El documental comienza por mirar hacia atrás a los años 1920. Raymond Dart descubrió un pequeño cráneo en una mina de Sudáfrica que él piensa que es el eslabón perdido en la cadena de evolución entre el llamado hombre-mono y el ser humano. Sin embargo, el cráneo de Dart no se ajusta a la creencia predominante de que los humanos desarrollaron su cerebro primero y segundo cuerpos.

El cráneo de Dart señaló lo contrario, que el cuerpo humano desarrolla antes que el cerebro lo hizo. Esto provocó un gran debate en la comunidad científica y crítica de Sir Arthur Keith, el principal oponente de la teoría de Dart, quien poseía un cráneo fosilizado que apoyó la creencia de que el cerebro desarrollado por primera vez.

Durante treinta años, el debate sobre las calaveras de su actividad. Pero el dardo del defensor Robert Broom llegó a descubrir más evidencia de que causó aún Kent para apoyar la teoría de Dart en el eslabón perdido entre los simios antiguos y el hombre.