El desenlace cada vez está más cerca. Luego de lo sucedido en la gala, Rocha y Galván llegan al estadio donde el púgil enfrentará a Sepúlveda. Todo el pueblo está ahí, aunque la ausencia de Martita es una nota triste en la mente del grandote.

Rocha y Galván van hasta casa del Dr. Ávila Gallo a buscar el bolso del boxeador, que espera ver a Martita. Sin embargo, las cosas no salen como esperaba, lo que motiva una reacción inesperada del púgil. Ambos van al Teatro, donde Rocha se da un baño de realidad respecto de lo que pasaría esa noche.

Una irrupción violenta en la pensión vuelve a caldear los ánimos, pero ni Galván ni Rocha se imaginaron el verdadero motivo de la misma. El gordo y Gary Cooper vuelven a tomar fuerza en la historia. Cantor y boxeador se enfrentan a uno de los momentos más difíciles.

Galván y Rocha se encuentran y entre ambos se afianza la amistad. El púgil empieza a entender que la situación no es tan sencilla como él creía y la sensatez del cantor empieza a jugar un papel importante en las decisiones del veterano. Rocha está decidido a ir a fondo con Marta, para lo que le pide a Galván su ayuda.

Ya en el pueblo, Galván y Mingo buscan a Rocha y lo encuentran en una situación complicada. Intentan hacerle entender el peligro que corría, sin embargo, no entra en razones. Todo se precipita con la aparición del Dr. Ávila Gallo.

Galván y Mingo vuelven para el lado del pueblo. A mitad de camino llegan al quilombo, donde los suboficiales y Ávila Gallo estaban celebrando. Allí Galván buscará a Rocha, sin éxito. El constante peligro de ser descubierto carga de adrenalina las acciones.

Mingo idea un plan para que Galván logre salir de Colonia Vela sin que su vida corra peligro. Todo iba bien hasta que una charla le hace dar cuenta al cantor del peligro en el que Rocha se encuentra. Allí la historia vuelve a dar un vuelco y los planes cambian.

Galván se enfrenta a la necesidad de irse de Colonia Vela, pero para eso debe reunirse con el Dr. Ávila Gallo para cobrar su cachet. Mientras tanto, Rocha se encuentra en la casa de este último al cuidado de Martita. Mientras se acerca la hora de la partida, una aparición crucial empieza a torcer el destino del cantor.

Mientras Rocha va al hospital a atenderse, junto al Dr. Ávila Gallo, Galván es llevado al comando a reunirse con el Capitán Suárez. A partir de aquí la historia da un vuelco, poniendo en jaque la permanencia del cantor de tangos en Colonia Vela.

Pequeños desencuentros entre Galván y Rocha se siguen sucediendo, aunque una pintada en una pared será el primero de los grandes puntos de conexión entre ambos. Un ciruja, que será clave más adelante, aparece en la vida del cantor de tangos. Los policías del lugar ya no mirarán con buenos ojos a los forasteros.