Henriks bror ringer med dårligt nyt om rejseforsikring, men det lader Henrik sig ikke stoppe af. Efter han har fundet sit klovne-navn, Kimi, er det nemlig planen at optræde på Lampedusas torv.

Henrik Nielsen befinder sig på et bjerg på vulkanøen, Linosa. Her vil han finde sin indre klovn gennem et ritual. Kun på den måde mener han, at han kan skabe smil og glæde blandt flygtninge. Mystiske ting sker og måske finder Henrik det, han leder efter. Han får hjælp af sin coach, Kim

Under en gåtur på den lille ø, Lampedusa, opdager Henrik pludselig en båd med en masse mennesker ankomme til havnen. Og det, der ligner en massiv tilstedeværelse af den italienske kystvagt, får Henrik til at sætte i løb. Er det nu, der er brug for en klovn?

På togturen fra Catania mod færgen, der skal fragte Henrik til Lampedusa, filosoferer han over familierelationer og sit forhold til den sicilianske mafia.Mødet med Lampedusa bliver et følelsesladet øjeblik.

Sidste stop inden Lampedusa er byen, Catania, på Sicilien. Flygtninge-klovnen, Henrik Nielsen, har i sinde at forvandle flygtninge fra objekter til subjekter gennem sit virke som klovn. Men noget går galt inden hans optræden i byen, der kaldes Siciliens Milano

Henrik optræder med succes i Venedig og møder herefter to af tilskuerne, to kvinder fra Danmark, der har kommentarer til Henriks act, heriblandt lidt ros.De vælger alle at tage ud at spise sammen. Det bliver en lidt speciel aften.

Henrik skal til Venedig for at tage et fly i sin færd mod øen Lampedusa, hvor Henrik har i sinde at blive flygtningeklovn. Det er en oplagt mulighed for lige at afprøve klovneactet en gang mere. Mor ringer med nyt hjemme fra Henriks parcelhus!

Henrik varmer op på hotelværelset, for det er blevet tid til hans første performance som klovn. Har Milano mon det rette spot, og har Henrik forberedt sig nok!?

Henrik er endelig begyndt på sin rejse. Efter en lidt urolig nat i toget fra Hamborg er det Milano. Henrik forsøger herefter at finde ud af, hvor færgen til Lampedusa går fra.