Don Balbino le cuenta a la maestra su encuentro con un viejo compañero del Colegio, un pintor que abandonó a su familia y que sueña con conocer a su hija. Renato le enseña con felicidad a Aracuan los regalos que trajo su padre de la frontera.

Armida se encuentra preocupada por su relación amorosa. La maestra Clara habla con Renato para darle consejos sobre su amada Armida y le cuenta la historia de su alumna Mercedes, una historia de celos, desconfianza e infelicidad.

Armida vuelve con su madre y se reconcilian, prometiendose cariño y confianza por siempre. La maestra Clara recuerda la historia de Jesús y una mujer que huye de una multitud dispuesta a asesinarla. La madre de Armida recibe una visita extraña.

La maestra Elizalde cuida de Armida y la intenta convencer de perdonar a su madre. La maestra está convencida de que mientras la joven no se reconcilie, no tendrá paz en su corazón. Por su parte Renato recibe noticias de su padre, quien está a punto de terminar su primer encargo con el Sr. Rioja.

Humberto entra al cuarto de Armida y la intenta atacar, pero la joven se defiende con una botella y logra escapar. Armida se ha enterado del verdadero trabajo de su madre y busca a la maestra Clara para consolarse.

Renato quiere enfocarse en sus estudios para compensar el sacrificio que hace su padre en su nuevo trabajo, también le confiesa al Aracuan su amor por Armida. El padrastro de Armida busca lastimarla mientras ella duerme pero la joven lo descubre y asustada, buscará ponerse a salvo.

Armida llega desesperada y llorando con la maestra Clara, la joven sigue estando en peligro debido a los abusos de su padrastro. Por su parte Renato se encuentra inquieto por el primer viaje de su padre a la frontera.

La maestra Clara intenta convencer a Rita sobre su belleza interior y le cuenta la historia de su alumna Gabriela, quien logró encontrar el amor a través de su carácter, su bondad y su simpatía. El padre de Renato comienza a trabajar en el negocio del Sr. Rioja. 

Renato y su padre salen muy contentos de su cita con el Sr. Rioja. Por su parte el contrabandista ya tiene listo su plan para transportar camarones y esmeraldas. Armida le pide consejos a la maestra Clara sobre su amistad con Rita y una confusión amorosa.

Renato y su padre se presentan con el Sr. Rioja y este les explica el trabajo que hay que hacer, insistiendo que es muy delicado. Armida sigue pensando en el cariño de Renato y la Maestra Clara le cuenta una historia sobre 3 hermanas, un pozo de los deseos y un ángel resplandeciente.