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Estate-Planning Experten-Talk episodes
- Fallbeispiel & Lösung · Steuerliche Optimierung des Vermögensübergangs über die klassischen Freibeträge hinaus
Die Vererbung von Vermögen stellt einen - hinsichtlich der Erbschaftsteuerbelastung - oft vor Herausforderungen.
Intelligente Strategien ermöglichen die lebzeitige Vermögensübergabe, weit über die gesetzlichen Freibetragshöhen hinaus.
Das Fallbeispiel skizziert eine Problemstellung und deren Lösung.
8 min - Fallbeispiel & Lösung · Unbedachte Probleme beim Vermögensübergang mit ausreichenden Freibeträgen
Beim Übergang von Vermögen, bei dem - durch den ausreichenden Freibetrag - keine Erbschaftsteuerlast anfällt, wird oftmals die Ertragsteuerkomponente - durch den Gläubigerwechsel von Todes wegen auf den Erben - außer Acht gelassen, was zu negativen Überraschungen führen kann.
Das Fallbeispiel skizziert eine Problemstellung und deren Lösung.
6 min - Fallbeispiel & Lösung · Die steuerliche Optimierung der Entnahmephase
Die Ertragsteueroptimierung der Investitionsphase, einhergehend mit der steuerlichen Optimierung der Entnahmephase, sorgt durch die Ertragsanteilbesteuerung für den Kapitalerhalt, bzw. einer höheren Verrentung aus dem Kapital.
Das Fallbeispiel skizziert eine Problemstellung und deren Lösung.
4 min - Fallbeispiel & Lösung · Die steuerliche Optimierung der Investitionsphase
Die Gewinne aus Vermögenswerten sind während der Investitionsphase der Ertragsteuerbelastung ausgesetzt.
Wäre es nicht sinnvoll, diese bestenfalls über die gesamte Investitionsdauer zu vermeiden?
Das Fallbeispiel skizziert eine Problemstellung und deren Lösung.
5 min - Fallbeispiel & Lösung · Die Auswirkungen einer ungleichen Vermögensverteilung bei Ehepaaren
Die Vermögensstrukturierung ist bei vielen Ehepaaren oftmals unwissentlich ungleich zwischen den Ehepartnern verteilt, so dass hieraus unerwartet, bei Ableben der vermögensstärkeren Person, sehr schnell vermeidbarer Erbschaftsteuerlasten anfallen.
Das Fallbeispiel skizziert eine Problemstellung und deren Lösung.
8 min - Perspektivwechsel für den Consultant und Finanzdienstleister
Folge 10 · Herausforderungen im Berater-Markt.
Perspektivwechsel im B2B-Segment für das, was wirklich wertvoll ist.
Stolpersteine auf dem Weg zum Ziel durch eine mangelnde strategische Ausrichtung, der Fokussierung auf die falsche Kundengruppe und durch das Fehlen eines Expertenstatus.27 min - Live-Stream Mitschnitt · 08.12.2021
Mitschnitt des Live-Stream vom 08.12.2021.
Herausforderungen für Mandanten und Berater durch Themen wie:- fehlende Alternativen und Lösungen für die Generation der Best Ager- drohende Provisionsverbote im B2B-Segment- Vorteile der Nutzung einer starken Marke in diesem Segment38 min - Perspektivwechsel & Handlungsempfehlungen
Folge 9 · Einladung zum Perspektivwechsel gegenüber der Vermögensstrukturierung. Handlungsempfehlungen aus Sicht eines Estate Planners.
15 min - Kapitalmarktgespräch 1
Folge 8 · Dr. Alexander Milicevic MBA im Gespräch mit einem Vermögensverwalter und Portfolio Manager zu den aktuellen Themen.
20 min - Vermögensübergabe unter Einbezug von Nießbrauchstrategien
Folge 7 · Vermögensübergabe unter Einbezug von Nießbrauchstrategien
4 min
About Estate-Planning Experten-Talk
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Was ist Estate Planning? Wie kann man diesen Beratungsansatz für sich nutzen? Warum ist dieser Ansatz noch nicht etabliert? In jeder Folge erhalten Sie praktische Hinweise zur Umsetzung der eigenen Vermögens- und Unternehmensstrukturierung.
Damit Sie sich wirklich sicher fühlen, wenn es darum geht, das Geschaffene für die Zukunft nachhaltig auszubauen, zu schützen oder sinnvoll strukturiert zu übergeben.
Antworten rund um das Thema Vermögen und dem Generationenmanagement liefert der Experten Blick!
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