Hacia el año 1400 A.C.: el imperio egipcio abarca del norte de Siria a Sudán en África. Gobernado por Amenhotep III, es una época dorada de riqueza, poder y prosperidad. Se usa la diplomacia para mantener controlados a los rivales del imperio, mientras que las provincias de Egipto disfrutan de protección. El arte, la tecnología y las ideas nuevas florecen, y los gobernantes egipcios son vistos como dioses.

Después de la muerte de Amenhotep III, su hijo Akenatón inicia cambios drásticos. Consumido por una creencia monoteísta, ordena construir una nueva capital en el desierto, se casa con la hermosa Nefertiti y lanza una campaña de represión religiosa. Cuando muere, la nueva capital queda abandonada. La muerte de su yerno Tutankamón marca el final de la dinastía Ahmose.