando Gran Demonio Piccolo está a punto de partir. Antes de que Tenshinhan pueda iniciar su plan, el Gran Rey Demonio Piccolo concibe a un nuevo guerrero al que llama Drum.

Son Goku ha sobrevivido al "agua de los dioses". Mientras tanto, la ola de crímenes se extiende por todo el mundo. Tenshinhan finalmente controla el Mafuba y va a buscar al Gran Rey Demonio Piccolo. Goku y Yajirobei logran volver a la Torre de Karin. El maestro Karin le regala a Goku una nueva Nube Kinton (también le dice que le había regalado una a Kame-Sen'nin, o sea, la que este le regaló a Goku) y Goku hace su camino para hacerle frente a Piccolo una vez más.

Yajirobei y Son Goku van por caminos separados. Goku ve a "Kame-Sen'nin" y es llevado a la "Casa Kame", en donde todos sus amigos le esperan. Sin embargo, algo no está bien; Goku se da cuenta de que todo esto se trata de una ilusión. Yajirobei cae entonces sobre Goku y ambos caen por un precipicio. Satisfecha, la Oscuridad se reúne con Goku y le advierte sobre la posibilidad de morir a causa del Agua Ultradivina o "agua de los dioses" si él no es apto para consumirla. Son Goku se arriesga y bebe dicha agua, provocándole una sensación de dolor insoportable. Mientras tanto, el Gran Rey Demonio Piccolo emite un comunicado a través de la televisión pública; los delincuentes ahora tienen toda la libertad para reinar en el mundo.

El maestro Karin le dice a Son Goku que el "agua de los dioses" se encuentra escondida dentro de un laberinto de hielo en el que muchas personas han perecido tratando de pasar. Yajirobei no quiere ir, pero accidentalmente entra en el mismo portal al que accede después Goku (Karin le ha advertido acerca de la "Oscuridad"). Goku pelea con un monstruo de hielo indestructible y debido al "ruido" que causaron, la Oscuridad finalmente es despertada de su letargo. Yajirobei y Goku escapan deslizándose por un camino largo y sinuoso. No obstante, la Oscuridad tiene algo pensado en mente para Son Goku. Al terminar el episodio, se puede ver la imagen de Kame-Sen'nin.

El Gran Rey Demonio Piccolo asesina al Capitán de la Guardia, el primer oficial del Rey de las Naciones, y le ordena al soberano a decir por televisión que va a conquistar el mundo. El rey se niega y Piccolo destruye una gran parte de la ciudad, mientras tanto Bulma coloca a Chaoz y Kame-Sen'nin en las cápsulas de congelación y extrañan a Roshi. Al llegar a la torre, el señor Karin le da una Senzu a Son Goku para que se recupere y le dice a este que Kame-Sen'nin fue asesinado por Piccolo (Goku empieza a recordar viejos momentos vividos con él). Lamentablemente, Karin no tiene nada que enseñarle a Goku y cuando este último está por salir a luchar contra Piccolo, Karin le habla sobre una tal "agua de los dioses".