Armida está muy preocupada por Renato y el Aracuan pero la maestra Clara la tranquiliza contándole una historia de suspenso, ambición y dinero. En la frontera los peritos se encuentran fatigados buscando algo extraño en los vestidos del Sr. Rioja.

Genaro pasa la noche en la aduana a la espera de los peritos de joyas que siguen revisando los vestidos con mucha atención. Armida está preocupada por Renato y la maestra Clara le recuerda una reflexión del poeta Amado Nervo. La aduana comienza a tener largas filas y el director comienza a desesperarse.

Genaro llega a la frontera y los agentes aduanales le solicitan revisar el cargamento minuciosamente. La maestra Elizalde le explica a su nueva nieta las maravillas del universo y le cuenta una historia del escritor Rubén Darío. El Sr. Rioja se pone más nervioso mientras pasan los minutos sin saber de su cargamento.

El Sr. Rioja se encuentra muy nervioso por el cargamento que va rumbo a Estados Unidos. Por su parte en la aduana, los agentes están atentos al contrabando de joyas y el Aracuan avanza sin saber lo que le espera. Renato se encuentra muy nervioso y la maestra Elizalde le cuenta una historia sobre el valor de la amistad.

La hermana de Genaro está muy contenta con su nueva familia y la maestra Elizalde le cuenta la historia de Andrés, un niño que sufrió la furia de la calle. El Aracuan sigue su camino con rumbo a la frontera sin saber lo que le espera.

Renato salió triunfador de su pelea y en los periódicos ya se habla de un nuevo campeón del ring. El Aracuan se despide y emprende su primer viaje hacia la frontera. El Sr. Rioja está preocupado por su cargamento de brillantes.

Armida se encuentra muy nerviosa por lo que está sucediendo en la pelea de Renato. La hermana de Genaro se encuentra feliz y la maestra Elizalde le cuenta una historia milenaria para dormir. Renato recibe una golpiza en su pelea de box pero sigue en pie buscando un final inesperado.

La maestra Elizalde visita al profesor Sergio para convencerlo de no huir de la ciudad y le recuerda las palabras del poeta mexicano Amado Nervo. Renato sigue las instrucciones de su entrenador previo a su pelea en la Arena Apolo. Armida visita la lápida del padre de Renato.

El profesor Sergio vuelve a la bebida y planea huir de la ciudad debido a la lejanía con su hija. Renato recibe una carta de amor y deseos de triunfo en su próxima pelea.

Renato lleva dos meses preparándose para su pelea de box. La maestra Elizalde cuida a la hermana de Genaro y Armida recuerda la muerte de su suegro. El Sr. Rioja tiene una nueva mercancía para enviar de contrabando a los Estados Unidos.