Renato se encuentra en un estado de locura y tristeza, su amigo Genaro intenta ayudarlo y terminan peleando. Renato pronto se arrepiente y buscará corregir su camino. El Sr. Rioja se hace presente y ofrece un nuevo trabajo al hijo del Sr. Ayala.

Armida no puede controlar sus emociones después de la muerte del Sr. Ayala. El joven Renato sigue escuchando una voz que lo invita a dar un salto al vacío. La maestra está muy preocupada por la situación de su alumno. 

La maestra recibe la noticia sobre la muerte del padre de Renato. En un acto de cinismo, el Sr. Rioja organiza un funeral enorme para el Sr. Ayala. Renato comienza a alucinar y a comunicarse con la muerte.

Renato se encuentra muy preocupado y tiene un mal presentimiento sobre su padre. La maestra le habla a Renato sobre los enigmas del universo y recuerda la historia de su sobrino Joaquín, un hombre que enfermó sin remedio y se preparó para morir con resignación y paz.

Renato y su padre asisten a la cena con el Sr. Rioja, el joyero les ofrece un banquete de comida China. El Aracuan está preocupado por su desempeño en la escuela y está en peligro su beca. Renato se encuentra angustiado y su padre toma camino rumbo a la frontera.

El Sr. Rioja le tiene un nuevo encargo a don Miguel Ayala, un nuevo viaje que será una trampa. Armida tiene la curiosidad de saber más sobre su padre. Renato quiere acompañar a su papá al próximo viaje a la frontera.

El padre de Renato regresa de la frontera sin saber lo que le espera cuando visite al Sr. Rioja. El maestro Sergio se presenta en su clase de dibujo y deja a sus alumnas cautivadas con su experiencia artística. Armida comienza un amistad con el profesor Sergio.

El Sr. Rioja sospecha que el padre de Renato le ha robado las joyas del cargamento. La maestra Clara sigue buscando la forma de ayudar a Sergio y le propone comenzar a dar clases de pintura en el Colegio Magallanes.

La maestra Elizalde continúa contándole a Armida sus pensamientos sobre el amor y el matrimonio, de pronto recuerda la historia fantástica de su alumno Mauricio. El Sr. Rioja recibe una llamada urgente de San Francisco.