I dette afsnit skal vi ud på den jyske hede, hvor den danske folkemindesamler Evald Tang Kristensen møder Johanne Thygesdatter, en gammel kvinde, der synger folkeviser. Vi befinder os i slutningen af 1800-tallet, hvor jagten på den danske folkesjæl er i gang. Og hvor man blandt andet retter søgelyset mod den jyske hede. For her var traditioner, og her huskede man de folkeviser, der var blevet sunget igennem århundreder.