Det er kvinderne, der viser vejen i aften. Dem der lokker med stemmer, skæve kompositioner og modet til at gå nye veje. Pauline Oliveros, Buika, Maria Dolores Pradera, Juliette Pochin, Arooj Aftab, Toechter, Ragnhild Hemsing, The Bekova Sisters, Hildegard von Bingen, Juliette Gréco og Rebecca Clarke tager dig med ud på aftens vandring.
Bøgen er sprungen ud, solsorten synger, og der er håb i alt det grønne, banalt som det lyder. Natsværmeren har lavet et soundtrack til forårets mange sindstilstande.
En tur rundt i filmmusikkens manege og kuriositeter fra skuffen. Jun Miyake, Bacalov og Bruno Coulais blander sig med Mozart i Egypten, og Vivaldi ude på de vilde våger.
Evening. Night Blooming. Morning Song. Det er nogle af de passende titler på de nattevenlige toner i denne udgave af Natsværmeren, hvor vært Peter Albrechtsen også fortæller om en af 1970'ernes mest markante filmkomponister, Michael Small, som har det med at blive overset af mange moderne filmelskere.
Satie, Beethoven, nordisk folkemusik, farverig musik til en sort-hvid historie og symfoniorkester der spiller duet med skvulpende havlyde. Ørerne kommer vidt omkring i denne udgave af Natsværmeren med vært Peter Albrechtsen.