En el mercado internacional del cerdo varios factores han llegado, el más importante es el cierre momentáneo de la importaciones canadienses por parte de Chinadebido a la invalidez de un certificado de exportación de una planta procesadora. Esta noticia afecta considerablemente la reputación de Canadá y deja en riesgo la situación del mercado pues se exportan más de 500 millones de toneladas al gigante de Asia, equivalentes a más de 4.000 milanos de dólares. 

Por otra parte, la cumbre del G20 terminó con una tregua momentánea entre China y Estados Unidos, ambos presidentes han acordado que dejarán de sumar tasas arancelarias y se encargarán de buscar soluciones para un acuerdo victorioso. Creo que la mayoría de los lectores viene escuchando estas conclusiones hace meses, veamos hasta cuándo durará esta tregua. En el marco de esta misma cumbre del G20, se efectuó uno de los acuerdos más importantes para el Mercosur y la Unión Europea, esta alianza llevaba 20 años en negociación y debido al débil fuerza que estaba tomando, países como Chile, Colombia, México y Perú crearon las Alianza del Pacifico, que tenía como objetivo formar un bloque comercial que permitiera lograr acuerdos multilaterales con otras zonas económicas. Con esta resurrección del Mercosur, generada principalmente por las grandes potencias de Brasil y Argentina, deja con gran optimismo al comercio bilateral con Europa. Aunque el sector de la agricultura europeo queda preocupado por la posible llegada de productos sudamericanos a costo más bajos. Este acuerdo aun deben ser revisado y aprobado por la UE, veremos qué cosas se van intercambiar.

Este es un fuerte mensaje para potenciar negocios abiertos, justos, sostenible y basado en normas claras propuestas por todos los involucrados.

La semana pasada comentamos que las importaciones de China están aumentando, el viernes pasado se anunció que los volúmenes de importaciones en mayo aumentaron un 63%, casi igualándose al récord marcado en mayo de 2016. 

En Latinoamérica el precio del cerdo sigue aumentando en Brasil, mientras que en Colombia lleva 3 semanas de precios estables ¿será que el precio ha dejado su tendencia bajista? En Chile el precio sigue alto, las exportaciones crecen a un ritmo superior al 16% y las importaciones han aumentado un 50% en los primeros 5 meses del 2019.

En el mercado internacional del cerdo, la PPA sigue dando noticia después de que la OIE notificara un nuevo país asiático afectado, en esta ocasión Laos tuvo un brote de la enfermedad. Con esta noticia no cabe duda que el Sudeste asiático sigue muy amenazado y países como Tailandia, que son muy importantes en producción porcina tienen un gran riesgo de contagiarse con el virus. 

El precio del cerdo en China registra un alza después de 2 meses de quietud y algunas bajas. Tal y como les comenté la semana pasada, el gobierno Chino dispuso de carne congelada para que los precios no sé elevaran, sin embargo esta acción no pudo evitarlo para siempre. El alza registrada es el inicio de una tendencia alcista. Las importaciones comienzan a aumentar y se mantendrán a lo largo deseas meses, sólo debemos ver cómo el precio del cerdo en Brasil ha mejorado a causa de las exportaciones a China. 

Una de las grandes interrogantes de muchos es ¿Qué esta haciendo China para controlar la PPA? ¿Cuáles han sido las aciones concretas?Hablando con un amigo que tiene que ir a China por negocios, me comentó que existe mucho temor por parte de los empresarios de invertir en nuevas granjas o más cerdas, incluso recibiendo ayudas del gobierno. De todas formas se cree que el gobierno seleccionará un conjunto de empresas que deseen impulsar la producción y les destinará ayudas económicas para que aumenten su producción, pero con la exigencia de que todos los procesos sean estandarizados y que la bioseguridad sea de primer nivel. Esta acción también lo hizo Rusia hace algunos años, donde seleccionó a una veintena de empresarios porcinos para que se expandieran dentro de un programa de fortalecimiento comandado por el gobierno. Si esto sucede, ya muchos deben estar pensando qué es lo que pasará con la demanda China de carne importada en los próximos años. Estamos en años dorados, China necesitará carne de cerdo, pero no para siempre. 

El próximo mes será un periodo muy importante para mi, porque seré parte un programa de educación que siempre quise organizar y llevar a cabo en Latinoamérica. Para los que me conocen, mi pasión es educar, es por eso que fundé la Academia Porcina en 2015, proyecto que hoy se fusionó al área académica de 3tres3.com, la 333 Pig Academy. A través de esta empresa, lanzaremos en julio un programa que revolucionará nuestro sector porcino, si quieres saber de qué se trata este proyecto, puedes enterarte en este link el 9 de julio: http://bit.ly/quiero-estar-en-la-revolucion-porcina

En el mercado internacional aparece el esperado informe de Rabobank que se centra principalmente en la situación China del mercado del cerdo, las cifras que menciona este reporte es la reducción del 22% del inventario de cedas según el ministerio de agricultura de este país. Otros puntos mencionados son los siguientes: 

Saltándonos a otro mercado, nos vamos a Colobia, pues según estadísticas del área económica de PorkColombia, el volumen de producción de los primeros 4 meses del año aumentó a 135.604 toneladas de carne de cerdo, incrementándose un 11,1% la producción respecto al mismo periodo del año pasado.

En el mercado internacional del cerdo ya comienzan a salir las noticias de que China comenzó a importar en mayores volúmenes. En Brasil existe una tendencia al alza del precio interno debido a que las exportaciones siguen aumentando y en las próximas semanas serán mayores debido a que China habilitó mas mataderos para la exportación de carne de cerdo. En abril las exportaciones fueron un 44% mejores que el mismo mes del año pasado, mientras que en mayo se mantuvieron la misma tendencia y fueron un 35% mas altas que mayo de 2018. 

La semana pasada les comenté que la situación del mercado porcino en España es magnifica, la cabaña se sigue expandiendo y las exportaciones lo hacen de las misma forma. Este país es parte de la Unión Europea, este bloque económico es el principal exportador de carne de cerdo en el mundo y durante el primer trimestre sus exportaciones han aumentado un 9,2% respecto al mismo periodo del 2018. El principal país de destino es China, con un 41% de participación. En este primer trimestre el principal mercado de crecimiento fue Vietnam con un aumento de 90% respeto al mismo periodo del 2018. El segundo y tercer comprador de la UE es Japón y Corea del Sur. En la comunidad europea Alemania fue el país más importante dentro del bloque, sin embargo su producción está disminuyendo en los últimos meses, pues según cifras oficiales el primer trimestre tuvo una baja de un 4% en producción 

La PPA sigue desatando más brotes y la semana pasada fue el turno de Polonia, el país de Europa del Este sigue con la enfermedad descontrolada y esta vez ha notificado el brote más grande de sus registros. En Vietnam la enfermedad ya ha liquidado 2 millones de cerdos y este factor esta repercutiendo fuertemente en el precio local. Las exportaciones a este país están aumentando significativamente. 

Desde la entrada en vigor del tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos, los productores de cerdo estadounidense se han visto favorecidos, pues las importaciones de Colombia han ido aumentando debido a que la clase media está creciendo y adquiriendo más productos proteicos. El año pasado cuando asistí a PorkAméricas en Cali pude ver cómo la carne importada es un 10 a 20% más barata para el consumidor. Las solución para contrarrestar esto es una fuerte campaña para incentivar el consumo de carne local - PorkColombia ya lo está haciendo de una forma impecable - y  también es aumentar productividad y eficiencia en las granjas.

En el mercado internacional, la PPA sigue generando crisis en los países asiáticos, la semana pasada la OIE notificó a Corea de Norte como un nuevo país afectado por la enfermedad. 

Las importaciones de carne de cerdo en China entre enero y abril se han elevado un 8,5% respecto al mismo periodo de 2018. Hasta la fecha se han importado 470.776 toneladas de carne de cerdo, sin embargo, abril fue el mes donde más se elevaron las importaciones, aumentando el volumen un 24% respecto al mismo mes de 2018 ¿Qué nos quiere decir esto?China comenzó a importar a un ritmo mayor y Canadá, Brasil y la Unión Europea, son los principales países que están cubriendo esta demanda. 

La semana pasada D. Trump lanzó los dardos nuevamente a México, aplicando un aumento del 5% a los aranceles de las importaciones mexicanas. La razón es para que México aplique acciones para frenar la inmigración de mexicanos a EEUU. Esta noticia afectó a muchos a los mercados, entre ellos el de cerdo y de granos. 

Esta semana en 333 hemos lanzado un nuevo comentario de mercado por el Sr. Dennis di Pietre, en esta columna habla de una tendencia que está tomando mucha fuerza en el mercado de la carne.“La inversión a la carne de laboratorio”.Si quieres leer este comentario puedes hacer clic aquí. Hace pocas semanas se supo que la compañía Cargill ha invertido una gran cifra para desarrollar carne a partir de células de bovino. Bill Gates es otro inversionista que está invirtiendo en este segmento de la innovación alimentaria. 

Para finalizar mi comentario semanal, quisiera invitarte a un conversatorio onlinede PRRS, en donde hablaremos con el Dr. Cristiián Lazcano, miembro del equipo de veterinarios  de la empresa chilena Maxagro. El Dr. Lazcano nos comentará su experiencia en la estrategia de erradicación de PRRS que ha realizado su empresa para controlar la enfermedad. Hoy esta unidad de producción se encuentra libre del virus y fue parte de las 3 granjas premiadas por el premio "Mejores" de Latinoamérica por su productividad de lechones destetados por cerda al año. Si quieres asistir haz click aquí 

En el mercado internacional del cerdo van apareciendo más estadísticas que muestran una reducción de las exportaciones de carne de cerdo por parte de Estados Unidos, más abajo les comentaré la situación de México, pero también China ha reducido las compras al país de Norteamérica debido a que las empresas asiáticas están prefiriendo a la Unión Europea y Canadá. Según la Federación de exportadores de carne de Estados Unidos, las exportaciones en el primer trimestre estuvieron un 6% por debajo del volumen registrado el año pasado (600.268 toneladas) y un 14% menos en valor (1470 millones de dólares). 

Todos los países que han desarrollado un conflicto comercial con Estados Unidos en la era de Trump, han establecido una fuerte estrategia de cooperación con otros países. Uno de ellos es México, quien está con el interés de reforzar sus políticas de cooperación agropecuaria con Brasil. Desde que México impuso aranceles del 20% a la carne de cerdo de EEUU, las importaciones a este país fueron disminuyendo. En el primer trimestre de 2019, EEUU ha exportado un 13% menos de carne de cerdo a México, mientras que Chile, Canadá y la UE han ganado terreno en este mercado, además la producción nacional ha aumentando paulatinamente, por lo que su autosuficiencia se incrementa (actualmente es de un 58%). La semana pasada, la aduana mexicana ha eliminado las tasas arancelarias pues EEUU quitó todos los aranceles impuestos a la importaciones provenientes de México y Canadá, esta acción posiblemente hará que las importaciones desde EEUU sean más baratas y se recupere la cuota de mercado pérdida en los ulimos 12 meses.

Para este año se espera que México produzca 1,36 millones de toneladas, un aumento de 3% respecto a las 1,32 millones de toneladas producidas en 2018, respecto al consumo interno se espera que los mexicanos mantengan el ritmo de crecimiento registrado en los últimos años y registre 2,4 millones de toneladas (consumo aparente de 18,6kg por persona), un poco más de un millón de toneladas serán importadas. En cuanto a las exportaciones, México seguirá creciendo en el mercado internacional, en el 2018 exportó 195.000 toneladas y se espera que este año llegue a las 205.000, un aumento de un 5,1%. El precio del cerdo ha sido muy estable en el 2018, sin grandes variaciones y en este primer trimestre del año no han existido cambios por efectos de la PPA, pero se espera que pronto el efecto de la escaces global se repercuta en el mercado nacional.

En el mercado internacional los ojos siguen puestos en China y Vietnam, en este ultimo país la enfermedad se encuentra en la principal zona de productora de cerdos y los informes epidemiológicos señalan que hay un descontrol. 

En Brasil las buenas noticias están llegando, pues en abril se exportó un 44,3% más de carne de cerdo que el mismo mes del año anterior. En el primer trimestre de 2019 las cifras se exportación no fueron muy alentadoras, sin embargo abril fue un mes de aumentos significativos y los primeros días de mayo mantienen la misma tendencia de exportación. 

Brasil y México están con el interés de reforzar sus políticas de cooperación agropecuaria pues México ha ampliado su cantidad de proveedores de carne de cerdo y también quiere hacerlo con Brasil. Desde que México impuso aranceles a la carne de cerdo de EEUU, las importaciones a este país fueron disminuyendo. En el primer trimestre de 2019 EEUU ha exportado un 13% menos de carne de cerdo a México, mientras que Chile, Canadá y La UE han ganado terreno en este mercado, además la producción nacional ha ido aumentando paulatinamente, por lo que su autosuficiencia está en aumento (actualmente es de un 58%). 

La semana pasada, España, a través de Interporc, publicó una guía de Bienestar Animal y Bioseguridad que posiblemente marque una nueva tendencia en el mercado internacional “la certificación del Bienestar Animal”. En el siguiente video podrás ver de qué se trata este sello. Siempre he mencionado que el mercado internacional es cada vez más competitivo. Año tras año, hay mas actores y la carne de cerdo va perdiendo valor, a menos que la diferencies y la vendas como una carne “única”. 

Hace unos días un cliente me preguntó sobre los precios de las principales carnes en el mercado internacional. Fue una gran pregunta que no supe responder de forma inmediata. Tras esto, encontré un reporte de la FAO que describía el mercado de la carne en el 2018 y pude ver los diferentes precios de la carnes en el mercado. Mi conclusión es la siguiente: 

La carne de vacuno es 2,37 veces mas cara que la de cerdo y 3,2 veces más que la de pollo. 

La carne de ovino es la mas cara en el mercado internacional.

En el mercado internacional del cerdo aparece la noticia de que el índice de precios de la carne, elaborado por la FAO, ha registrado un alza en las últimas semanas debido a la PPA (ver aquí gráfico). Ya había comentado que los consumidores muy pronto tendrán un alza en los precios de la carne y a medida que avancen los meses será aun más complicado.

La semana pasada la guerra comercial entre China y EEUU fue muy tensa, ya que las negociaciones terminaron el viernes y no existieron acuerdos, ni tampoco un término de las negociaciones. El mismo sábado D. Trump anunció que iba a ampliar los impuestos a China y mencionó que si están con deseos de terminar esta negociación para el 2020 (año de nuevo mandato presidencial en EEUU) será  muy tarde, porque él seguirá en un nuevo mandato y no tendrá la misma postura. La situación se complica…..

Redacto ese reporte en Costa Rica, fui invitado por la Camara Costarricense de Porcicultores para brindar una charla sobre las principales acciones de sosteniblidad que están haciendo las empresas agropecuarias mas vanguardistas en el mundo. Costa Rica posee casi 40.000 cerdas tecnificadas, la granja más grande posee 3300 cerdas reproductoras. El costo de producción es de aproximadamente 1363 colones (2,26 USD/kg canal) y el precio base de venta es de 1507 (2,51USD) colones aproximadamente por kilo de canal. Según cálculos rápidos, la rentabilidad es de 24 USD por cada cerdo vendido de 100kg vivo. Si quieres ver con más detalles el trabajo de costos de producción, ingresa a este link. 

Costa Rica es un país con casi 5 millones de habitantes, posee un consumo percápita de carne de cerdo de 16kg en 2018. Su productividad media - según un bechmarking hecho con algunos productores - es de 23,6 lechones destetados por cerda y año. Una cifra que demuestra que es un país con una gran oportunidad de mejora y que puede reducir aun mas sus costos de producción si aumenta productividad. 

Pude visitar la empresa más grande del país, Porcina Americana, la visión de esta empresa es muy acorde a cómo su país establece el cuidado del medio ambiente. Actualmente poseen autogeneración del 100% de su energía con Biogas. Es una empresa con una visión internacional. 

Estuve también con el ministro de este país, quien es productor de cerdos y fue por 12 años presidente del gremio de productores. Quedé muy contento al saber que el país está tomando acciones para que la industria del cerdo apoye el modelo de integración de productores, pues saben que este tipo de modelo de negocio entregará sostenibilidad social a la industria y potenciará la ganadería del país, así como lo ha hecho Brasil, EEUU, España y Alemania, principales potencias productoras de cerdos en el mundo. 

Aprovecho la excelente atención de mis amigos Fernando Chacón, por su excelente amistad. Los Señores Mario Garro y Carlos Soto, por recibirme en su granja y espectacular restaurante de costillas barbecue. A Luis Diego Rojas, el productor milennian, y todos mis amigos de CAPORC, en especial a Patricia Rojas, Maria Estela y Jose Carlos Murillo, Rómulo y Nestor Chaves. 

Dejo este país con mucho deseo de volver y apoyar su desarrollo agropecuario. Ahora es momento de seguir viajando a Medellín, otra ciudad muy importante en Latinoamérica en la producción porcina. 

En el mercado internacional del cerdo, el precio a nivel mayoristas se sigue elevando, se estima que los precios repercutirán a los consumidores en el segundo semestre. En el último tiempo se ha intensificado las negociaciones de países productores de carne de cerdo para exportar a China. La Comercializadora Internacional C.I. Porkco de origen colombiano, ha vendido una tonelada de orejas y otros subproductos del cerdo en el mercado europeo y estadounidense, este es un gran paso para nuestros amigos colombianos que internacionalizan el cerdo colombiano. Además quisiera felicitar a todos los profesionales Argentinos que están por detrás de la apertura de la venta de cerdo a China, la semana pasada diversos eslabones industriales celebraron la iniciativa, sobretodo la industria del maíz, pues la carne de cerdo pertenece a la cadena de valor de esta materia prima (ver noticia aquí).

Este año el récord de importaciones no sólo se lo llevará China, sino que Japón está reportando compras récords en el mercado internacional. En el 2018 Japón registró cifras récords de importaciones de carne de cerdo, totalizando 924.993 toneladas. Quien ha aprovechado significante este aumento de las compras es la Unión Europea, pues a partir de este año comenzó el tratado de libre comercio con este país. Tras esta noticia los productores de cerdos en EEUU reacionaron negativamente contra las autoridades de sus país para que comience cuanto antes las negociaciones con Japón, pues actualmente EEUU está perdiendo competitividad en el mercado de la carne de cerdo, pues aun no existen tratados de libre comercio.

La semana pasada se informó la compra del 50,1% de las acciones de Hylife, empresa canadiense muy importante que posee alrededor de 130.000 cerdas y que produce casi 3 millones de cerdos al año. Los compradores fueron el grupo Thailandés  CP Foods, que actualmente posee 800.000 cerdas y es el tercer productor más grande mundo.

En el mercado internacional del cerdo, la PPA está generando repercusión en otras proteínas cárnicas, pues analistas del sector bovino estiman que la demanda de carne de vacuno aumentará significativamente.  Actualmente China consume cerca de 40kg de carne de cerdo al año y sólo 6kg de vacuno. Aquellos bolsillos que puedan pagar la carne de bovino, desviaran su consumo, sino lo harán a la proteína de aves de corral. 

La demanda de China de carne irá aumentando paulatinamente y se estima que durará por lo menos 3 años. Pero ¿qué pasara después? China se recuperará y tendrá menos granjas pero mas cerdas de alta productividad, nuevas instalaciones, con más tecnologia y personas capacitadas harán que China recupere su producción y dependa menos de países terceros.Como decía el analista estadounidense Dennis DiPietre “China por miles de años jamás se dejado dominar” y no ocurrirá algo distinto en el futuro respecto a la demanda de carne de cerdo. Hace 10 años atrás Rusia era un país muy atractivo para exportar carne de cerdo, hoy sus importaciones son cada vez menos porque el país y su industria están desarrollando un plan de autosuficiencia que tiene como principal objetivo modernizar la producción y además exportar carne de cerdo a su socio geopolítico, China. 

El final de esta década nos ha enseñado que las enfermedades siguen desafiando a la industria del cerdo. El PEDv fue un virus que devastó casi el 10% de la producción de EEUU, sin embargo nada podrá igualar a la crisis que está ocurriendo en Asia, es una de las catástrofes más grandes de la historia de la producción porcina en el mundo.

Japón es el segundo país con la mayor importación de carne de cerdo en el mundo y actualmente atraviesa una gran incertidumbre con los casos detectados de Peste Porcina Clásica, pues se han notificado brotes en granjas y poblaciones de jabalíes. Esperemos que la enfermedad no siga generando más complicaciones, pues en este países existe casi un millón de hembras reproductoras.