娜塔莎把四名關係人的祕密，一一放回物證旁邊：米拉的纖維、托賓多出的停靠、索倫的指紋，各自解釋了現場，卻沒有任何一項能發出午夜命令。最後，所有線索都指向葛蘭反覆改動的兩個詞——暫停和取消。

娜塔莎在中央高塔公開重演午夜事件：真人早已用水晶鑰匙設定條件命令，人偶只需說出固定句子，平台就會在沒有新鑰匙生效時開始移動。三條法則沒有一條失效，所謂第四條法則只是一個讓所有人停止追問舊命令的說法。

運往模型製作者公會的黃銅人偶在高塔市集半路消失，平台上只剩割開的固定帶。娜塔莎沿著藍灰色研磨粉末追進舊維修通道，攔下抱著證物逃走的索倫，也終於讓三名製作者檢查那只會說出暗號的模型。

封存紀錄箱的外層封條完好、重量幾乎沒變，真正的特殊貨運原件卻被等重仿製品換走。娜塔莎沿著封存箱昨夜走過的高塔路線，找到唯一能不掀上蓋就碰到薄銅片的三分鐘，也發現米拉隱瞞了進入保管室的紀錄。

娜塔莎唯一一次公開查詢揭露，午夜啟動的並不是新命令，而是一道三週前就被黃銅心臟接受、卻從未正式取消的測試。當眾人打開封存箱，重量與封條都沒有改變，第三個位置裡的原始薄銅片卻已被一枚幾乎等重的替代品換走。

午夜第三次鐘聲後，一個值班名冊上根本不存在的檢查員，竟讓雲塔城的黃銅心臟啟動，將封存紀錄箱送上高處平台。沒有水晶鑰匙、沒有新命令，所有證據卻一步步指向模型製作者娜塔莎。

蛤蟆先生終於回到河岸，卻發現黃鼠狼與白鼬已經占領蛤蟆莊。獾、河鼠、鼴鼠和蛤蟆必須沿著秘密地道潛入宴會廳，奪回他們熟悉的家。

蛤蟆先生從追兵中逃出後，跟著運河女主人幫忙洗衣，卻因誇口與謊話一路闖禍。當他再次坐上熟悉的汽車，剛說好的改過又被一條長直路動搖。

夏末的候鳥正在談論遠行，河鼠也在河邊遇見一位帶著鹽味與旅行故事的海鼠。從霧中離港、星空夜航到威尼斯的金色水路，每一段遠方都讓熟悉的河灣顯得更小。

蛤蟆先生困在城堡牢房，獵卒的女兒為他想出一個大膽計畫：穿上洗衣婦的裙子，提著衣籃一道道騙過守衛。逃出後，他又得趕在追兵之前搭上火車。