AI 算力爆发催生散热刚需，液冷技术从 “可选” 变 “必选”。2024-2029 年中国液冷服务器市场 CAGR 达 46.8%，政策、技术、效益三重驱动。产业链上下游机遇凸显，需关注技术路线与竞争格局，把握结构性投资机会。
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“国产 GPU 第一股” 摩尔线程举办首届 MUSA 开发者大会，发布花港架构、双芯片路线及万卡集群等核心成果。MUSA 5.0 软件栈升级并计划开源，端侧产品降低开发门槛，构建 “端 - 边 - 云” 全场景算力体系。大会标志国产 GPU 从技术突破迈向生态共建，为算力自主奠定基础。

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洛阳钼业作为全球多金属矿业龙头，以 “矿业 + 贸易” 双轮驱动，坐拥世界级资源与低成本优势。2025 年加速 “铜金双极” 战略，收购巴西及厄瓜多尔金矿，叠加铜钴产能扩张，业绩持续高增。财务稳健、ESG 表现优异，估值具备吸引力，是兼具抗周期与成长性的优质标的。

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智谱 AI 作为中国大模型领军企业，源于清华 KEG 实验室，技术积淀深厚。核心产品 GLM 系列持续迭代，GLM-4.5 实现多能力原生融合，性能对标国际顶尖水平。通过开源生态与 MaaS 模式加速商业化，营收高速增长，且已通过港交所上市聆讯。虽面临研发投入高、亏损及客户集中等风险，但技术全面性、自主可控架构等优势显著，有望引领行业发展。

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中国中免作为免税行业绝对龙头，2025 年 Q3 确立业绩拐点，海南离岛免税销售持续高增。海南封关、市内免税政策放宽等多重利好加持，叠加高端消费复苏，公司战略布局深化。当前估值具备提升空间，机构看好其短期及中长期成长，是值得关注的消费龙头标的。

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2025 年 12 月，王力宏成都演唱会上，6 台国产宇树 G1 人形机器人完成高难度舞蹈，获马斯克点赞。其群体协同、实时感知等技术实现突破，推动人形机器人从功能化迈向情感化。产业链上下游迎机遇，行业 2030 年市场规模将达 1320 亿元，成为科技与艺术融合的新风口，投资潜力凸显。

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SpaceX 计划 2026 年中后期 IPO，募资 300-400 亿美元，目标估值 1.5 万亿美元，有望成史上最大 IPO。其业务以火箭发射与星链为核心，募资将用于星舰研发、太空 AI 数据中心等。此次 IPO 不仅是公司融资之举，更是太空经济商业化的关键节点，虽面临技术、竞争等风险，却有望重塑行业格局。

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2025 年 12 月 17 日，沐曦股份登陆科创板，首日股价大涨 692.95%，成年度 “打新之王”。公司聚焦高性能 GPU 研发，营收高速增长，技术与供应链优势显著。虽面临竞争、盈利等风险，但受益于 AI 算力需求与国产化趋势，叠加清晰战略规划，作为国产 GPU 龙头，具备长期投资价值，不同投资者需适配差异化策略。

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2025 年 12 月，我国首批 L3 级自动驾驶车型获准入许可，标志着行业迈入商业化新阶段。政策循序渐进筑牢保障，技术端多传感器融合与冗余设计突破瓶颈，产业链覆盖软硬件多领域。虽面临极端场景应对、责任界定等挑战，但 “试点先行 + 场景驱动” 路径清晰，未来将重塑产业格局，为智能出行注入新动能。
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2025 年 12 月海南自贸港封关运作正式启动，“一线放开、二线管住、岛内自由” 政策落地，双 15% 税率等红利加持。商业航天、医疗健康、免税消费等多产业迎爆发期，政企个人皆有适配投资路径，把握开放新机遇需兼顾红利与合规风控
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