El Gobierno franquista condena a muerte a 11 activistas en septiembre de 1975. En medio de una repulsa internacional, indulta a seis y ejecuta a cinco. El presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, convoca un Consejo de Ministros extraordinario, y la ultraderecha una manifestación de apoyo al régimen. Los GRAPO cometen nuevos atentados, en medio de una creciente tensión política.

El régimen es condenado a nivel internacional y se suspenden sus relaciones con la Comunidad Europea. Se recrudece el conflicto en el Sáhara y aumenta la división en el propio Gobierno.

El 15 de octubre, Franco sufre un infarto y el 16, el rey Hassán II de Marruecos anuncia “La Marcha Verde”. Juan Carlos asume interinamente la jefatura del Estado y manda a EE. UU. a su amigo Manuel Prado y Colón de Carvajal a entrevistarse con Henry Kissinger, para que medie en el conflicto del Sáhara. Muere Franco y se instala la Capilla ardiente en el Palacio Real.