El agente aduanal sospecha sobre lo que transporta el padre de Renato rumbo a San Francisco. Don Balbino le pide a Sergio ser paciente y le cuenta algunos hechos históricos casuales. La maestra Clara platica con Armida sobre su cambio de personalidad.

En la frontera, el agente aduanal es visitado por su jefe y le pide poner mucha atención en el contrabando de joyas. Renato se encuentra muy inquieto y presiente que algo malo le puede suceder a su padre. Balbino y la maestra Clara siguen preocupados por el padre de Armida.

Las y los alumnos del Colegio Magallanes están agradecidos con la Maestra Clara después de su clase de poesía y la plática sobre el amor. En la frontera, el agente aduanal revisa el cargamento que transporta el padre de Renato.

El padre de Renato llega a la frontera donde los agentes aduanales le piden una revisión del cargamento. La maestra Clara sigue narrando a sus alumnas y alumnos la trágica y amorosa vida del poeta Gustavo Adolfo Bécquer.

En el salón de clases, la maestra Clara cautiva a sus alumnas y alumnos con la poesía de Gustavo Adolfo Bécquer. El padre de Renato se acerca a la frontera y en el cargamento trae diamantes de contrabando.

La maestra le cuenta a Armida su relación con la hermana pequeña de Genaro, “Paleta”, quien desea que se convierta en su abuela. El padre de Renato se prepara para otro viaje a Estados Unidos sin saber lo que realmente lleva en el cargamento.

La maestra le cuenta con detalle a Genaro el desenlace de la historia de Silvia y reflexionan sobre el valor de la resignación. Renato sigue preocupado por el viaje de su papá a la frontera.

La maestra se encuentra preocupada por el problema de Genaro con la bebida, una adicción conectada con la trágica muerte de su madre. El Aracuan escucha la historia de Silvia, una joven alumna de la maestra Elizalde que vivió un momento conmovedor y mortal.

El Sr. Ángel Rioja prepara un nuevo cargamento para enviar a la frontera, un brillante precioso con una historia maldita. La maestra está muy interesada en la historia de Sergio y su futuro. Armida y Renato se enfrentan a un hombre sospechoso que lleva días siguiendo a la joven.

La maestra Clara conoce la historia de Sergio, el padre de Armida, un hombre al que su búsqueda personal lo llevó a abandonar a su familia y a vivir en la calle. Don Balbino ayudará a su amigo. El padre de Renato está listo para otro viaje en el trabajo con el Sr. Rioja.