La maestra Elizalde visita a Renato y lo felicita por su valor y su nobleza. Renato se sorprende y después de unos minutos, escucha atentamente la historia trágica de Lupita y Manolo, una pareja que por falta de dinero sacrificó su propia vida. La maestra le ruega al joven que no abandone sus estudios.

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Renato avanza nervioso rumbo al ring en medio de un público inquieto, arriba del escenario, comienza la pelea y poco a poco El Oso lastima al novato hasta dirigirlo a un oscuro abismo. En las gradas Armida y el Aracuan presenciaron la golpiza. Renato vuelve a casa y se enfrenta a su papá.

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Armida y el Aracuan quieren entrar a la Arena para salvar a su amigo. Renato está listo para subir al ring y recibe los últimos consejos para sobrevivir al Oso Rivera. El promotor de box es un hombre sin alma, que se aprovecha de la necesidad de los otros y los pone en riesgo. El padre de Renato le confiesa a la Maestra Elizalde la mala relación que tiene con su hijo.

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Renato se presenta con el Sr. Subieta y se prepara para la pelea. El Sr. Subieta es un hombre cínico y subirá al ring a Renato para enfrentarse con el peligroso boxeador, El Oso Rivera. La maestra Clara se entera de los abusos que recibe Armida y también se encontrará con el padre de Renato. El Aracuan hará todo lo posible por detener la pelea de box.

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Renato se encuentra con el señor Valentín Subieta, el encargado del gimnasio de box en el barrio. El Sr. Subieta le ofrece ganarse unos pesos peleando y Renato en su desesperación acepta sin saber bien en lo se está metiendo. Por su parte la maestra Clara, le cuenta a Balbino la transformación del Colegio Magallanes, y dice estar preocupada por el joven Renato. 

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Renato y Aracuan están decepcionados por no haber conseguido dinero tras el robo cometido a la maestra Clara. El Aracuan será sorprendido con un regalo para su hermana y no podrá contener el sentimiento. La maestra Elizalde le cuenta a Armida una estremecedora historia de amor.

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La maestra Clara fue asaltada por unos estudiantes al salir del Colegio Magallanes. Al descubrir a uno de los rufianes, la maestra le cuenta la historia de un amor imposible y le da una lección cariñosa que lo hará reflexionar. Renato pronto será descubierto y visitará la oficina de la directora Elizalde.

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El Sr. Rioja usa como fachada el transporte de alimentos para dedicarse al tráfico de joyas. La Maestra ha nombrado diferentes comisiones de alumnas y alumnos para controlar la indisciplina en el Colegio Magallanes. Renato y Aracuan sufren por la falta de dinero y hacen planes para conseguirlo a través de la maestra Clara Elizalde.

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Armida sigue los consejos de la maestra Clara y consigue un cambio asombroso en su imagen. Humberto sigue acosando a Armida pero pronto le pondrán un alto. Renato se acerca al Sr. Rioja para que su padre entre a trabajar a su negocio turbio.

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Armida habla con la maestra Clara sobre lo sucedido en el salón de clases y la malvada broma de sus alumnos. La maestra sabe que la forma de cambiar las malas conductas es con paciencia y confianza. Renato discute con su padre sobre el nuevo trabajo que le ofreció el Sr. Rioja.

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