Dvořák & Zedník Wealth Management

Advokát, ekonom a zakladatel Talers, butikové skupiny zaměřující se na M&A transakce, mezigenerační obměnu i korporátní a byznysové poradenství. To je náš vzácný host Zdeněk Mikuláš. Po úvodní epizodě věnované tématu kontinuity a mezigenerační obměny jsme tentokrát zmapovali konkrétní způsoby práce s rodinným majetkem. Kdy zvolit svěřenský fond a jaké jsou jeho výhody? Co by mělo být součástí rodinné ústavy? Proč jsou nadační fondy trendy? A kde je hranice mezi zelenou a červenou zónou? Poslechněte si v nové epizodě!

📖 Obsah epizody

(0:00) Jak funguje rodinná ústava?

(4:00) Kde hledat rodinné hodnoty?

(10:15) Možnosti majetkové struktury

(14:50) Nadační fond jako trend

(21:57) Rodinný holding a jeho přínos

(31:54) Kolik stojí provoz fondu?

(37:19) Zelená, nebo rudá zóna?

✉️ Zaujal vás wealth management a jeho přínosy?

Napište nám na [email protected]. Rádi si s vámi naplánujeme nezávaznou úvodní schůzku.

📺 Všechny epizody můžete sledovat také na našem YouTube:

https://www.youtube.com/@dvorakzednik

Advokát, ekonom a zakladatel Talers, butikové skupiny zaměřující se na M&A transakce, mezigenerační obměnu i korporátní a byznysové poradenství. To je Zdeněk Mikuláš, vzácný host další epizody na téma předávání majetku. Kdy je správný čas začít řešit kontinuitu? Jaký je postup při neshodách mezi generacemi a na které případy se dá v praxi narazit? Čím Zdeňka dokázal jeden z klientů vyvést z míry? A kdy se spíš než předat vyplatí prodat?

📖 Obsah epizody

(0:00) Kontinuita v rodině i byznysu

(7:30) Kdy začít?

(11:59) Když klient překvapí

(15:43) Podnikatelské generace

(20:07) Jak probíhá mezigenerační obměna?

(29:01) Model tří kruhů

(34:37) Společníci a ředitelé

(39:37) Kontinuita, nebo exit?

✉️ Zaujal vás wealth management a jeho přínosy?

Napište nám na [email protected]. Rádi si s vámi naplánujeme nezávaznou úvodní schůzku.

📺 Všechny epizody můžete sledovat také na našem YouTube:

https://www.youtube.com/@dvorakzednik

Jsou tady nové Perspektivy a s nimi přehled aktuálního dění v akciích i realitách! Proč slavná Magnificent 7 zaostává za zbytkem S&P i evropskými indexy? Kterou strategii doporučují data Vanguardu při výběrech z portfolia? Jaká je situace na hypotečním trhu a jak se (ne)staví v Praze? Jsou české nemovitosti v porovnání se zahraničím anomálií? A je na obzoru ochlazení realitního trhu? Poslechněte si v nové epizodě!

📖 Obsah epizody

(0:00) Kup a drž

(2:22) Magnificent 7 pod palbou

(7:44) Kontinuita je klíč

(10:20) Nová data: pravidlo 4 procent nestačí?

(15:17) Hypoteční trh nepolevuje

(19:50) FOMO v regionech

(24:04) Jak se staví v Praze?

(28:26) Provence, nebo garsonka?

(32:13) Kam poroste realitní trh?

✉️ Zaujal vás wealth management a jeho přínosy?

Napište nám na [email protected]. Rádi si s vámi naplánujeme nezávaznou úvodní schůzku.

📺 Všechny epizody můžete sledovat také na našem YouTube:

https://www.youtube.com/@dvorakzednik

Ochrana kapitálu, geografická diverzifikace i prémiové služby. To vše patří mezi důvody, proč investoři stále častě vyhledávají privátní bankovnictví u nás i v zahraničí. Pro koho je ale private banking opravdu vhodný? Jaká je situace na českém trhu a jak si stojíme v porovnání s alpskými zeměmi? Proč je ve Švýcarsku bankovní tajemství svaté a jak vysoké mohou být místní poplatky? A v čem všem dokážeme našim klientům při cestě za privátním bankovnictvím pomoci? Poslechněte si v nové epizodě!

📖 Obsah epizody

(0:00) Proč privátní bankovnictví?

(2:21) Jak vypadá český private banking?

(8:00) Geografická diverzifikace a její výhody

(13:01) Pro koho je privátní bankovnictví?

(17:30) Jak na jednání s bankami?

(23:31) Když AI nestačí

✉️ Zaujal vás wealth management a jeho přínosy?

Napište nám na [email protected]. Rádi si s vámi naplánujeme nezávaznou úvodní schůzku.

📺 Všechny epizody můžete sledovat také na našem YouTube:

https://www.youtube.com/@dvorakzednik

Spisovatel, podnikatel, filozof. A také profesionální investor do nemovitostí, který v přehlížených regionech na severu vybudoval vlastní realitní portfolio. To je náš další host, Ondřej Jerman. Jak ho liberecká garáž dostala na cestu investora? Nakupoval by dnes ještě za cash? Pro koho je vhodné investování na severu? A dá se ještě na nemovitostech vůbec zbohatnout? To i spoustu dalšího v nové epizodě! Na konci navíc s dárkem pro nejrychlejší posluchače.

🎙️Host epizody: Ondřej Jermanhttps://www.ondrejjerman.cz

📖 Obsah epizody

(0:00) Od garáže k portfoliu

(4:40) Kdy říct dost?

(10:02) Boostovat, nebo diverzifikovat?

(15:04) Má smysl nakupovat za cash?

(18:15) Praha, nebo Most?

(21:27) Budoucnost regionů

(25:30) Kritika a rizika

(31:57) Investoři vs. retail

(35:12) Příležitosti mimo Prahu

(38:36) Majetek a wealth management

(44:29) Dárek pro posluchače

✉️ Zaujal vás wealth management a jeho přínosy?

Napište nám na [email protected]. Rádi si s vámi naplánujeme nezávaznou úvodní schůzku.

📺 Všechny epizody můžete sledovat také na našem YouTube:

https://www.youtube.com/@dvorakzednik

Nadvýnos. Sen každého investora a pověstný svatý grál, ke kterému vede mnoho i málo cest zároveň. Jaké jsou nejčastější chyby při jeho hledání? Proč se nevyplatí podceňovat vyhlazování volatility nebo finanční inženýrství? Dá se globální trh porazit? A jaká je při hledání superalfy role wealth manažera? Poslechněte si v nové epizodě!

📖 Obsah epizody

(0:00) Dá se porážet trh?

(3:04) Svatý grál investování

(8:58) Hon za superalfou

(12:58) Vyhlazování volatility

(18:15) Finanční inženýrství

(22:15) Cesta investora

(24:39) Role wealth manažera

✉️ Zaujal vás wealth management a jeho přínosy?

Napište nám na [email protected]. Rádi si s vámi naplánujeme nezávaznou úvodní schůzku.

📺 Všechny epizody můžete sledovat také na našem YouTube:

https://www.youtube.com/@dvorakzednik

Zápisy ze schůzek, reporting, zpracování a vizualizace dat i kalkulačka na lombardní úvěry. Nejen s tím vším nám i klientům pomáhá AI. Proč je naším cílem AI first přístup? A v čem chceme být lídrem na trhu? Poslechněte si v nové epizodě.

📖 Obsah epizody

(0:00) Gamechanger Claude

(5:36) Vizualizace je klíč

(9:04) AI startup

(12:09) Modelování scénářů

(16:21) AI a finance

(22:47) Čísla jednoduše

(27:01) Lombardní kalkulačka

✉️ Zaujal vás wealth management a jeho přínosy?

Napište nám na [email protected]. Rádi si s vámi naplánujeme nezávaznou úvodní schůzku.

📺 Všechny epizody můžete sledovat také na našem YouTube:

https://www.youtube.com/@dvorakzednik

Lepší penzijko. Emise státních dluhopisů. Po 27 letech nový metropolitní plán pro Prahu. Nebo aktuální čísla o růstu cen nemovitostí v hlavním městě i nejlevnějších okresech. To jsou jen některé z novinek, které v posledních týdnech zahýbaly českou realitní i akciovou sférou. Co přinesou a jak by k nim měli investoři přistupovat? Probrali jsme v dalším díle Perspektiv, speciálu věnovanému aktuálnímu dění na trzích.

📖 Obsah epizody

(0:00) Novinky na realitním trhu

(6:22) Příležitosti pro investory

(11:39) Nový metropolitní plán

(15:03) Vzniká realitní bublina?

(21:05) Lepší penzijko a jeho stav

(24:06) Povinné spoření a opt out?

(32:33) Nové státní dluhopisy

✉️ Zaujal vás wealth management a jeho přínosy?

Napište nám na [email protected]. Rádi si s vámi naplánujeme nezávaznou úvodní schůzku.

📺 Všechny epizody můžete sledovat také na našem YouTube:

https://www.youtube.com/@dvorakzednik

Se kterými typy klientů se v praxi potkáváme? Jak vypadá správa majetku pro institucionální investory? Kdo jsou budovatelé a v čem se jejich strategie liší od rentiérů? A co doporučujeme každému, kdo očekávaně i neočekávaně přišel k velkému majetku? Rozebrali jsme v nové epizodě věnované typologii našich klientů.

📖 Obsah epizody

(0:00) Kdo jsou naši klienti?

(2:50) Jak investují nadace?

(7:16) Cesta budovatele

(14:54) Rentiéři a jejich pilíře

(24:00) Majetek a životní změny

✉️ Zaujal vás wealth management a jeho přínosy?

Napište nám na [email protected]. Rádi si s vámi naplánujeme nezávaznou úvodní schůzku.

📺 Všechny epizody můžete sledovat také na našem YouTube:

https://www.youtube.com/@dvorakzednik

Kolik. Kde. Proč. Jaké má portfolio silné i slabé stránky. Které příležitosti se rýsují na obzoru. A které hrozby je naopak nutné zohlednit. Všechny tyto okruhy pokrývá náš strategický plán, odrazový můstek do spolupráce s každým novým klientem.

Proč je pro nás nedílnou součástí úvodního procesu? Jak modelujeme majetkové scénáře? Co všechno klient získá a kolik za to zaplatí? Rozebrali jsme strategický plán od A do Z.

📖 Obsah epizody

(0:00) Hledání majetkové mapy

(3:06) Rizikový profil

(6:53) Status quo jako benchmark

(12:35) Proč zeštíhlit portfolio?

(16:42) Od analýzy k řešení

(19:32) Kolik stojí strategický plán?

✉️ Zaujal vás wealth management a jeho přínosy?

Napište nám na [email protected]. Rádi si s vámi naplánujeme nezávaznou úvodní schůzku.

📺 Všechny epizody můžete sledovat také na našem YouTube:

https://www.youtube.com/@dvorakzednik