Brian Mørk vender tilbage for at snakke om livet med kæledyr, Randers Regnskov og Live fra Bremen. Mortens forhold har overlevet en tur i ILVA og Mikkel spiller Diablo hele natten.

Mads Brynnum er på besøg. Han har vundet DM i Stand-up engang, lavet en masse siden, og har købekage med! Morten har været vært på huset, og Mikkel skal til Distortion.

Mikkel Klint Thorius er en ung, frisk komiker fra København. Han går i 3. g og har lige fået læseferie. Sikken rolling. Morten får søde bemærkninger fra små piger, og Mikkel har fået revet sin tand ud.

Jonas Mogensen kender du måske fra Live-episoden i Århus. Han er komiker og jura-studerende i Århus, men er på besøg hos Mikkel. Morten kigger på kontor til sit kunstner-kollektiv, og Mikkel skal have hevet sin tand ud.

"Lesbiske-Jenny" Lund Madsen er gæst, og hun er skæg! Hun har skrevet en masse ting, studeret i LA og skal i banken bagefter. Morten har drømt, det blev dårligt, men tog fejl, og Mikkel har googlet sig selv (igen).

(Dårlig lyd) Vi har besøg af Steen "Nalle" Nielsen. Du kender ham måske fra Comedy Fight Club eller De Nøgne. Han er skaldet, og er lige blevet far! Morten overvejer Roskilde og Mikkel shopper sexdukker.

Vi er LIVE i Århus til Århus Comedy Festival med prominente og lokale gæster: Jonas Mogensen, Thomas Warberg og vinderen af Danish Open '12 Mark le Fevre!

Vi er hjemme hos Mikael Wulff til interessant samtale. Mikael er en af de gode gamle stand-up-drenge. Han er ved at lave show og alt muligt. Morten har lavet kage-jokes sammen med MC, og Mikkel har optrådet i en time for første gang.

Asmus Brandt har lavet masser af Comedy Fight Club, musik og mad. Morten hænger ud med Jes Dorph, og Mikkel har holdt påske i Skagen.

Simon Astrup er stand-up komiker, journalist og fiskemand. Du har måske hørt hans navn nævnt i en anden Fup-episode? Morten har sin griner på over flag-regler, og Mikkel er blevet tilbudt en efterskole-lapdance.