La hermana de Genaro llega a su nuevo hogar y la maestra Clara la recibe con cariño y felicidad. El Sr. Rioja ya tiene listo un nuevo cargamento para enviar a los Estados Unidos. La madre de Armida cuenta su historia de amor y recuerda una época soñada. Renato está listo para su próxima pelea.

Genaro visita a su hermana en el hospital y le informa que pronto vivirá con la maestra Clara. El Sr. Rioja recuerda la historia trágica de su familia y también le tiene preparado un plan macabro al Aracuan. Armida y Renato se declaran amor eterno. 

El Sr. Rioja y el promotor Subieta preparan el plan que pondrá en peligro la vida de Renato. La maestra Elizalde intenta llevar a la hermana de Genaro a vivir con ella. Renato camina por las calles mientras la gente lo observa como el próximo campeón de boxeo.

Armida se encuentra con mucho temor de que lastimen a Renato en las peleas de box. La maestra Elizalde también se encuentra angustiada y le cuenta a su alumna la historia de sus padres, un relato de amor y de valor por la vida.

La maestra Clara se encuentra reflexiva debido al fin de cursos y con nostalgia le platica a Armida su sentimiento sobre los alumnos y alumnas de un colegio. Renato sigue con su plan de volverse boxeador y tiene un encuentro cariñoso con la maestra Elizalde.

Renato se encuentra desesperado por no saber el paradero de su novia. Mientras Armida, en peligro, intenta escapar de esa situación confusa que pone en peligro su vida. 

La maestra Clara le pide un favor a su alumna Armida, un encargo que sin saber pondrá en peligro a la joven. Renato se preocupa por la ubicación de su novia y visita a la maestra para comenzar su búsqueda.

El maestro Víctor se encuentra con Armida y le cuenta cómo inició su carrera artística, abandonando su experiencia en medicina y separándose de su familia. La maestra sigue preocupada por el deporte brusco que practica el joven Renato.

Genaro se encuentra muy triste por la enfermedad de su pequeña hermana y recibe la noticia de un nuevo tratamiento que la puede ayudar a recuperarse. Renato se presenta con el Sr. Subieta para comenzar a entrenar box y sueña con convertirse en una estrella del ring.

Renato le pide disculpas a la maestra Clara y ella le cuenta la historia de su amiga Amanda, una disposición de amor y consuelo que va más allá de la vida y la muerte. El joven Renato promete seguir adelante y piensa en volver a entrenar box.