Durante un viaje rutinario a mitad del Pacífico, un marinero comienza a notar que una ballena gigantesca y llena de cicatrices sigue obsesivamente a su barco, siempre del mismo lado, siempre vigilante. Al principio parece un comportamiento extraño pero inofensivo, hasta que la criatura empieza a embestir el casco como si intentara obligarlos a acelerar. Cuando el motor falla y el barco queda vulnerable, la verdad sale a la superficie: la ballena no estaba perdida… estaba aterrada, huyendo de algo que ningún humano debería ver, algo que sube desde las profundidades con alas de carne y una boca imposible. Y ese “algo” parece reconocerlo a él.
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