水獺的孩子波特利在河邊失蹤，河鼠與鼴鼠在月夜中提燈尋找。黎明前，一縷難以追尋的笛聲引他們穿過晨霧，來到一座被寧靜守護的小島。

獾、河鼠與鼴鼠決定阻止蛤蟆再碰汽車，蛤蟆卻用懺悔、絕食和假病輪番演戲。當朋友一時心軟，他綁起床單逃出房間，再次被速度誘惑，終於必須面對後果。

寒冷傍晚，一縷泥土、草根與舊木頭的氣味讓鼴鼠想起離開已久的小屋。河鼠聽懂朋友的思念後陪他折返，兩人重新點亮壁爐，也迎來提燈唱歌的田鼠客人。

鼴鼠獨自走進冬日野森林，岔路、口哨與黑暗裡的眼睛讓他愈走愈深。河鼠帶著燈籠追進暴雪，兩位朋友意外在積雪下找到一道通往溫暖地下之家的門。

蛤蟆帶著河鼠和鼴鼠坐上亮眼的黃色馬車，滿心期待一場悠閒旅行。沒想到，一輛呼嘯而過的汽車驚動老馬，也徹底改變了蛤蟆的心。

一場怎麼也做不完的春季大掃除，讓鼴鼠第一次衝出地底，也第一次看見河流。

有一隻替女孩守著夢的黑貓，自己卻從來沒有做過夢。

如果走到世界盡頭，才發現寶藏就在出發的地方，這趟旅程還值得嗎？少年抵達金字塔後，終於聽見最後一個線索。

如果風不肯幫忙，你能成為風嗎？少年被押到軍營，只有三天能證明自己；他必須聽懂沙漠、風與心的語言。

真正的愛，是把一個人留在身邊，還是讓他繼續走向自己的夢？綠洲之戰過後，少年必須在愛與天命之間做出選擇。