Komunitní profesní podcast pro finanční poradce.

Seznámení s mýty spojené s dluhopisy, ukázka základních charakteristik prašivých dluhopisů a způsob jak tyto dluhopisy rozpoznat a eliminovat, aby investor snížil hlavní riziko dluhopisů, což je nesplacení jistiny. Představení prvků finanční analýzy, kterou používá Broker Trust, díky čemuž žádný dluhopis v nabídce BT nespadl do insolvence. Dále se podíváme na nástrahy svěřenských fondů a ZISIF § 15. Workshop proběhl v rámci konference FINfest, která se konala 8. listopadu v Praze.

Které banky a stavební spořitelny mají náskok díky online nástrojům? Probereme možnosti, které jsou na trhu a podíváme se na uživatelskou zkušenost u jedné (nejmenované banky) v aplikaci IFA Services. Dále se podíváme na výhled, co v letošním roce mohou zákazníci očekávat – z pohledu digitalizace a online nástrojů. Workshop proběhl v rámci konference FINfest, která se konala 8. listopadu v Praze.

Modelace od společnosti SAB servis se umístila na pátém místě soutěže Aplikace roku. Její výsledky byly vyhlášeny na konferenci FINfest, která se konala 8. listopadu v Praze. A co o této aplikaci říká společnost? Finanční plán znáte, často je ale složitý a klienti mu nerozumí. Proto jsme vyvinuli Modelace. Umožňují zachytit potřeby klientů a najít pro ně ideální řešení. Jednoduše lze potřeby seskládat do logické linky, která vytvoří specifický finanční plán pro každého klienta na míru.

Jakými formami lze investovat do nájemního bydlení? Jak vypadá ekonomika jednotlivých obchodních modelů? Který typ nemovitostí je z pohledu investice a výnosu z nájmu nejzajímavější? Ve kterých regionech se vyplatí investovat? A vyplatí se nemovitost rekonstruovat? Jaké příležitosti nabízí jednotlivé modely pro poradce či makléře? Panelovou diskusi expertů, která proběhla na konferenci FINfest konané 8. listopadu v Praze, moderoval Petr Zámečník, šéfredaktor webu Poradci-sobě.cz.

Fed oznámil zvyšování základních úrokových sazeb a ukončení kvantitativního uvolňování (tisku likvidity) od března tohoto roku. Investoři toto očekávali… přesto akciové trhy klesly. Proč? A jak může zamávat příští čtvrtek cenami akcií Česká národní banka (ČNB)? Oprava: Ve videu uvádím, že americká ekonomika rostla tempem 5,4 %. Ve skutečnosti v loňském roce rostla o 5,7 %. Za přeřeknutí se omlouvám.

Jaká je role poradce a jeho přidaná hodnota v době, kdy si klient může sjednat investici, pojištění či úvěr sám online? Jaká jsou úskalí, hrozby a příležitosti online přímého sjednání pro poradce a klienty? Stane s z poradce ohrožený druh nebo naopak jeho významnost v osobních financích poroste? Setkání na pobočce/v kanceláři či online? Workshop proběhl v rámci konference FINfest, která se konala 8. listopadu v Praze.

PovDOK od společnosti OK KLIENT se umístil na čtvrtém místě soutěže Aplikace roku. Její výsledky byly vyhlášeny na konferenci FINfest, která se konala 8. listopadu v Praze. A co o této aplikaci říká společnost? Unikátní aplikace, která jednoduše a intuitivně generuje povinnou zákaznickou dokumentaci ke sjednání pojištění, investic, úvěrů a penzí. Vlajkovou lodí je PovDOK pro oblast investic, který vybírá investiční nástroje dle cílového trhu zákazníka.

Hypoteční makléři se dělí na dvě skupiny. Ti, kterým už klient ajťák přepočítal splátkový kalendář v Excelu a ti, kterým se to teprve stane. Je ve splátkovém kalendáři chyba? Vyjde klienta hypotéka levněji, když získá slevu na sazbě díky uzavření rizikového pojištění? Je refinancování nevýhodné, protože klient platí úroky znovu od začátku? Všechny tyto omyly, kterým stále věří někteří makléři i klienti, si společně vysvětlíme a jednotlivé situace budeme ilustrovat na Comparatoru – srovnávači hypoték GEPARD FINANCE. Workshop proběhl v rámci konference FINfest, která se konala 8. listopadu v Praze.

Edward od společnosti WOOD & Company se umístil na třetím místě soutěže Aplikace roku. Její výsledky byly vyhlášeny na konferenci FINfest, která se konala 8. listopadu v Praze. A co o této aplikaci říká společnost? Edward je moderní investiční platforma s autopilotem, která propojuje řízení klientova portfolia s jeho individuálním investičním plánem. Jejím základem jsou nízkonákladové ETF fondy a chytré technologie, které pomáhají poradcům nastavovat a spravovat investiční plány svých klientů.

Má mít klient část majetku v kryptoměnách? Pokud ano, jak velkou? Která kryptoaktiva má držet? Jaké možnosti má v kryptu finanční zprostředkovatel? Jaká jsou rizika a příležitosti nabízení kryptoměn? Jak poznat podvody, kterými se kryptoměny jen hemží? Jaké jsou postoje zprostředkovatelských firem ke kryptu? Přestřelku kryptonadšenců a skeptiků moderuje Martin Viktora. Sledujte panelovou diskusi, která proběhla na konferenci FINfest konané 8. listopadu v Praze.