Der Vorstand und Ideengeber der Neven Subotic Stiftung Dr. Alexander Milicevic berichtet über seine emotionale Stiftungsreise nach Afrika im November 2022, in dem er Stiftungsprojekte vor Ort besuchen konnte und auch bei einem sehr emotionalen Drilling dabei sein durfte.

Die Übertragung von Immobilien wird 2023 steuerlich teurer. Die Hintergründe und Auswirkung hierzu von Dr. Alexander Milicevic MBA.

Folge 11 · Dr. Alexander Milicevic MBA im Gespräch mit einem Vermögensverwalter und Portfolio Manager zu den aktuellen Themen.

Asset Protection ist der Vermögensschutz, den erfolgreiche Unternehmer oder auch vermögende Privatkunden immer wieder suchen. Der Schutz des Vermögens vor systemischen und unternehmerischen Risiken schützt die Mitglieder der Familie und sichert diesen ein Einkommen und deren Grundbedürfnisse.

Das Fallbeispiel skizziert eine Problemstellung und deren Lösung.

Die abgebende Vermögensgeneration übergibt gerne Vermögen mit der warmen Hand und möchte den Schenkungsprozess zu Lebzeiten einleiten. Gleichzeitig wünschen sie sich noch den Einfluss auf das übergebende Vermögen. 

Das Fallbeispiel skizziert eine Problemstellung und deren Lösung.

Der Anteil kinderloser Paare in Deutschland liegt bei 21% ... mit steigender Tendenz. Die Problemstellung dieser Paare ist vielfach, wohin nach deren Tod das geschaffene Vermögen fließen soll? Die Angst vor lebzeitig unerwartet auftretendem Liquiditätsbedarf lässt Entscheidungen hierzu oft aufschieben.

Die lebzeitige Steuerung des Vermögens bedeutet den eigenen Willen und Anspruch gerecht zu werden.

Das Fallbeispiel skizziert eine Problemstellung und deren Lösung.

Der Vermögenszufluss gegenüber jungen Erben birgt das Risiko, dass diese die Reife gegenüber einem verantwortungsbewussten Vermögensumgang noch nicht besitzen. Die Planung des Vermögenszufluss-Zeitpunktes, über den Tod der abgebenden Generation hinaus, kann hier hilfreich sein.

Die Steuerung des Vermögenszuflusses bedeutet Vermögensschutz.

Das Fallbeispiel skizziert eine Problemstellung und deren Lösung.

Die Vererbung von Vermögen stellt einen - hinsichtlich der Erbschaftsteuerbelastung - oft vor Herausforderungen.

Intelligente Strategien ermöglichen die lebzeitige Vermögensübergabe, weit über die gesetzlichen Freibetragshöhen hinaus.

Das Fallbeispiel skizziert eine Problemstellung und deren Lösung.

Beim Übergang von Vermögen, bei dem - durch den ausreichenden Freibetrag - keine Erbschaftsteuerlast anfällt, wird oftmals die Ertragsteuerkomponente - durch den Gläubigerwechsel von Todes wegen auf den Erben - außer Acht gelassen, was zu negativen Überraschungen führen kann.

Das Fallbeispiel skizziert eine Problemstellung und deren Lösung.