Ante la imponente ciudad, Assad y Amjiad, hijos de Kamaralzam, prudentemente se separaron. Assad se adentró en la urbe para identificar su naturaleza, mientras Amjiad aguardaría en la falda de un monte. Desafortunadamente, la ciudad resultó ser la de los magos adoradores del fuego, quienes se preparaban para su sacrificio anual. Assad fue apresado y, a la espera del ritual, sometido a crueles tormentos. Amjiad, inquieto por la tardanza de su hermano, se aventuró hacia la ciudad en su búsqueda.

Los príncipes Amjiad y Assad, hijos de Kamaralzamán, forjaron lazos fraternales desde su infancia. Al alcanzar la madurez, las reinas Budur y Hayat-Alnefus manifestaron un impropio deseo por el hijo ajeno, siendo rechazadas con vehemencia. Acto seguido, y movidas por la ofensa, acusaron falsamente a los príncipes de intento de violación. El rey, sin mediar investigación, dictó injustamente la pena capital. Queda por ver si la verdad saldrá a la luz antes de la ejecución de la sentencia.

El príncipe Kamaralzamán ha sido trasladado contra su voluntad a la isla de Ébano por orden de su monarca, quien en realidad es la princesa Budur disfrazada. Kamaralzamán, desconociendo la verdadera identidad del rey, interpreta sus atenciones como un impropio interés homosexual. A pesar de las insistencias del rey y el favor que le dispensa, el príncipe se resiste firmemente, declarando su amor por su esposa y su falta de interés en varones, lo que lo sume en una profunda tribulación ante la delicada situación.

El tan esperado navío destinado a transportar a Karamalzamán a la Isla de Ébano finalmente ha llegado, listo para partir cargado de valiosos tesoros. Sin embargo, el jardinero que lo cobijó en la tierra de los idólatras ha enfermado repentinamente y se encuentra al borde de la muerte, justo en el momento del embarque. El capitán del barco insta al príncipe a no demorarse, pues los vientos son favorables. Sin embargo, tras el fallecimiento del jardinero, Karamalzamán se siente obligado a supervisar los ritos funerarios. La pregunta sigue siendo si logrará embarcar a tiempo.

Ha transcurrido un año desde la llegada de Kamaralzamán a la tierra de los idólatras. Mientras el jardinero, su anfitrión, verifica la llegada del barco con destino a la Isla de Ébano, Kamaralzamán presencia dos acontecimientos notables: uno relacionado con el amuleto de su esposa y el otro, el descubrimiento de un importante tesoro. Queda por ver si estos sucesos mejorarán su fortuna y lo llevarán a reunirse con la princesa Budur.

Ante la apremiante situación en la que la princesa Budur, disfrazada de su esposo Kamaralzamán, se ve obligada a contraer matrimonio con la hija del rey en la Isla de Ébano, resulta imperativo que resuelva este intrincado problema con celeridad. Las consecuencias de no cumplir con las expectativas maritales impuestas, que incluyen la pérdida del reino y severos castigos, demandan una acción inmediata, polémicas algunas  y estratégica otras para evitar un desenlace adverso.

Kamaralzamán, tras haber tomado sigilosamente el talismán de Budur mientras ella dormía, se aventuró a salir para descifrar su inscripción. Sin embargo, un pájaro se lo arrebató y, en su persecución, perdió el camino de regreso. Mientras tanto, la princesa Budur, al descubrir la inexplicable desaparición de su esposo, temió ser traicionada por sus sirvientes. Decidió disfrazarse de Kamaralzamán y continuó su viaje, llegando a un reino donde el rey, creyéndola un príncipe le ofrece la mano de su hija, poniéndole a una situación delicada, ya que revelar su verdadera identidad supone un riesgo considerable.

Tras el exitoso engaño que permitió el encuentro entre el príncipe Kamaralzamán y la princesa Budur, y con la aprobación del desposorio por parte del rey, un sueño perturbador aqueja al príncipe. La visión de su padre en su lecho de muerte, consumido por la pena ante la falsa noticia de que su hijo ha muerto por el ataque de una bestia, lo impulsa a emprender un urgente viaje al reino paterno. La incertidumbre sobre si llegará a tiempo para revelar la verdad lo embarga.

Marzaguán, el hermano de leche de la princesa Budur, finalmente encontró al príncipe Kamaralzamán. Le reveló que la princesa de China es la joven con quien compartió una noche bajo circunstancias inusuales, y le informó sobre el estado de sufrimiento en que se encuentra debido al amor que siente por él. Ante esta revelación, el príncipe y Marzaguán conciben un plan para dirigirse al lugar donde Budur está recluida y así poner fin a su padecimiento.

Tras años de periplo y aprendizaje, Marzaguán retornó al palacio, consternado ante las ejecuciones decretadas contra aquellos que no lograron sanar la demencia de la princesa Budur. Esta situación se originó por la negativa del rey a aceptar la cordura y el amor de su hija hacia un joven desconocido. La nodriza facilitó un encuentro clandestino entre Budur y Marzaguán, donde ella le informó de los acontecimientos y le mostró el anillo como evidencia. Convencido de la veracidad del relato de la princesa, Marzaguán prometió encontrar al joven con quien ella compartió su lecho y descubrir su identidad.