El Sr. Rioja se encuentra con un viejo amigo con quien comparte su afición al juego y recuerdan sus experiencias en el contrabando de joyas y diamantes. Armida le cuenta a la Maestra Clara su tristeza por el desinterés de Renato.

Renato le ayuda a su padre a prepararse para la presentación con Ángel Rioja, a quien consideran un hombre honrado, pero desconocen la doble personalidad del sospechoso joyero y sus oscuros negocios.

Renato le cuenta a la maestra que se dedica a robar para salvar la vida de su padre y está lleno de remordimiento. El Aracuán le confiesa a su amigo de dónde conseguía el dinero para ayudarlo. Pronto aparecerá el Sr. Rioja para ofrecer trabajo al padre de Renato.

Renato le confiesa a la maestra Clara los robos que ha cometido y recuerda la historia de su compañero de infancia con quien se comunicaba de una manera especial. La Maestra muy conmovida, escucha la tragedia del también conocido como “Mala Sombra”.

La maestra Clara se encuentra muy preocupada y recuerda la historia de su alumna María del Carmen, un cuento de amor sobre una triste despedida, una epidemia y dos corazones que no pudieron volver a juntarse. Por su parte Renato le devuelve el medallón y se disculpa con la maestra.

La maestra Clara Elizalde cumple años y el Aracuan junta dinero para regalarle una sorpresa. La maestra recibe con emoción su regalo y considera a sus alumnas y sus alumnos como los hijos que nunca tuvo. Renato sigue desesperado por la falta de dinero y nuevamente será arropado por la maestra Elizalde.

Armida prepara todo para celebrar el cumpleaños de don Ponciano mientras la maestra Clara recuerda que en los barrios humildes se encuentran las personas más generosas. Cuando todo parecía ser una celebración gris, el milagro se realiza y don Ponciano recibe el mejor regalo de cumpleaños.

La maestra Clara ayuda a su vecino Ponciano y organiza a toda la vecindad para salvarlo de una crisis de salud. La maestra sabe que a su vecino le queda poco tiempo de vida y hará todo lo posible por regalarle una última alegría.

El padre de Renato sigue luchando por encontrar trabajo y cada día se encuentra más frustrado. La maestra Clara comienza a ayudar a la familia de Renato con el “Aracuan” como su cómplice. Pronto la familia del joven recibirá buenas noticias y valorará la oportunidad de tener un empleo.

Después de la visita de la maestra Clara, Renato se reconcilia con su padre y promete no volver a las peleas de box. El padre de Renato sufre por no encontrar trabajo y ser rechazado por su adicción al alcohol.