El barrio y sus vecindarios han cambiado desde la llegada de la maestra Elizalde. A pocos días del inicio de clases, los alumnos se preparan para dar la malvada bienvenida a su nueva directora. La maestra Clara es avisada del plan de los estudiantes para recibirla y hará todo por evitar la clausura del Colegio Magallanes.

La maestra Elizalde está ilusionada por el comienzo de clases en el Colegio Magallanes. El profesor Balbino recuerda una esperanzadora historia que mezcla a una maestra rural, un niño y la vida de Benito Juárez. Armida cuestiona a sus compañeros sobre el recibimiento a la maestra Clara.

La maestra Clara por fin va a conocer el Colegio Magallanes. El profesor Balbino se llevará una decepción amorosa. Los alumnos del plantel Magallanes siguen planeando la calurosa bienvenida para la maestra Elizalde.

El barrio de San Juan comienza a transformarse con la llegada de la maestra Elizalde. La madre de Armida está ocupada en que su hija no abandone sus estudios. Renato planea hacer lo posible para que clausuren el Colegio Magallanes. La maestra se siente cómoda en el barrio y se prepara para conocer la escuela.

La maestra y Venustiana se despiden de su casa con nostalgia y junto con sus palomas, comienzan la aventura hacia su nuevo destino. Los vecinos del barrio se sorprenden con la mudanza de la nueva inquilina. Renato se presentará con la maestra Elizalde y planea una malvada bienvenida en el Colegio.

La maestra Elizalde está convencida de mudarse a la azotea de una vecindad en el barrio de San Juan, aunque esto parezca una verdadera locura. Renato le confiesa a Armida la historia de miseria y abandono que sufrió durante su niñez.

Para la maestra Clara Elizalde es un deber ayudar a los alumnos del lugar donde nació y comienza por mudarse al barrio de San Juan, cerca del Colegio Magallanes. Por su parte los estudiantes, se enteran de la llegada de la maestra y planean darle una bienvenida que no podrá olvidar.

En el barrio se escuchan rumores sobre la clausura del Colegio Magallanes. La maestra Elizalde recibe la noticia de su traslado al nuevo plantel y confiesa su deseo por volver al lugar donde nació: dos niñas, una muñeca y una promesa.

La maestra Elizalde ha solicitado su nombramiento como directora del Colegio Magallanes, el plantel con la peor fama de la ciudad. En un mundo hostil, la maestra sabe de la importancia de educar en lugares inmersos en la pobreza y la desesperación. 

La maestra Clara Elizalde ha dedicado toda su vida a la enseñanza impulsada por la alegría y los sueños de sus alumnos. La maestra Elizalde recibe una condecoración por su exitosa trayectoria y esto la lleva a recordar sus inicios en el conflictivo Colegio Magallanes.