OnBoard!

OnBoard! 今年第一场直播回放来啦！我们跨洋连线硅谷资深增长顾问陈畅，2个多小时的访谈，探讨了关于AI应用出海增长的各种干货，直播间饱爆满好评如潮，我们经过整理放出精修音频，绝对值得你反复听几遍！

Hello World, who is OnBoard!?

今年真是AI应用爆发的大年！诞生不到26个月的ChatGPT 月活已超过8亿，OpenAI 和Anthropic ARR 分别超过100亿美金和50亿美金，Cursor, Lovable, Manus, Genspark 等 AI 应用的用户数和收入增长不断刷新纪录。

越来越多的AI应用创业者涌入赛场，如何做增长，就成了最经常被谈论的话题。尤其是对于广大打造出海应用的中国创业者，更是希望听到来自硅谷最一线的经验。

Chang 是增长顾问公司Hockey Stick Growth创始人。过去8年里，她服务过的很多客户不仅获得了顶尖VC投资，更是实现了扎实的用户和收入的跃升。这个名单，一定有不少你熟知的公司：HeyGen, Gamma, Otter.ai, 还有最近大火的语音模型公司 Cartesia, 成立不到2年，融资超过$90M, 上千万美金收入……

在两个多小时的对话里，Chang非常坦诚地分享了他在硅谷一线观察到的AI产品增长变化，以及那些成功案例背后的真实策略。比如：

• AI应用增长方式过去几年的变化
• 从"AI化"到"去AI化"的品牌定位趋势背后发生了什么？
• 面对越来越卷的增长渠道，AI产品如何找到突破口？
• 那些"剑走偏锋"的增长策略到底值不值得尝试？
• KOL和各种渠道营销的具体方法论
• 为什么要考虑 product-channel-fit
• ...

如果你正在做AI产品，或者对AI应用的增长策略感兴趣，这期来自硅谷一线的实战分享，绝对不容错过！听过直播的同学，也值得反复复习~Enjoy!嘉宾介绍

• Chang Chen（陈畅） – 硅谷增长顾问，Hockey Stick 增长顾问公司创始人；曾助力 HeyGen、Gamma、Otter.ai 等头部产品打造爆款增长闭环。
• OnBoard! 主持：Monica：美元VC投资人，前 AWS 硅谷团队+ AI 创业公司打工人，公众号M小姐研习录 (ID: MissMStudy) 主理人 | 即刻：莫妮卡同学
• OnBoard! 主持：GN：前SaaS及科技投资人，Global SaaS 社区 Linkloud 发起人，公众号我思锅我在 (ID: thinkxcloud) 主理人。| 即刻：High寧

我们聊了什么

• 02:59 Chang 自我介绍，最近看到的有意思的AI 产品和增长方式
• 06:36 AI 应用增长方式的演变：从强调“AI”到回归“产品价值”的“去AI化”趋势。
• 13:30 Go Viral 的底层逻辑：如何利用“猎奇、强大、共情”的用户心理策划病毒式传播？
• 17:37 案例复盘：如何结合热点话题 (Elon Musk's Grok) 策划成功的营销活动？
• 19:59 Product-Channel Fit：如何为产品的不同阶段和用户画像找到最合适的增长渠道？
• 24:00 被低估的增长渠道：为什么 ToB 产品应该重视 LinkedIn？
• 30:12 KOL 营销全攻略：如何识别、触达、并与高质量的 KOL 建立长期合作？
• 41:49 从“爆款”到“体系”：当市场变卷，如何建立可持续的增长护城河？
• 49:47 AI 产品如何收费？订阅制、Pay-as-you-go、混合模式的利弊分析。
• 58:53 从 PLG 到 PLS/SLG：AI 公司如何抓住企业客户，何时应该拓展企业市场？
• 01:10:59 Product-Market Fit 是一个动态过程，出海创业者如何更好地找到它？
• 01:16:24 AI 如何赋能增长团队？从内容生成到渠道拓展的最佳实践和误区。
• 01:20:20 LLM-Native 新渠道：如何在 ChatGPT 和 GPT Store 中获取流量？
• 01:24:07 Product Hunt 打榜还值得做吗？效果、用户质量和平台公信力的变化。
• 01:27:06 从0到1搭建增长团队：创始人何时应该招聘第一个全职增长负责人？
• 01:32:28 推荐的增长信息渠道：Twitter, LinkedIn 和线下分享。
• 01:33:00 未来展望：AI Agent 赛道有哪些“卖铲子”的机会？

我们提到的公司和概念

• HeyGen - AI视频生成领军企业
• Gamma - AI PPT生成先驱，不到30人团队超过5000万美金ARR
• Cartesia - 语音模型公司，成立不到两年融资超过9000万美金
• Otter.ai - 会议转录和AI助手，超过1亿美金ARR
• Cluely - "AI agent to cheat on everything"争议性定位
• Eleven Labs - 语音合成领域头部公司
• Apollo - 销售线索工具
• Synthesia - AI 虚拟人生成工具
• PLG (Product-Led Growth) - 产品驱动增长
• SLG (Sales-Led Growth) - 销售驱动增长
• ICP (Ideal Customer Profile) - 理想用户画像
• PMF (Product Market Fit) - 产品市场契合度

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薛定谔式更新的 OnBoard! 回来了！今天我们要聊一家在过去几年里创造了美股增长神话的千亿美金传奇公司——AppLovin。如果你关注美股和游戏广告市场，Applovin 的名字一定早就如雷贯耳了。

Hello World, who is OnBoard!?

AppLovin成立于2012年，2021年在纳斯达克时估值还不到300亿美金，之后一度下跌至不到30亿美金，而经过短短几年的转型，2023年至今市值已经飙升20多倍，成为跻身纳斯达克 100 指数(NASDAQ-100) 的美股顶流千亿美金公司。2024 年营收 47 亿美元，同比 +43%，净利率也高的吓人，EBITDA 高达 27亿美金。而 Applovin 总员工数不到1000人，实现了“人均创造400万美金EBITDA”的惊人效率。

这一系列数字背后，是一个在硅谷都值得铭记的神奇故事：一家公司如何从游戏营销经纪公司，转型为游戏公司，又在大家以为广告行业被Google, meta 等巨头垄断没有新机会的时候，剥离所有游戏业务，成功转型为广告技术平台，并重塑行业生态。

虽然业绩亮眼，但AppLovin在成长过程中也一直饱受争议。那么争议背后的真实情况是什么？他们所做的事情与我们理解的广告、AI应用到底有怎样的关系？每日触达超 14 亿活跃用户的广告引擎，究竟是怎样打造的？

今天我们邀请到的嘉宾大概是最有发言权的人之一了。

AppLovin 的技术副总裁葛小川（Giovanni Ge），在 Meta 参与了广告系统核心算法的他，在 AppLovin 转型的关键时刻加入，并发挥了非常核心的作用。这次长达两个多小时的访谈，也是 Applovin 在中文媒体中第一次深度访谈。小川畅谈了很多理解这个公司的关键问题：

• 如何从物理学博士转型，并在关键时刻加入 AppLovin
• AppLovin 两次转型的精彩历程
• 如何在被低估的手游广告市场中打造了买卖闭环的新型平台
• 这个 AI 第一股背后朴实又本质的算法逻辑和技术思考
• 华尔街为何集体错判（并且似乎还没看清）
• 电商如何成为下一个增长飞轮
• ……

嘉宾介绍

• 葛小川 (Giovanni Ge)，AppLovin (NASDAQ: APP) 技术副总裁 (VP of Engineering)，曾在 Meta, Uber 担任高级机器学习工程师，SISSA 凝聚态材料物理学博士，中科大少年班。
• OnBoard! 主持：Monica：美元VC投资人，前 AWS 硅谷团队+ AI 创业公司打工人，公众号M小姐研习录 (ID: MissMStudy) 主理人 | 即刻：莫妮卡同学

友情小广告

2024 年，AppLovin 在北京正式组建 Axon China 团队啦！这支团队致力于打造全球化的广告产品，同时，积极探索大语言模型的应用，以技术创新推动行业变革，重新定义广告的未来。如果你听完了这一期分享，对公司的职位感兴趣，可以在如下招聘渠道中申请，不要错过跟这么有意思的一群人打造未来的机会！

• AppLovin招聘邮箱：[email protected]

• 招聘网址：（中国）app.mokahr.com；（北美）www.applovin.com

我们还聊到AppLovin 为什么自认为是 "千亿美金的创业公司”，形成了no meeting，CTO亲手写代码和产品原型的独特文化。

OnBoard! 之前聊了很多AI 技术的细节，这次难得的千亿美金公司成长故事，希望给你不一样的启发。Enjoy!

（注：本文不构成任何投资建议！）

我们都聊了什么

00:03 开场介绍，AppLovin 为什么值得你关注03:34 Giovanni 自我介绍，从凝聚态物理 PhD 到 Uber、Meta，再到 AppLovin 的职业转型09:06 AppLovin 发展史：手游应用推广，自建发行，关键收购，广告平台转型14:24 转折点：广告收入反超游戏，2025 Q1 出售自研游戏资产19:57 AppLovin 的历史机遇与移动广告“三国杀”：Google / Meta vs 碎片化长尾流量22:26 AppLovin 新型平台如何改变定价方式和行业生态，为什么 Google, Meta 做不了30:04 广告推荐模型的演进历史，AppLovin 新模式 ROAS > CTR 背后数据飞轮 39:36 关键决策：“保护开发者长期利益”42:26 华尔街“迟到的认可”——连续 8 季 beat，却股价滞后，被低估的是什么48:32 为什么说 AppLovin 像也不像拼多多？50:35 利润率飙升逻辑56:22 电商广告如何为游戏生态注入“外部现金流”，新的挑战和机会是什么58:30 生成式 AI 机会：创意生成、特征提取与推荐模型01:00:38 如何理解 AppLovin 业务天花板？平台更迭和 LLM 可能带来哪些机遇01:16:34 人均400万美金超高人效背后的“千亿美金创业公司”文化01:23:00 全球招聘与北京研发中心：寻找“三段式”高成长人才01:26:30 AppLovin 人才招聘观，北京团队招人啦！欢迎关注M小姐的微信公众号，了解更多中美软件、AI与创业投资的干货内容！

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今年5月，Daloopa 宣布了B轮融资$18M, 总融资额超过$40M。他们的AI 产品帮助华尔街的对冲基金、银行、PE等投资机构实现投资模型中的数据工作自动化，他们的客户覆盖了大部分大家耳熟能详的头部金融机构：Morgan Stanley, L/S hedge fund, Credit Suisse 等等。

Hello World, who is OnBoard!?

在两个多小时的对话里，Jeremy 真是非常坦诚地分享了很多从0-1的真实经历和非共识的观点，比如：

我们都聊了什么

01:30 Jeremy 的自我介绍，如何开始创业旅程，一开始如何尝试不同的创业方向

07:22 Jeremy 从 Airbnb 的经验中学到什么，为什么不需要写代码就可以验证 PMF

14:32 如果你自己就是“目标用户”，你还需要做用户访谈吗？

29:02 如何从潜在用户访谈中找到“对的” idea?

35:02 Daloopa 早期如何设计 MVP 并找到种子用户

41:13 对于一个准确度要求很高的AI产品，如何设计产品的 Human-in-the-loop 交互？

49:19 如何应对早期大客户的定制化要求？

54:01 为什么 founder-led-sales 是了解市场规模的最好方式

59:01 面对金融行业的销售流程是怎样的？创业公司如何切入？Product-led-growth (PLG) 方式管用吗？如何从0到1开始打造销售团队？

73:59 为什么CTO也需要每天8小时跟客户交流？

82:25 为什么要打造全球 remote 团队？如何管理全球化团队？

89:06 LLM 对于 Daloopa 的产品带来怎样的机会和挑战？对金融行业有什么影响？

108:59 早期融资遇到哪些挑战？对初次融资的创业者有什么建议？

114:53 快问快答：推荐的书籍，第一次校园创业，LLM的未来1年和未来3年展望

参考文章

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终于来到了OnBoard! 2024 年压轴之作！那必须是绝对深度绝对精彩的一期！年底关于 AI 的新闻太多，但是最值得我们压轴深入探讨的，必须是 coding agent ——即使已经有很多讨论，或许也都还是被低估。

不到两个月的时间，coding agent 产品完成了二连跳式的升级，从IDE 助手 Cursor 到 Replit Agent, Windsurf 为代表的 coding agent，到Devin 的惊艳发布，让我们意识到真正 end-to-end coding agent 的能力已经超过 coding 本身，打开了大模型未来全新的想象空间。

Hello World, who is OnBoard!?

更巧的是，就在我们录制这一期节目的凌晨，就是 OpenAI 12天发布会最后一天，OpenAI o3 横空出世，在编程和数学领域最有挑战的 Benchmark 上超越了绝大部分的人类，也让我们对大语言模型能力天花板的预期再次被刷新。要展望2025年AI领域还会发生什么，coding agent 以及强化学习为新范式的 o3系列，无疑是最核心的问题。

这一期的嘉宾，汇集了国内和硅谷 coding agent 一线创业者、coding 大模型研究员和 AI 投资人，这次长达三个多小时的讨论，在全网恐怕都很少见了，有一线 coding agent 设计解读，还有最新鲜热乎的对 o3 实现难点和未来挑战的拆解，你是不是还不知道，在好几个开源项目里，OpenHands 已经超越人类成为最活跃贡献者了？我们还探讨了：

理解这次内容需要一些背景知识，非常强烈推荐大家去复习Onboard! EP 62. 与Google deepmind 研究员对o1的讨论，以及EP 53 对coding agent 的第一次探讨，其中一位嘉宾姚顺雨，作为 SWE bench 的提出人，已经加入OpenAI 负责 agent方向的研究。

未来已来，不论你是否已经感知到，这3个小时，绝对值得你的时间。

感谢大家这一年以来的支持，如果喜欢我们的内容，今年最后有机会在小宇宙里面打赏，在Apple podcast, spotify 里面给五星好评啦！我们明年见！Enjoy!

我们都聊了什么

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这次依旧是硬核话题，我们跟学术大牛深度聊聊2024年上半年美国创投圈最火的的话题之一，具身智能。

没错，智能机器人之火终于从国内来到美国了。在去年下半年的时候，美国创投界还是在关注大模型和应用、infra等等，虽然Deepmind RT-2 等工作彼时已经崭露头角，更喜欢软件的美国VC似乎还在犹豫机器人这个太硬的赛道。但是从今年上半年开始，事情似乎有了变化。

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除了Figure AI 这样的人形机器人公司获得了英伟达、微软等一系列战投的加持，硅谷的老牌基金们也疯狂涌入了所谓的机器人大模型公司，比如学术大牛创立的 Physical intelligence, Skild, 还有 Cruise 前CEO 创立的Bot company, 等等。

这次的嘉宾也是大名鼎鼎，UCSD 计算机科学副教授，苏昊老师，关注具身智能和3D视觉领域的同学应该都不陌生。他参与的一系列AI数据集和软件工作，从ImageNet到ShapeNet、PointNet、SAPIEN，以及最近的ManiSkill等等，都是三维视觉、机器人操作等领域穿越几个时代的标志性作品。

苏昊老师现在还是智能机器人创业公司Hillbot 的联合创始人，我们深度探讨了：

具身智能这个看似很纷繁的话题，苏昊老师总是能抽丝剥茧，相信你们也能从我们两个多小时的交流中，受益匪浅。Enjoy!

对了！今年年初，Onboard 就发布过一期关于具身智能的讨论，嘉宾包括了 Deepmind Robotics，高仙机器人和UCSD 的不同视角的重磅嘉宾。那一期讨论也非常精彩，建议大家回去复习哈！

嘉宾介绍

我们都聊了什么

重点词汇和公司

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聊到生成式AI的发展，开源绝对是最关键的话题之一。这次的嘉宾，可以说涵盖了大模型开源领域最值得关注的公司，真的是黄金阵容！

首先跟大家汇报一下，上周日我们在北京举办的 OnBoard! 第一次线下听友会真是超预期！开放报名4天就250多人报名，周日从上午9点到下午3点，从机器人到AI，创业投资和软件出海，100人的场地，直到最后都几乎座无虚席！真的是非常感谢大家的支持~

Hello World, who is OnBoard!?

回到这一期播客，我们将深入探讨大模型的开源生态。在生成式AI飞速发展的一年多时间里，开源无疑是一个不可忽视的话题。开源模型的迅猛发展，从 Meta 的 Llama 3 到 Mistral 的最新模型，它们对闭源大模型如 GPT4 的追赶，不仅令人惊艳，更加速了 AI 场景下产品的实际应用。而围绕大模型的生态系统，从推理加速到开发工具，再到智能代理，技术栈的丰富程度，虽然已经孕育出了像 Langchain 这样的领军企业，但这一切似乎只是冰山一角。

特别值得一提的是，随着阿里千问系列、Deepseek、以及 Yi 等中国团队主导的模型在国际舞台上崭露头角，我们不禁思考，除了模仿和追赶，中国在大模型领域的发展是否还有更多值得我们关注和自豪的成就。

今天，Monica 有幸邀请到了几位极具代表性的重磅嘉宾，来自 Huggingface 的开源老兵，有通义千问 Qwen 的开源负责人（他也是 Agent 领域最受关注的项目 OpenDevin 核心成员），还有最具国际影响力的开源项目 vLLM 主导人。真是涵盖了大模型开源生态的各个领域的最一线视角！

嘉宾们都太宝藏了，我们的话题延伸到大模型的各个方面，录了近4个小时！我们前半部分聊了很多infra的创新，以及最近很火的、以OpenDevin 为代表的软件开发agent 背后的技术和生态等话题。下半部分，我们回到大模型开源的主题，畅谈了：

嘉宾介绍

还有数据、评测等等大模型领域的核心话题，真的非常全面，又不失一线从业者的深度。索性就不分成两部分了，大家可以对着 show notes 里面的时间戳，直接跳转到你感兴趣的话题（虽然我觉得每个话题都很好！）介绍了这么多，还要声明一下，节目里面重点聊到的开源社区 Huggingface，还有几个开源的项目，包括阿里千问、OpenDevin, Deepseek, 零一万物的 Yi，vLLM 等，都没有收取任何广告，完全是嘉宾走心分享，全程无广！

当然，如果你们或者其他AI公司考虑赞助一下我们用爱发电的播客，我们当然也是欢迎的！

三小时硬核马拉松开始，enjoy!

嘉宾介绍

我们都聊了什么

我们提到的公司和重点名词

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今年上半年 AI 领域最大的热点，除了 OpenAI 的 Sora 之外，当然就是——AI程序员！与 Github Copilot 的代码补全不同，AI Agent 公司 Cognition Labs 和其产品 Devin，宣称世界上第一位“AI 软件工程师”，拥有全栈技能，通过一个指令就能完成整个开发过程。可以端到端构建和部署程序。成立不到半年，估值就高达 20 亿美金！相应的，从Princeton SWE-agent, 到开源项目OpenDevin 这些直接竞争者，到Replit, Augment 等独角兽玩家，都纷纷进入这个领域。这是新的泡沫，还是不远的未来？

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这一期我们邀请的三位来自硅谷的嘉宾，在这个领域都太有发言权了！有著名的软件开发云平台独角兽 Replit 的 AI 产品核心成员，有 Agent 领域数个奠基之作的顶尖研究员，还有 ex-Google Deepmind, 现任明星 AI 编程辅助独角兽公司 Augment 的早期核心研究员。

借着小酒，我们长达两个多小时的对话，畅聊了你最关心的话题：

AI 会取代工程师吗？

AI取代了一部分软件开发需求之后，会如何重塑软件开发？

Devin 是否能代表 AI Agent 应用开发的方向？

Agent 产品未来还会迎来怎样的提升？

基础大模型的边界在哪里？

最后，生成式 AI 对个人职业和社会会产生怎样的深远影响？这或许是市面上你能听到的对于这个话题最深入的讨论（之一？！）

——还有，结尾有来自 Princeton 高材生的彩蛋！Enjoy！嘉宾介绍：

我们都聊了什么

我们提到的知识

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非常久违的两位主播的研究对谈来了！在 ChatGPT 诞生近一年半的时间里，生成式 AI 领域几乎每天都在发生激动人心的变化。从大模型到应用，从软件到机器人，从文字到图片、视频、声音，从全新的商业模式到对现有业务的赋能。比起很久之前那一期对谈，不只是 AI，两位主播也都分别开始了新的征程，过去一年有了很多机会在中美一线市场频繁穿梭，终于有机会分享一些我们沉淀下来的观察与思考。

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Monica 去年加入了另一家美元 VC，更聚焦地关注海外的早期投资机会。GN从美元机构离开，创立了 SaaS/AI 社区 Linkloud（公众号同名），帮助越来越多中国软件和科技公司走向全球。AI 无疑是这个时代里边最大的变量之一，近两个小时，过去一年在中美频繁奔波的我们，探讨了你关心的各种问题：

提到的公司

推荐的播客和newsletter

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上周 GDC 2024 大会在旧金山举办，可谓是游戏行业一年一度的顶级专业盛会，想必很多游戏开发者、AI 游戏方向的创业者及投资人都亲历现场。从 AIGC 到大模型，这次 GenAI 的浪潮可谓对游戏，这个看似传统的行业带来各个维度和环节的冲击，而去年斯坦福小镇、AI agents 和国内《完蛋！我被大模型包围了》、《哄哄模拟器》等 AI 原生小游戏的一夜火爆，更让我们对 AI 游戏有了更多期待！

Hello World, who is onboard?

我们特地邀请到三位来自游戏领域不同细分方向的嘉宾，包括：

来自硅谷 AI NPC 引擎开发平台Inworld AI的产品负责人，Inworld AI 曾在去年半年内获得超过6,000万美元融资

来自微软 Xbox 部门 Gaming AI 的工程师；

兼顾游戏方向资深从业与投资背景的Yuguang。

我们从 AI 对游戏已经带来的变化聊起，包括 AIGC、NPC 角色扮演到 Agents 的可能性，到该如何设计打造一款 AI 原生游戏以及所面临的限制，如何看待第三方开发工具在产业里的定位和挑战，对初创公司的建议和期望，希望对无论是游戏玩家还是创业者的你们有所启发，Enjoy！

嘉宾介绍：

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我们提到的游戏或相关研究：

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本期继续讨论如何打造面向海外市场的AI 应用！上一期节目我们从不同角度探讨了技术如何推动 AI 应用落地，以及嘉宾在各自领域做应用和产品的所见所闻。如果你还没有听过上一期，欢迎先补课！

Hello World, who is OnBoard!?

本期我们邀请到了横跨中美的几位嘉宾，在各自的领域也非常有代表性。包括Monica.im 这个用户过百万的 AI 工具的创始人，也有 Typeface 这样由 Adobe 前 CPO 创建的、针对企业级用户的美国本土 AI 创业公司的早期员工，还有经历过移动互联网时代的大厂 to C 方向探索者。他们不同视角和经验的碰撞，非常精彩，这次的内容分成两期给大家放送。

第二部分，我们将着重探讨 AI 产品从0到1的增长，产品长期竞争力和未来展望。都是来自一线的实践和思考干货，大家 Enjoy!

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