O pregão desta quinta-feira começa com um cenário global mais defensivo e uma dinâmica de forças opostas para a Bolsa brasileira. De um lado, o petróleo acima de US$ 100 sustenta o setor de energia e pode favorecer a Petrobras. Do outro, juros americanos elevados, futuros de Nova York em queda e fraqueza dos mercados chineses limitam o apetite por risco e aumentam a atenção sobre Vale, bancos e empresas mais sensíveis ao custo de capital.

No último pregão, o Ibovespa caiu 0,86%, aos 185.814,09 pontos, enquanto o dólar comercial encerrou a R$ 5,1682, alta de 1,28%. PETR4 avançou 2,59%, acompanhando a valorização do petróleo, enquanto VALE3 recuou 1,76%.

No exterior, o S&P 500 caiu 0,75%, o Nasdaq Composite perdeu 1,13% e o Dow Jones recuou 0,68%. Nesta manhã, os futuros americanos seguem no campo negativo, enquanto a China também apresenta pressão, com quedas no CSI 300, Shanghai Composite e Hang Seng.

Entre os principais termômetros do dia, o Brent opera a US$ 103,51 por barril, em alta de 0,4%, enquanto o minério de ferro está em 711,5 yuans por tonelada, com queda de 0,07%. O DXY gira em torno de 101,14 pontos, os Treasuries permanecem pressionados e o Bitcoin opera próximo de R$ 436,4 mil, com queda de aproximadamente 2,6% em 24 horas.

No Brasil, o principal gatilho da agenda é o Relatório de Política Monetária do Banco Central, que pode influenciar a curva de juros, o câmbio e os setores mais sensíveis ao custo de capital. Nos Estados Unidos, o mercado acompanha os pedidos iniciais de auxílio-desemprego e as vendas de casas novas, em um momento de atenção renovada sobre a força da atividade econômica e seus efeitos sobre a política monetária.

No episódio, você também acompanha:

- os possíveis impactos do petróleo sobre PETR3 e PETR4;

- a pressão sobre VALE3 diante da fraqueza da China e do minério de ferro;

- o comportamento dos grandes bancos após as quedas do último pregão;

- os efeitos potenciais dos juros americanos sobre ativos brasileiros;

- o encontro entre Estados Unidos e China e seus possíveis reflexos sobre o sentimento global;

- os cenários projetados para a abertura da B3.

Pelos pivôs clássicos calculados com os dados do último pregão, o Ibovespa tem suporte em 184.736,06 pontos, resistência em 187.832,06 pontos e pivô em 186.754,03 pontos.

A leitura apresentada pela FUTURO Invest é de abertura mista, com possibilidade de rotação setorial e viés defensivo, em um pregão que deve continuar sensível à direção dos juros globais, ao comportamento do petróleo e à comunicação do Banco Central.

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e educacional. As informações, análises e opiniões apresentadas não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de ativos, nem substituem uma avaliação individual adequada ao perfil e aos objetivos de cada investidor.

O pregão de 23 de setembro começa com sinais mistos para a B3. A herança do mercado brasileiro é positiva, mas o cenário externo combina recuperação do minério de ferro, estabilidade nos futuros americanos, petróleo pressionado e fortalecimento do dólar global. Nesse ambiente, o principal tema do dia é a possibilidade de uma abertura com rotação entre setores, antes dos PMIs dos Estados Unidos.

O Ibovespa encerrou o último pregão em 187.422,92 pontos, alta de 0,44%, após oscilar entre 184.976,81 e 187.671,74 pontos. Em Nova York, o Nasdaq Composite avançou 0,45%, aos 27.244,28 pontos, enquanto o S&P 500 terminou praticamente estável, aos 7.764,64 pontos, e o Dow Jones caiu 0,36%, aos 51.863,69 pontos.

Na Ásia, Coreia do Sul e Taiwan operavam em alta, apoiadas pelo setor de tecnologia, enquanto ações chinesas mostravam desempenho mais fraco. O Japão permanece fechado por feriado. Já os futuros americanos indicavam movimentos reduzidos, com S&P 500 futuro em alta de 0,10% e Nasdaq-100 futuro avançando 0,03%.

Entre os principais ativos acompanhados no episódio:

- O Brent novembro/2026 havia fechado a terça-feira a US$ 99,25 por barril, queda de 1,09%, e aparecia posteriormente a US$ 98,47, recuo de 0,79%.

- O minério de ferro, contrato I2701 negociado em Dalian, estava em 713,5 yuans por tonelada, alta de 0,5%.

- O dólar à vista comercial fechou em R$ 5,1029, queda de 0,11%, enquanto o DXY aparecia em torno de 100,71 pontos, alta de 0,16%.

- O rendimento dos Treasuries de 10 anos permanecia abaixo de 5%.

- O Bitcoin negociava próximo de US$ 86,55 mil, com avanço em torno de 0,4% no dia.

Na agenda econômica, o destaque internacional já começou pela Europa, onde o PMI Composto preliminar da zona do euro subiu para 53,1 em setembro, ante 52,0 em agosto e consenso de 51,7. Nos Estados Unidos, a principal referência do dia será a divulgação dos PMIs preliminares às 10h45, seguida por participação de Michael Barr, do Federal Reserve, às 11h05, estoques semanais de petróleo da EIA às 11h30 e leilão de Treasury de cinco anos às 14h00. No Brasil, o IBGE divulga às 10h00 a PNAD Contínua com características adicionais do mercado de trabalho de 2025.

No campo corporativo, o episódio analisa os possíveis impactos sobre VALE3, beneficiada inicialmente pela recuperação do minério, e sobre PETR3 e PETR4, que podem sentir o Brent mais fraco. As siderúrgicas também entram no radar, com leitura dependente de China, demanda por aço e comportamento das commodities. B3SA3 passa a negociar ex-juros sobre capital próprio nesta sessão.

Pelo método de pivôs clássicos, o Ibovespa tem pivô central em 186.690,49 pontos, primeiro suporte em 185.709,24 pontos e primeira resistência em 188.404,17 pontos.

O cenário-base apresentado no Morning Call da FUTURO Invest é de uma abertura mista, com possível rotação setorial. A leitura pode ganhar força com minério firme, estabilidade nos futuros americanos e ausência de nova aceleração do dólar e dos Treasuries. Já uma alta mais forte dos juros americanos, fortalecimento adicional do dólar ou deterioração do ambiente externo pode alterar essa dinâmica ao longo da sessão.

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e educacional. As informações, análises e opiniões apresentadas não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de ativos, nem substituem uma avaliação individual adequada ao perfil e aos objetivos de cada investidor.

O pregão desta terça-feira começa com uma leitura mais equilibrada entre a herança positiva da sessão anterior e novos sinais de cautela no exterior. O principal gatilho do dia é a Ata do Copom, que pode influenciar diretamente os juros futuros, o dólar e os setores mais sensíveis à trajetória da Selic.

No último pregão, o Ibovespa avançou 0,74% e fechou aos 186.595,60 pontos, enquanto o dólar à vista recuou 0,72%, para R$ 5,1080. Em Nova York, o S&P 500 subiu 1,49%, o Nasdaq Composite avançou 2,26% e o Dow Jones ganhou 0,71%, em uma sessão marcada por força das ações de tecnologia e alívio nos Treasuries.

Para a abertura de hoje, porém, o cenário externo perdeu parte desse impulso. Os futuros americanos operavam próximos da estabilidade, enquanto o Treasury de dez anos voltou para a região de 4,969%. Na Ásia, Hang Seng, Kospi e Shanghai Composite encerraram com pequenas altas, enquanto a bolsa de Tóquio permaneceu fechada por feriado.

Entre as commodities, o contraste é relevante para a B3. O Brent voltou a US$ 101,67 por barril, criando um vetor mais favorável para PETR3 e PETR4, enquanto o minério de ferro fechou em 708 yuans por tonelada em Dalian, com queda de 1,0%, aumentando a atenção sobre VALE3 e siderúrgicas.

O episódio também analisa:

- a Ata do Copom, após a redução da Selic de 14,00% para 13,75% ao ano;

- os indicadores e discursos previstos nos Estados Unidos, incluindo ADP, Richmond Fed e falas de dirigentes do Federal Reserve;

- o comportamento do dólar, dos Treasuries e do Bitcoin, negociado a US$ 85.310 na referência utilizada;

- os possíveis impactos do petróleo, minério e China sobre Petrobras, Vale e siderúrgicas;

- o anúncio da Rede D’Or de R$ 400 milhões em juros sobre capital próprio;

- os principais cenários para a abertura, com possibilidade de rotação setorial;

- os níveis técnicos do Ibovespa pelo método de pivôs clássicos: suporte em 185.416,86 pontos, pivô em 186.425,55 pontos e resistência em 187.604,30 pontos.

A leitura inicial é de uma abertura mista, com o comportamento dos juros domésticos após a Ata do Copom, a direção do Treasury de dez anos e a divergência entre petróleo e minério funcionando como principais termômetros do pregão.

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e educacional. As informações, análises e opiniões apresentadas não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de ativos, nem substituem uma avaliação individual adequada ao perfil e aos objetivos de cada investidor.

O mercado brasileiro inicia a semana com uma fotografia externa mais favorável, apoiada pela queda do petróleo, avanço dos futuros americanos e recuperação das ações de tecnologia. No Brasil, porém, o cenário político e fiscal continua no centro da precificação, enquanto investidores acompanham as primeiras projeções econômicas após o corte da Selic para 13,75% ao ano.

O Ibovespa encerrou sexta-feira em queda de 0,41%, aos 185.229,17 pontos, acumulando perda de 1,06% na semana e interrompendo uma sequência de quatro semanas de alta. O dólar comercial terminou em R$ 5,1442, avanço de 0,10%. Nos juros, o DI para janeiro de 2027 fechou em 13,555%, o janeiro de 2029 em 13,840% e o janeiro de 2031 em 14,020%.

Em Nova York, o fechamento foi misto: Dow Jones caiu 0,18%, S&P 500 avançou 0,17% e Nasdaq Composite subiu 0,40%. Nesta manhã, o cenário melhora, com futuros do S&P 500 avançando 0,6% e futuros do Nasdaq subindo quase 1%, impulsionados principalmente pelo setor de tecnologia.

O petróleo é um dos principais vetores do pregão. O Brent recuava cerca de 2%, para US$ 101,70 por barril. A queda reduz parte da pressão sobre inflação e juros globais, mas também diminui o suporte para a Petrobras. PETR4 vem de queda de 0,23%, para R$ 48,50, enquanto PETR3 recuou 1,09%, para R$ 53,41.

Na Ásia, o Kospi avançou 1,65%, para 7.007,72 pontos, com Samsung Electronics subindo 4,98%, enquanto o Japão permaneceu fechado por feriado. O yuan atingiu 6,6950 por dólar, maior nível em mais de três anos e meio, antes do encontro entre Donald Trump e Xi Jinping previsto para esta semana.

No Brasil, a política segue como um dos principais gatilhos. A pesquisa BTG/Nexus mostra Lula com 40% e Flávio Bolsonaro com 37% no primeiro turno, dentro da margem de empate técnico. Em um eventual segundo turno, são 46% contra 45%, também tecnicamente empatados. O cenário eleitoral permanece relevante para as expectativas fiscais e para a curva de juros.

Entre as ações, VALE3 vem de queda de 1,53%, para R$ 73,37. Sem uma referência suficientemente padronizada para o minério de ferro nesta manhã, a leitura para Vale e siderúrgicas permanece dependente do comportamento da commodity e do ambiente asiático. Nos bancos, Itaú PN caiu 0,59%, para R$ 42,33, e Bradesco PN recuou 0,88%, para R$ 17,99.

Na agenda, o mercado acompanha o Boletim Focus, primeira rodada de projeções após o corte da Selic para 13,75%, além do Índice de Atividade Nacional do Fed de Chicago nos Estados Unidos e da balança comercial semanal brasileira.

No corporativo, Petrobras entra no radar após o pedido do Ministério Público Federal para suspensão da licença de perfuração do bloco FZA-M-59, na Margem Equatorial. A EZ Tec também se destaca após assinar contrato de R$ 1,17 bilhão com o Itaú Unibanco para locação do complexo Esther Towers.

A leitura inicial para o pregão é de abertura com viés positivo, apoiada pelo exterior, mas com possibilidade de rotação entre setores e menor contribuição da Petrobras. Dólar, curva de juros brasileira, Brent, Treasuries e cenário eleitoral permanecem entre as principais variáveis para acompanhar ao longo do dia.

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e educacional. As informações, análises e opiniões apresentadas não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de ativos, nem substituem uma avaliação individual adequada ao perfil e aos objetivos de cada investidor.

O pregão desta quinta-feira começa com uma combinação importante para os mercados: enquanto o Federal Reserve elevou os juros nos Estados Unidos, o Copom reduziu a Selic para 13,75% ao ano. Esse contraste entre política monetária externa e doméstica coloca juros, câmbio e rotação setorial no centro das atenções na abertura da B3.

O Ibovespa encerrou o último pregão aos 185.547,66 pontos, em queda de 0,51%, pressionado principalmente por empresas ligadas ao petróleo. Em Nova York, o S&P 500 caiu 0,45%, o Nasdaq Composite recuou 0,01% e o Dow Jones perdeu 1,21% após a decisão do Fed. Já nesta manhã, os futuros americanos apontavam recuperação, enquanto os mercados asiáticos fecharam sem direção única.

No Morning Call da FUTURO Invest, analisamos também os principais termômetros para o pregão: o dólar à vista fechou em R$ 5,1519, com queda de 0,05%; o Brent operava a US$ 104,33 por barril, recuo de 1,42%; o minério de ferro na SGX estava em US$ 96,05 por tonelada, alta de 0,26%; e o Bitcoin era negociado a US$ 76.698,70, avanço de 0,8%.

Entre os principais temas do episódio estão:

• os possíveis efeitos do corte da Selic sobre varejo, construção e demais setores sensíveis aos juros;

• a pressão do petróleo sobre PETR3 e PETR4 e o suporte marginal do minério para VALE3 e siderúrgicas;

• o comportamento dos Treasuries e do dólar após a alta de juros do Fed;

• a agenda econômica, com IPC-S Capitais e Monitor do PIB no Brasil, além de pedidos de seguro-desemprego, construção residencial e atividade industrial nos Estados Unidos;

• os fatos corporativos envolvendo Sabesp/EMAE e OceanPact/CBO;

• os níveis técnicos do Ibovespa, com pivô em 185.679,96 pontos, primeiro suporte em 184.621,68 e primeira resistência em 186.605,95 pontos.

O cenário-base apresentado no episódio é de abertura mista, com possibilidade de rotação setorial. A melhora dos futuros americanos e o corte da Selic oferecem algum suporte aos ativos domésticos, enquanto a queda do petróleo, a cautela com a China e o nível ainda elevado dos juros americanos podem limitar movimentos mais consistentes de alta.

O principal gatilho de volatilidade está no bloco de indicadores dos Estados Unidos às 09h30, com potencial para alterar a direção dos Treasuries, do dólar e dos futuros de ações e, consequentemente, a leitura para a abertura e os primeiros negócios na B3.

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e educacional. As informações, análises e opiniões apresentadas não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de ativos, nem substituem uma avaliação individual adequada ao perfil e aos objetivos de cada investidor.

O pregão desta quarta-feira começa sob o impacto de uma Super Quarta decisiva para os mercados. Depois de o Ibovespa fechar em 186.502,64 pontos, alta de 0,54%, o cenário para a abertura é misto, com melhora moderada do ambiente externo, pressão ainda elevada nos juros globais e expectativa pelas decisões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos.

Em Nova York, o último pregão terminou no vermelho: Dow Jones -0,63%, S&P 500 -0,45% e Nasdaq Composite -0,78%. Nesta manhã, porém, os futuros americanos avançavam, enquanto o MSCI Ásia-Pacífico excluindo Japão subiu 0,6%. O Treasury de dez anos permanecia ao redor de 5%, mantendo os juros globais como um dos principais vetores de risco.

Entre os ativos, o dólar à vista comercial fechou em R$ 5,1543, alta de 0,10%. O petróleo Brent recuava 0,54%, a US$ 108,16 por barril, devolvendo parte da alta anterior e reduzindo parte do impulso que favoreceu a Petrobras. Já o minério de ferro em Dalian operava praticamente estável, em 709,5 yuans por tonelada, alta de 0,1%. O Bitcoin aparecia em US$ 75.423, queda de 0,6%, na última referência validada.

No Brasil, o IGP-10 de setembro avançou 1,47%, acima do consenso de 1,25%, reforçando a atenção sobre a curva de juros. A agenda ainda concentra o IBC-Br, além da decisão do Copom, com a Selic atualmente em 14,00% ao ano.

Nos Estados Unidos, o mercado acompanha vendas no varejo, preços de importação e exportação, estoques de petróleo e, principalmente, a decisão do Federal Reserve, com os Fed Funds atualmente entre 3,50% e 3,75%.

Entre os principais temas do episódio:

• cenário para PETR3 e PETR4 após a correção do petróleo;

• leitura para VALE3 e siderúrgicas diante do minério estável e dos sinais mistos da economia chinesa;

• possíveis impactos dos juros sobre bancos, varejo, construção e empresas mais sensíveis ao custo de capital;

• fato corporativo envolvendo AXIA3;

• suporte do Ibovespa em 185.155 pontos e resistência em 187.750 pontos, calculados pelo método de pivôs clássicos;

• cenário-base de abertura mista, com rotação setorial, condicionado pelo comportamento dos Treasuries, do dólar, do petróleo e pelos dados econômicos do dia.

No Morning Call da FUTURO Invest, analisamos quais forças podem dominar os primeiros negócios, quais ativos funcionam como termômetro do mercado e quais gatilhos podem alterar a direção do pregão ao longo do dia.

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e educacional. As informações, análises e opiniões apresentadas não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de ativos, nem substituem uma avaliação individual adequada ao perfil e aos objetivos de cada investidor.

O pregão desta terça-feira começa em clima de cautela, na véspera das decisões de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Petróleo acima de US$ 107, Treasury de dez anos acima de 5% e pressão sobre as ações ligadas à inteligência artificial formam o principal conjunto de riscos para os mercados, enquanto investidores se posicionam para a Super Quarta.

O Ibovespa encerrou a última sessão em queda de 0,91%, aos 185.500,88 pontos, depois de oscilar entre 187.320,96 e 183.813,36 pontos. O dólar comercial avançou 0,44%, para R$ 5,1479, e os juros futuros também subiram ao longo da curva.

Em Nova York, o S&P 500 caiu 0,48%, o Nasdaq Composite recuou 0,56% e o Dow Jones perdeu 0,29%. Nesta manhã, os futuros americanos permaneciam negativos, enquanto o Treasury de dez anos alcançou 5,0328%, maior nível desde 2007.

O petróleo segue como um dos principais vetores do dia. O Brent avançava para US$ 107,35 por barril, alta superior a 1%, diante das tensões envolvendo a infraestrutura energética da Arábia Saudita. Para a B3, o movimento pode oferecer sustentação relativa a PETR3 e PETR4, mesmo em um ambiente global de maior aversão ao risco.

Na China, os dados trouxeram sinais mistos: a produção industrial avançou 5,2% em agosto, acima da expectativa de 4,8%, enquanto as vendas no varejo cresceram apenas 0,4% e o investimento em ativos fixos caiu 7,2% no acumulado dos primeiros oito meses. Para VALE3 e siderúrgicas, a melhora da indústria oferece algum contraponto, mas a fraqueza do consumo e dos investimentos mantém a leitura cautelosa. O episódio não utiliza cotação numérica do minério de ferro por ausência de uma referência padronizada.

Entre os destaques corporativos, VALE3 vem de queda de 3,66%, para R$ 75,34. PETR4 recuou 0,39%, para R$ 48,81, e PETR3 caiu 0,59%, para R$ 54,20. Nos bancos, Itaú PN perdeu 0,84% e Bradesco PN recuou 1,40%. O comportamento desses setores hoje estará diretamente ligado às commodities e à curva de juros.

Na agenda, o Brasil acompanha a Pesquisa Mensal de Comércio e o início da reunião do Copom, com a Selic atualmente em 14,00% ao ano. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve também inicia sua reunião de política monetária, além das divulgações da atualização semanal do emprego privado da ADP e do Empire State. No fim do dia, os estoques de petróleo do API ganham relevância adicional diante das preocupações com a oferta global de energia.

No campo técnico, o Ibovespa tem pivô central em 185.545,07 pontos, primeiro suporte em 183.769,17 e primeira resistência em 187.276,77 pontos. A leitura inicial é de uma abertura pressionada, com possibilidade de rotação entre setores e Petrobras aparecendo como potencial contraponto ao ambiente externo mais defensivo.

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e educacional. As informações, análises e opiniões apresentadas não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de ativos, nem substituem uma avaliação individual adequada ao perfil e aos objetivos de cada investidor.

O pregão desta segunda-feira, 14 de setembro, começa com um ambiente externo mais defensivo. A nova escalada do petróleo no Oriente Médio, os juros americanos próximos de 5% e a forte correção das ações ligadas à inteligência artificial aumentam a aversão ao risco. Para a B3, porém, a valorização do Brent pode oferecer sustentação à Petrobras e criar uma abertura marcada por divergência entre setores.

O Ibovespa encerrou sexta-feira em 187.206,89 pontos, queda de 0,56%, depois de oscilar entre 188.586,47 pontos na máxima e 186.207,69 pontos na mínima. Apesar do recuo na sessão, o índice acumulou alta de 1,11% na semana. O dólar comercial à vista terminou em R$ 5,1254, avanço de 0,44%.

Em Nova York, o último pregão foi positivo, com S&P 500 em alta de 0,86%, Nasdaq Composite avançando 0,96% e Dow Jones subindo 0,98%. A fotografia desta manhã, entretanto, é diferente: o Nasdaq-100 futuro recuava 1,72%, enquanto o Treasury de dez anos operava próximo de 4,970%.

Na Ásia, a pressão se concentrou principalmente em tecnologia, com SoftBank caindo 10,7%, SK Hynix 6,4%, Samsung Electronics 4,1% e TSMC 1,2%.

Entre as commodities, o principal destaque é o petróleo. O Brent avançava para US$ 108,04 por barril, alta superior a 3%, após ataques que interromperam temporariamente o East-West Pipeline da Arábia Saudita. O movimento pode favorecer PETR3 e PETR4, embora o petróleo mais caro também amplie as preocupações com inflação e juros. Para VALE3 e siderúrgicas, o cenário é menos definido, e o episódio não utiliza uma cotação numérica atual do minério de ferro.

O Bitcoin era negociado próximo de US$ 77.590, alta de aproximadamente 0,3%.

No Brasil, o mercado acompanha às 08h25 o Boletim Focus, em uma semana marcada pela reunião do Copom. A expectativa anterior apontava Selic de 13,75% no fim de 2026, diante da taxa vigente de 14,00% ao ano. Às 14h, a CNI divulga o Índice de Confiança do Empresário Industrial de setembro. Nos Estados Unidos, não há indicador macroeconômico de primeira linha nesta segunda-feira, enquanto os investidores se posicionam para a reunião do FOMC.

No cenário corporativo, Petrobras aparece como possível contraponto à pressão externa diante do Brent acima de US$ 108. Os bancos também permanecem no radar após Itaú PN avançar 0,9% e Bradesco PN subir 0,6% na sexta-feira. Já empresas de crescimento, varejo e construção podem ficar mais sensíveis caso a pressão sobre os juros se intensifique.

Para o Ibovespa, o pivô central está em 187.333,68 pontos, com primeiro suporte em 186.080,90 pontos e primeira resistência em 188.459,68 pontos. A leitura para a abertura é de pressão vendedora, mas com possibilidade de forte rotação entre setores.

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e educacional. As informações, análises e opiniões apresentadas não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de ativos, nem substituem uma avaliação individual adequada ao perfil e aos objetivos de cada investidor.

O mercado abre o pregão de 10/09/2026 em um ambiente de cautela, marcado pela combinação entre petróleo acima de US$ 100, juros longos americanos pressionados e sinais mais fracos vindos da Ásia. A principal questão do dia é como os dados econômicos divulgados antes da abertura da B3 podem alterar essa leitura e definir a direção dos primeiros negócios.

No último pregão, o Ibovespa recuou 0,93%, aos 185.629,04 pontos. Em Nova York, o movimento também foi negativo: o S&P 500 caiu 0,48%, o Nasdaq Composite perdeu 0,64% e o Dow Jones recuou 0,77%. Na sessão asiática, o MSCI Ásia-Pacífico excluindo Japão caía aproximadamente 1%, enquanto Nikkei e Kospi registravam perdas superiores a 1% no horário de referência analisado.

Entre os principais termômetros do mercado, o Brent novembro de 2026 fechou a US$ 101,21 por barril, alta de 3,36%, enquanto o minério de ferro 62% Fe CFR China, contrato de setembro de 2026, ficou em US$ 99,37 por tonelada, queda de 0,65%. O dólar à vista comercial encerrou o pregão anterior em R$ 5,1123, alta de 0,52%, e o Treasury de dez anos marcava 4,8406% na leitura noturna. O Bitcoin era negociado a US$ 77.955,62, com variação de -0,68% no período de comparação utilizado.

No Brasil, o episódio analisa ainda as novas medidas para combustíveis. O governo anunciou redução de R$ 0,63 por litro nos tributos federais sobre a gasolina e subvenção inicial de R$ 1,00 por litro para o diesel. A Petrobras confirmou aumento de R$ 0,19 por litro na gasolina A, levando o preço médio para R$ 3,24 por litro a partir de 10/09. O impacto dessa combinação sobre inflação, risco fiscal e percepção de política de preços entra diretamente na leitura para PETR3 e PETR4.

Entre os principais temas do episódio:

• PPI dos Estados Unidos às 9h30, principal gatilho de volatilidade para a abertura;
• Pesquisa Mensal de Serviços no Brasil, às 9h;
• decisão de juros do Banco Central Europeu, às 9h15;
• comportamento dos Treasuries, dólar e curva de juros;
• possíveis impactos do petróleo sobre PETR3 e PETR4;
• pressão do minério e da Ásia sobre VALE3 e siderúrgicas;
• sensibilidade de empresas domésticas de maior duration ao comportamento dos juros;
• estoques de petróleo da EIA ao longo do pregão.

A leitura-base é de abertura mista, com rotação setorial e viés defensivo. Energia pode encontrar suporte no petróleo elevado, enquanto mineração, siderurgia e ações mais sensíveis aos juros começam o dia sob maior pressão.

No campo técnico, pelo método de pivôs clássicos, o suporte do Ibovespa está em 184.505 pontos, a resistência em 187.058 pontos e o pivô central em 185.934 pontos. O comportamento dos juros globais depois dos dados americanos será determinante para confirmar, fortalecer ou invalidar esse cenário inicial.

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e educacional. As informações, análises e opiniões apresentadas não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de ativos, nem substituem uma avaliação individual adequada ao perfil e aos objetivos de cada investidor.

O pregão de 09/09 começa com um cenário de abertura mista e rotação setorial. De um lado, o Ibovespa carrega uma herança positiva do último pregão e o petróleo próximo de US$ 100 favorece Petrobras e o setor de energia. Do outro, a pressão sobre os juros americanos e o risco geopolítico limitam uma leitura positiva para o mercado como um todo.

Na B3, o Ibovespa encerrou o último pregão aos 187.366,84 pontos, alta de 1,20%, enquanto o dólar à vista caiu 0,79%, para R$ 5,0892. Em Nova York, o movimento foi negativo: S&P 500 recuou 0,58%, Nasdaq Composite caiu 0,32% e Dow Jones perdeu 1,18%, em uma sessão marcada por petróleo em alta e preocupação com inflação e juros.

Na Ásia, o cenário é misto, com Nikkei 225 em alta de 0,19%, KOSPI avançando 0,93% e Hang Seng recuando 0,36% nas referências apresentadas no episódio. A China também divulgou inflação: o CPI de agosto avançou 0,8% em 12 meses, enquanto o PPI subiu 3,8%, acima do consenso de 3,6%.

Entre os ativos que funcionam como termômetro para a abertura, o Brent avançava 1,6%, a US$ 99,49 por barril, em meio à escalada geopolítica envolvendo Estados Unidos e Irã. O minério de ferro, no contrato janeiro de 2027 da Dalian Commodity Exchange, encerrou a última referência validada em 744,5 yuans por tonelada, alta de aproximadamente 1,36%. O Treasury de 10 anos estava na região de 4,8%, enquanto o Bitcoin era negociado a R$ 398.963,07, queda de 0,81% em 24 horas.

Neste episódio, analisamos também:

- O potencial impacto do petróleo sobre PETR3 e PETR4, que chegam com o vetor mais claro entre as grandes ações da B3;

- A leitura mais equilibrada para VALE3 e siderúrgicas, diante do minério e dos novos dados chineses;

- O comportamento de bancos, varejo, construção e demais setores domésticos, sensíveis à trajetória dos juros;

- O Short-Term Energy Outlook da EIA, previsto entre 13h e 13h15;

- O leilão de Treasury de 10 anos, às 14h, relevante para juros globais, dólar e ativos de risco;

- A divulgação do IC-Br de agosto, às 14h30, com possível repercussão sobre juros futuros e câmbio.

Na análise técnica do Ibovespa, calculada pelo método de pivôs clássicos, o primeiro suporte está em 185.220,43 pontos e a primeira resistência em 189.500,47 pontos.

O cenário-base da FUTURO Invest é de rotação setorial, com energia em posição de liderança e maior seletividade nos demais setores. Essa leitura ganha força se os futuros americanos permanecerem estáveis, os Treasuries não ampliarem a alta e o petróleo sustentar o movimento sem provocar uma deterioração mais ampla do apetite por risco.

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e educacional. As informações, análises e opiniões apresentadas não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de ativos, nem substituem uma avaliação individual adequada ao perfil e aos objetivos de cada investidor.