Sigue la saga de un amigo de la casa, Aníbal Barca. En este episodio, lo acompañamos durante los acontecimientos del año 217, durante lo que sería su primer año en Roma. En el capítulo anterior, Aníbal había destruido un ejército romano a las orillas del río Trebia. Los recursos de Roma son grandes, y un segundo ejército es levantado para combatir contra él en este año. Aníbal arriesga todo ya que las opciones son ganar o ser destruido. Y de entre las ruinas de estas batallas decisivas surgirá uno de sus enemigos más grandes: Fabio Máximo, el escudo de Roma. ¿Quién prevalecerá?

Intentos de asesinato, disfraces a lo Mortadelo, leyes inconstitucionales, el Maestro Tabárez, una conjuntivitis, el final de los elefantes y la batalla del lago Trasímeno son parte de este episodio.