Nachdem der Bitcoin fast die 100.000 USD knackte, gab es einen Rücksetzer bis über 91.000. Nun stellt sich die Frage, geht es diese Woche direkt höher oder gibt es noch mal einen Rücksetzer, nachdem das Kursfeuerwerk, ausgelöst durch Trump, auf kurzfristiger Sicht für übertrieben schnell steigende Kurse gesorgt hat. Auch Ethereum steigt, ist aber noch einiges von seinem ATH=Allzeithoch entfernt.

Edelmetalle konsolidieren ebenfalls, doch sollte sich nun etablieren. Die indices sind in ihren ATH und obgleich hier kurzfristige Rücksetzer möglich sind, sollte sich das Muster erneut bestätigen der jeden Rücksetzer als eine Kaufchance darstellt, ehe es weiter steigende Kurse geben wird, 

 

Dezember ist angebrochen und es wird noch mal Zinsentscheidung geben, doch das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür und jeder möchte steigende Kurse sehen. Die Fed sollte für ausreichende Liquidität sorgen und dann steht kaum noch etwas der Hoffnung im Wege

Die ganze Welt schaut nach dem Bitcoin, der seit den Wahlen von Donald Trump nur eine Richtung kennt. Wer aktuell noch auf einen Rücksetzer warten oder in der Hoffnung nochmal günstiger nachkaufen zu können, wird bitter enttäuscht. Und doch machen sich Anzeichen bemerkbar, die für Gewinnmitnahmen sprechen, was im Klartext erst um 10% nach unten gehen kann, bis dort, wo der Ausbruch nach einer Seitwärtsbewegung ausgebrochen ist. 

Die Vergangenheit zeigt, wenn es einmal nach oben geht mit dem Bitcoin, dann kennt es kaum eine Retour. Jeder Rücksetzer kann für einen Kauf genutzt werden, wenn man dem Trend traut.

Aktuell sind wir naher einer wichtigen Kurs. 100.000 sind in greifbarer Nähe, doch auch der USD ist nahe einem Widerstand. Bisher sorgte ein starker Dollar für fallende Kurse, was sich gegen den Bitcoin und die Edelmetalle auswirken sollte, wenn auch nur vorübergehend. 

 

Um die Wirtschaft ist es gut bestimmt, so gut, dass die Zinsen nicht mehr rasant gesenkt werden, die Hoffnung war groß, doch die letzten Jahre war die enttäuschte Hoffnung kein Hindernis für steigende Kurse an der Börse.  Die Fed wird weiterhin dazu beitragen, die nötige Liquidität zu bringen, um die Kruse nach oben zu treiben, weil sie die Schulden stützen muss mit neuen Schulden. Auch die indizes, scheinen ihre Korrektur hinter sich zu haben, wenn auch gleich nicht mit der erhofften Dynamik

Nachdem Bitcoin infolge der Wahl Donald Trumps als neuen Präsidenten seine Rally ununterbrochen fortsetzten, mit ihm auch die Stärkung des US-Dollars. Das führte dazu dass nun endlich auch die Edelmetall konsolidierten. Gold hatte schon lange eine Konsolidierung nötig und mit ihm fiel nun auch Silber um gut 15% von seinem Jahreshoch. Auch die Nasdaq fiel nun nachdem sie über 1000 Punkte gestiegen war. Gewinnmitnahmen sind nur allzu natürlich und sollten schon Anfang der kommenden Woche ihren Tiefpunkt finden. Allein Bitcoin ist noch nahe seinem ATH, aber auch dieser hat nun das Signal für die Einleitung von Gewinnmitnahmen eingeleitet. Am Ende der Woche sollten die Kurse bereit sein für die Wende Richtung Norden und damit der Einleitung neuer Hochkurse.

Alle Welt hatte die Augen auf die USA gerichtet und wer der nächste Präsident sein wird. In der Vorwoche herrschte noch Unklarheit und die Märkte konsolidierten. Genauer gesagt konnte man Seitwärtsbewegungen Wahrnehmen, alles noch im Rahmen von sogenannten Gewinnmitnahmen

Gold war fast unaufhörlich gestiegen und eine Korrektur schon lange fällig, ebenso Silber. Während die Märkte inklusive dem Bitcoin sich in einer Findungsphase befanden und auf einen Impuls und Signal warteten liefert die Wiederwahl des Präsidenten Donald Trump genau dieses. Zum Morgen des 06. Nov. 24 hatte Trump schon eine Mehrheit der Stimmen und ein Kursfeuerwerk fand nicht nur beim Bitcoin statt, sondern auch bei der Nasdaq. Der US Dollar war gestärkt und lies die Edelmetalle Gold uns Silber weiter fallen. Der DAX befand sich aufgrund des unterschiedlichen Verlaufes gegenüber der Nasdaq erst im Plus und dann im Minus. Vermutet wurden Befürchtungen um erhöhte Zollmaßnahmen seitens der USA und ihre Auswirkungen auf deutsche Exportgüter. Alles Spekulationen über Möglichkeiten, die noch weit in der Zukunft liegen. Bisher haben die Aktienmärkte fast ausnahmslos alle negativen Auswirkungen ignoriert, es gibt keine Andeutungen, dass dies nun anders kommen wird. Zur Finanzierung des Schuldenberges der USA, werden noch mehr Schulden gemacht durch Staatsanleihen Verkauf, das wiederum dafür Sorgt dass durch Umschichtungen das Geld in die Aktienmärkte fließen wird und durch die Liquidität die Märkte weiter nach oben treiben wird. Also der Weg ist frei für steigende Kurse, doch die Kursexplosion wird vermutlich noch mal einen Rücksetzer machen für all jene, die nicht dabei waren, also Einstieg nicht verpassen, für all jene die an den Markt glauben und noch mal auf eine zweite Chance warten   

Nachdem die Gold, Nasdaq und Btc zum Wochenbeginn gestiegen sind, fallen sie bis zum Ende der Woche auf plus minus 0. Silber und Dax, fallen weiter, weil sie vorher gut gestiegen waren.

Aktuell wartet alles auf den Ausgang der US-Wahlen am Dienstag 05.11. dann stellt sich die Frage, wieviel der bisherigen Kursbewegung hat den Ausgang vorweg genommen. Egal wer in den USA gewinnen mag, Die Verschuldung wird weitergehen, was bedeutet, noch mehr Kapital wird in die Wirtschaft fließen und die Kurse nach oben treiben. Parallel in Deutschland gibt es mehr Beklagende aus dem Automobilsektor, doch die Börse hält das nicht ab. Aktuell scheint China wieder Kapitalstimuli vorzubereiten, was die Wirtschaft ankurbeln und auch positive Auswirklungen auf Deutschland haben könnte.    Bitcoin hat seinen ATH erreicht, und kurz einen Rücksetzer gemacht, selbes gilt für Silber, das ist aber nicht der Anfang vom Ende sondern der Vorbeginn einer weiterreichenden Rally. Wer noch nicht dabei ist, und es ebenso sieht kann überlegen erste Positionen aufzubauen.   Das Signal für Wachstum ist da, ob dieses unmittelbar erfolgen wird oder erst noch eine Seitwärtsbewegung erfolgen wird ist unklar Warten wir ab, eine spannende Woche, wie immer machen die Kurse die Nachrichten und nicht umgekehrt. Das positive Momentum ist ungebrochen

Die Märkte weisen Gewinnmitnahmen auf, komisch ist nur, während der US Dollar steigt, weisen die führenden Indices immer noch eine relative Stärke auf. Eine Konsolidierung bei Edelmetallen und den Indices ist schon lange fällig. Manche Analysten denken, dass mit dem Ausgang der US Wahlen am 05 November der Markt den Aufpreis dann abgeben wird. Was soll dann noch mehr honoriert werden. Die Zahlen aus dem Sektor der KI. sind größtenteils gut und nicht gebrochen, allerdings verlangsamt sich das Wachstum, ca. 15% per Anno werden erwartet, das spricht nicht gerade für eine Steigerung von 50% bei den Aktienkursen, und doch steigen und steigen diese. 

Dabei stellt sich die Frage, wenn Kleinunternehmen vor dem Aus stehen und Menschen Ihre Rechnungen nicht bezahlen können, was soll diese retten. Und ist deren Rettung nötig um die Wirtschaft weiterhin voran zu treiben, eventuell nicht. Allein die großen Konzerne scheinen hier die Richtung anzugeben, alle anderen sind nicht im Fokus. Nebenher führen die Gelder der FED und EZB zu weiter steigenden Kursen. Die EZB wird nahegelegt noch schneller die Zinsen zu senken, doch hohe Zinsen haben nicht zu einer zügigen Senkung der Inflation geführt wie man erhofft hatte, sollten es nun die sinkenden in einem schnellerem Tempo tun? Die eigentliche Ursache wird nicht behoben und Pläne für die Zukunft sprechen für ein Ansteigen der Inflation. Wer hält hier die Fäden in der Hand und gilt es nur ein äußeren Bild des Optimismus aufrechtzuerhalten ? Fragen auf die war hoffentlich bald eine positive Antwort erhalten werden. Bis dahin wer weiß was die kommende Woche für Signale liefert.

Weit gefehlt, war diese Woche von einer Korrektur entfernt.  Positive Wirtschaftsdaten, die für eine Rezession resistente Ökonomie sprechen, lösten erneut ein Kursfeuerwerk aus. Rasant stiegen die Kurse zum Ende des Wochenendes. Quer durch die Bank stiegen Indices, Bitcoin und Edelmetalle. Man lehnt sich zurück und kann es nicht so recht glauben, da kommt schnell die Frage auf wie lange noch; doch das sagen wir schon seit 2 Jahren und trotz gesunkener Prognosen für 2024 und 2025 steigen und steigen die Kurse, was musst erst passieren wenn die Wirtschaft dann richtig läuft, 10% Steigerung im Monat?

Ein Irrsinn, aber Kurse werden von Liquidität genährt und aktuell wird die Rally genährt von den Geldern, die Fed und EZB drucken. Gelder, die in Staatsanleihen fließen, die wiederum als Garantie gelten für Gelder, die dann in die Aktienmärkte fließen. Die Hausse soll noch bis 2026 laufen. Zeit umzudenken und sich ggfls. mit zu engagieren.

Die nächste wichtige Termin ist nun die USA-Präsidentschaftswahl, danach sollten sich die Märkte wieder ein wenig entspannen und es sollte zu Gewinnmitnahmen kommen. Wer also jetzt nicht investiert, landet dort wieder in einem Monat mit mehr Garantie, wenn auch evtl. mit ein wenig höheren Kursen.

Nachdem in der Vorwoche die Kurse den Trend einer Korrektur fortsetzten, kam es Mitte der Woche zu einer Erholung bis zum Beginn Level der Korrektur. Auch die Nasdaq zeigte ein ähnliches Bild. Die Welt wartet auf die neuesten Jobs Zahlen aus den USA: Der Trend der Steigerung der Arbeitslosenzahlen hat sich. Mehr neue Plätze wurden geschaffen als erwartet und immer mehr sieht man Anzeichen einer stabilen Wirtschaft und keine Rezession, wird vermutet. Dennoch ist eins nicht aus dem Auge zu verlieren. Die Kurse der Nasdaq bestehen im Schwergewicht aus ganz wenigen Großkonzernen, welche die Hauptakteure der K.I. ausmachen. Ein Großteil der Kleinunternehmen hat Schwierigkeiten in Ihrer Gewinnentwicklung und Kreditzahlung. Auch mehr als jeder zehnte Privatbürger kann seine Kreditkartenabrechnungen nicht mehr zahlen. Nichts davon ist in den Kursen eingepreist. Themen kommen nicht auf den Tisch, sondern werden ignoriert. Auch der Nahostkonflikt wird weitgehend abgefedert. So könnte es schnell kommen, dass alles ein anderes Bild annimmt. Genügend Analysten warnen davor. Trotz steigender Kurse verlaufen diese auch nur mit einer gewissen Verzögerung, was auf eine erneute Korrektur hindeutet. Diese Woche wird es sich zeigen.

Auch seitens der Fed, ist angesichts letzter robuster Jobdaten nicht mehr gewillt die Zinsen um weitere 0,5% zu senken und überlegt evtl, eine weitere Zinssenkung ganz auszulassen, nichts davon scheint im aktuellen Marktlevel eingepreist zu sein. Dennoch ist von einer Baisse nicht auszugehen und Rückschläge können nach einem deutlichen Signal genutzt werden, um in den Markt hineinzugehen.

Edelmetalle sind auch sehr viel gestiegen und eine Korrektur ist schon lange fällig. Auch Bitcoin zeichnet ein ähnliches Bild. Man lasse sich also nicht von den steigenden Kursen zu einem Kauf verleiten, Geduld ist hier angesagt.

 

 

 

Nachdem letzte Woche schon wieder von Gewinnmitnahmen, bzw. fallenden Kursen gekennzeichnet war, zeichnete sich bei diversen Assets ein unterschiedliches Bild. Wo der Dax fiel, schafften es die USA auf Wochenbasis ein plus minus zu schaffen. Silber erreichte ein neues ATH, und auch Gold war wieder nahe seiner Höchststände. 

Bitcoin fiel ebenso wie die Indices, konnte aber noch kein positives Signal liefern. 

Völlig unerwartet kamen aus den USA die positiven Wirtschaftsdaten, die für einen Turnaround am Markt sorgten. War vor einem Monat circa die Nachricht bekannt, dass die Arbeitslosenzahlen unerwartet stark gesunken waren, wurde nun das Gegenteil verkündet. Zwar erhöhte sich unerwartet viel die Anzahl der Menschen mit Antrag auf Arbeitslosenzahl, aber die Anzahl der Arbeitstätigen war positiver als erwartet. Da fragt man sich, wie das sein kann, erwartet man doch eigentlich, dass eine Art Fortsetzung eines Trends vorhanden ist.

Mit den positiven Zahlen ist nun auch eine weitere Zinssenkung um 0,5 Punkte seitens der FED vom Tisch. Alles geht wieder Richtung steigender Aktienkurse. Erneut wird hier vergessen, dass sowohl die Anzahl der Kreditausfälle der privaten Konsumenten auf über 10% gestiegen ist und ebenso, dass die Kleinunternehmen in Zahlungsschwierigkeit geraten sind. Die großen Konzerne bilden nun mal das Schwergewicht.

Die positive Reaktion des Marktes lässt vermuten, dass trotz aller möglichen negativen Überraschungen, die Kurse weiter steigen, als sie fallen werden und der Trend einfach weiter nach oben gehen wird. Auch steigende Inflation durch Öl und Krieg, sollten dem nix abtun.

Dennoch wird der Markt wohl noch ein bisschen Seitwärts mit auf und ab`s zu beobachten sein, ehe es dann Ende Oktober klar nach oben drehen sollte

 

Nachdem die Märkte schon heiß gelaufen sind, scheinen sie nicht korrigieren zu wollen, und doch ein wenig fehlt die Dynamik in den letzten Tagen. Der Markt steigt seit nun fast einem Monat und inkludiert Gewinne, die schon Monate brauchen. Alles wieder nur basierend auf der Hoffnung durch die Zinssenkung der USA. Erinnert man sich daran, dass es mehr als ein Jahr brauchte um die Inflation um 0,1% zu sinken, bleibt es fragwürdig, ob die Zinssenkung dies blitzartig bewerkstelligen kann, oder sich die Menschen wieder nur von Gier und Hoffnung leiten lassen.

Damit die Inflation sinkt, müssen die Unternehmen ihre Preise sinken, was dann mit sinkenden Gewinnen einhergeht. Wert auch, das ignoriert basierend nur die Hoffnung auf steigende Zahlen, braucht eigentlich kein Reporting und kann einfach einen Freifahrtschein Richtung steigender Kurse setzen.

Auch Edelmetallen sind so hoch gestiegen, dass ihre Kursziele permanent nach oben geschraubt werden. Angeblich ist Meister im Gold Kaufen aktuell die Türkei. Dennoch, alles was schnell und unvorhergesehen steigt, korrigiert auch wieder und in dieser Phase werden wir uns kommende Woche sehr wahrscheinlich wiederfinden. Meist ist es der Moment, wo man Angst hat, etwas zu verpassen, wo es dann genau andersherum kommt.