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An Bord der Orville finden diplomatische Verhandlungen statt, bei denen die Union eine Durchflugsgenehmigung durch das Territorium der Krill erhofft, um in einen unerforschten Sektor des Weltraums vorzudringen. Vizeadmiral Paul Christie leitet die Verhandlungen, er ist der Ex-Mann und ehemalige Professor von Claire. Obwohl die Verhandlungen erfolgreich verlaufen, warnen die Krill die Besatzung der Orville vor angeblichen „Dämonen“ in der unerforschten Kalarr-Ausdehnung. Dennoch entscheiden sich Paul, Ed und Kelly später dafür, einen Notruf aus der Kalarr-Ausdehnung zu untersuchen, wo sie auf eine verlassene Raumstation stoßen. Währenddessen versucht Paul, Claire zum Essen einzuladen, aber sie lehnt ab und gesteht später, dass sie keine Gefühle mehr für ihn hat.

Während der Untersuchung der Raumstation wird Paul von Sporen infiziert und beginnt sich zu verändern, während sich auch andere Besatzungsmitglieder infizieren und mutieren. Claire gelingt es schließlich, Zugang zu Paul zu bekommen und ihn davon zu überzeugen, die Orville zu verlassen, indem sie damit droht, ein für die Kreaturen tödliches Schnupfen-Virus freizusetzen. Die Crew muss schließlich entscheiden, wie sie mit den Außerirdischen in der Kalarr-Expanse umgehen soll. Diese hauen dann ab und drohen, wiederzukommen.

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