Armida está muy preocupada por Renato y el Aracuan pero la maestra Clara la tranquiliza contándole una historia de suspenso, ambición y dinero. En la frontera los peritos se encuentran fatigados buscando algo extraño en los vestidos del Sr. Rioja.

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Genaro pasa la noche en la aduana a la espera de los peritos de joyas que siguen revisando los vestidos con mucha atención. Armida está preocupada por Renato y la maestra Clara le recuerda una reflexión del poeta Amado Nervo. La aduana comienza a tener largas filas y el director comienza a desesperarse.

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Genaro llega a la frontera y los agentes aduanales le solicitan revisar el cargamento minuciosamente. La maestra Elizalde le explica a su nueva nieta las maravillas del universo y le cuenta una historia del escritor Rubén Darío. El Sr. Rioja se pone más nervioso mientras pasan los minutos sin saber de su cargamento.

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El Sr. Rioja se encuentra muy nervioso por el cargamento que va rumbo a Estados Unidos. Por su parte en la aduana, los agentes están atentos al contrabando de joyas y el Aracuan avanza sin saber lo que le espera. Renato se encuentra muy nervioso y la maestra Elizalde le cuenta una historia sobre el valor de la amistad.

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La hermana de Genaro está muy contenta con su nueva familia y la maestra Elizalde le cuenta la historia de Andrés, un niño que sufrió la furia de la calle. El Aracuan sigue su camino con rumbo a la frontera sin saber lo que le espera.

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Renato salió triunfador de su pelea y en los periódicos ya se habla de un nuevo campeón del ring. El Aracuan se despide y emprende su primer viaje hacia la frontera. El Sr. Rioja está preocupado por su cargamento de brillantes.

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Armida se encuentra muy nerviosa por lo que está sucediendo en la pelea de Renato. La hermana de Genaro se encuentra feliz y la maestra Elizalde le cuenta una historia milenaria para dormir. Renato recibe una golpiza en su pelea de box pero sigue en pie buscando un final inesperado.

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La maestra Elizalde visita al profesor Sergio para convencerlo de no huir de la ciudad y le recuerda las palabras del poeta mexicano Amado Nervo. Renato sigue las instrucciones de su entrenador previo a su pelea en la Arena Apolo. Armida visita la lápida del padre de Renato.

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El profesor Sergio vuelve a la bebida y planea huir de la ciudad debido a la lejanía con su hija. Renato recibe una carta de amor y deseos de triunfo en su próxima pelea.

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Renato lleva dos meses preparándose para su pelea de box. La maestra Elizalde cuida a la hermana de Genaro y Armida recuerda la muerte de su suegro. El Sr. Rioja tiene una nueva mercancía para enviar de contrabando a los Estados Unidos.

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