Et julemonster med seks ben og tyve øjne og farver som en jule-slikstok jager en flok nisser på flugt - og Kaj og Bamse bliver nødt til at tage kampen op! Bamse springer fra side til side og undgår monsterets farlige bid, men Kaj er ikke lige så hurtig og ender med at blive slugt af uhyret. Så bliver Bamse for alvor sur, men han kommer til at træde i en julegave og mister sin fart til at undvige, og også han bliver slugt af monsteret. Nu er både Kaj og Bamse inde i julemonsterets mave, men så er det godt Kaj har sin trylledrik med, for selvom den smager hæsligt af julegløgg, så kan den alligevel bruges. Bamse sprøjter al trylledrikken ud i monsterets mave, så det får en frygtelig mavepine. Men ligesom Kaj og Bamse håber på, at julemonsteret spytter dem op igen, ender det i stedet med at lave en kæmpemæssig juleprut, og Kaj og Bamse bliver skudt ud af monsterets numse, flyver gennem luften og ender i et flot pyntet juletræ.