Komunitní profesní podcast pro finanční poradce.

Jedno z nejaktuálnějších témat v investičním prostředí jsou dva strašáci – rostoucí úrokové sazby a inflace. A co s tím pro řadového retailového investora? Ve workshopu věnujícímu se právě investování v prostředí rostoucích úrokových sazeb se dozvíte, jakou optimální investiční strategii pro privátní investory nastavit, jak být psychicky odolný a v neposledních řadě jak být takticky připravený do budoucna.Workshop proběhl v rámci konference FINfest, která se konala 8. listopadu v Praze.

Comparator od společnosti GEPARD FINANCE se stal vítězem soutěže Aplikace roku v kategorii Podpora produktu. Výsledky soutěže byly vyhlášeny na konferenci FINfest, která se konala 8. listopadu v Praze. A co o této aplikaci říká vítězná společnost? S pomocí Comparatoru GEPARD FINANCE se rychle zorientujete v cenových podmínkách bank, porovnáte úrokové sazby, náklady na pojištění a poplatkové náklady, podrobně vyhodnotíte bonitu klienta, zjistíte maximální výši úvěru v jednotlivých bankách a klientovi předáte podrobnou profesionální nabídku.

V prosinci se úrokové sazby hypotečních úvěrů dostaly na dotek od 3 %. Zdražování přitom zdaleka nekončí. Zájem o hypotéky ale zatím neochladl. Hypoteční rok 2021 byl rekordní po všech stránkách. Letos přijde prudké zchlazení. Jak se bude vyvíjet hypoteční trh a ceny nemovitostí?

Kappka od společnosti KAPITOL se stala vítězem soutěže Aplikace roku v kategorii Finanční plánování. Výsledky soutěže byly vyhlášeny na konferenci FINfest, která se konala 8. listopadu v Praze. A co o této aplikaci říká vítězná společnost? Kappka pomáhá poradcům sestavit finanční plány pro klienty a tak splnit jejich přání a cíle. Aplikace neprodává produkty ale finanční pohodu a nezávislost. Nezapomíná na žádné kroky ve finanční analýze a návrhu konkrétního plánu, ale zároveň umožňuje každému poradci jít vlastní cestou.

Řeší stávající produkty dostatečně pojistné krytí nebo je potřeba zásadní produktová inovace? Kam směruje distribuce životního pojištění? Mění se vztah pojišťoven a zprostředkovatelů? Jaké má mít a má poradce k dispozici nástroje pro výběr, nastavení a sjednání životního pojištění? Jakou roli při distribuci pojištění bude hrát poradce do budoucna? Sledujte hlavní panelovou diskusi na téma životního pojištění! Na konferenci FINfest, která se konala 8. listopadu v Praze, diskusi moderoval Karel Veselý. 

Cílem workshopu je ukázat unikátní a moderní řešení pro elektronickou tvorbu záznamů z jednání se zákazníkem, která nemá na českém trhu obdoby. Aplikace PovDOK slouží pro tvorbu povinné dokumentace v oblasti pojištění, úvěrů, investic a penzí: generuje veškeré povinné dokumenty ke zprostředkování pojištění, úvěrů, investic a penzí; umožňuje propojení s evidencí klientů a smluv v informačním systému OčKo (hlídá aktuální souhlasy, informační dokumenty a ukládá autorizované dokumenty rovnou do systému); obsahuje užitečnou nápovědu ke všem povinným údajům; umožňuje elektronickou autorizaci dokumentů (kombinace SMS kódu a validní mailové adresy nebo podpis na obrazovce počítače/tabletu/telefonu). Sledujte další workshop konference FINfest, která se konala 8. listopadu v Praze.

Diskuze o placených formách finančního poradenství a propojení světa provizí a služeb placených poradci přímo klientem aneb jak poskytovat komplexní poradenskou službu. Své přístupy představí dva manželské i pracovní páry. Debatu na konferenci FINfest, která se konala 8. listopadu v Praze, moderoval Lukáš Kaplan.

Ministerstvo financí ČR rozhodlo o pozastavení dalšího úpisu státních dluhopisů pro občany – Dluhopisu Republiky. Důvod je zřejmý: Jsou drahé. Hlavně protiinflační dluhopis. Jak ochránit úspory před inflací bez něj?

Jaký je aktuální stav výstavby? Jaké je současné postavení developerů? Proč jsou státní úřady tak pomalé? Existuje řešení nynější situace? Jak bude vypadat realitní trh v roce 2025? Panelovou diskusi politiků, developerů a člena vedení banky na konferenci FINfest, která se konala 8. listopadu v Praze, moderoval Jiří Paták.

Moderovaná debata s Václavem Kovářem, portfolio manažerem INVESTIKA realitního fondu, jednoho z vůbec největších retailových realitních fondů v Česku. Bývalý novinář HN Janis Aliapulios se zeptá například na to, jak lze během pouhých šesti let vybudovat fond s aktivy o hodnotě deset miliard korun. Řeč bude i o tom, na jaké parametry si při výběru nemovitostních investic dávat největší pozor a kam by se mohl realitní trh v příštích měsících a letech ubírat. A dojde i na otázky z publika či na znalostně-tipovací soutěž o ceny. Workshop proběhl v rámci konference FINfest, která se konala 8. listopadu v Praze.