Todo parece ser felicidad en el inicio de clases del Colegio Magallanes, pero Renato y el “Aracuan” le tienen preparada una broma a la maestra Clara Elizalde. Armida sigue viviendo un infierno con los abusos de su padrastro.

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El señor Rioja invita a cenar a Renato y el “Aracuan” a su casa, donde les hace una propuesta de trabajo misteriosa. Por su parte la maestra Elizalde está preocupada por lo que hacen sus alumnos cuando no están en el Colegio Magallanes y está convencida que la escuela es el verdadero hogar.

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La maestra Clara Elizalde conoce por medio de Armida la triste historia familiar de Genaro, el “Aracuan”. Pronto también la maestra ayudará a Armida en su sufrimiento. Renato y el “Aracuan” buscan a su nuevo amigo, el Sr. Rioja.

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Renato se enfurece con su amigo Genaro por haber arruinado sus pantalones, pero el también conocido como el “Aracuan”, le platica su encuentro en la cárcel con un hombre influyente que les puede ayudar en el futuro. Por su parte la maestra Clara está contenta con el baile y pronto conocerá la verdadera historia del “Aracuan”.

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La maestra Clara se presenta frente a sus alumnas y alumnos previo al gran baile con la presencia del músico Ray Martin. Armida le cuenta a Rita el abuso que sufre por parte de su padrastro.

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Armida le miente a su madre sobre lo sucedido con su padrastro Humberto. Rita está triste por no asistir al evento en el Colegio y recibe la visita de la maestra Clara. Después de revisar a la joven, la maestra le informa a Rita que su enfermedad es creada por su tía Matilde y la convence de salir al baile.

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Mientras Armida se encuentra sola, su malvado padrastro aprovecha para asustarla y lastimarla. Por su parte, previo al baile inaugural del Colegio, Rita también es maltratada por su familia y la obligan a no asistir al esperado evento.

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El padre de Renato se culpa por la golpiza que le ha dado y le confiesa la tristeza que siente  a partir de la muerte de su madre. La maestra Elizalde cuida con cariño a sus palomas y las compara con el cuidado que quiere dar a sus alumnas y alumnos. Armida por su parte, cuestiona a su madre por salir en las noches y pronto recibirá una visita sospechosa.

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La maestra ya tiene todo listo para el baile de inicio de curso. Renato se encuentra muy preocupado por su padre, no ha llegado a casa en días y desesperado sale a buscarlo en la oscuridad de la noche. Después de horas, Renato encuentra a su padre borracho en un cabaret y para su sorpresa, saldrá corriendo del lugar lleno de rabia y de tristeza.

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Faltan pocos días para el inicio de clases en el Colegio Magallanes y la maestra Clara prepara un baile con orquesta para recibir a sus alumnos. El famoso Ray Martin se encuentra con la maestra y recuerda sus momentos felices de la infancia.

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