Píldoras para CRM

Este episodio lo he grabado fuera del estudio por lo que la calidad de audio no será la de siempre, pido disculpas por adelantado.

No obstante, el contenido creo que te va a interesar mucho, y más si eres de los que te estás planteando realizar webinars o bien realizas reuniones online con cierta frecuencia.

Después de utilizar varias de las herramientas más conocidas, Skype (versión gratuita) , Skype para empresas (pago), Microsoft Teams, Hangout, y alguna otra más definitivamente este año estoy apostando por ZOHO Meeting.

¿Porqué me quedo con ZOHO Meeting?

Pues es precisamente que que quiero contarte, mis motivos y estos están justificados y basados en mi experiencia personal por lo que espero que al menos te sirva como una guía y así tu tomes tu propia decisión, no obstante me encantaría que en los comentarios expresaras dicha opinión pues no pretendo tener la razón, sino contar porque hago lo que hago. :-)

Sin duda las últimas novedades que ZOHO Meeting ha incluido, las cuales también comentaré en este episodio, son los motivos principales por los que mi balanza se ha decantado hacia ZOHO Meeting.

Pero sobre todo dos, la integración con ZOHO CRM para poder crear reuniones en línea, la posibilidad de grabar las reuniones o webinars de forma sencilla y como no la sencillez para que accedan los invitados a la sala virtual, cosa que no siempre era así con otras herramientas.

Este episodio lo he grabado fuera del estudio por lo que la calidad de audio no será la de siempre, pido disculpas por adelantado.

No obstante, el contenido creo que te va a interesar mucho, y más si eres de los que te estás planteando realizar webinars o bien realizas reuniones online con cierta frecuencia.

Después de utilizar varias de las herramientas más conocidas, Skype (versión gratuita) , Skype para empresas (pago), Microsoft Teams, Hangout, y alguna otra más definitivamente este año estoy apostando por ZOHO Meeting.

¿Porqué me quedo con ZOHO Meeting?

Pues es precisamente que que quiero contarte, mis motivos y estos están justificados y basados en mi experiencia personal por lo que espero que al menos te sirva como una guía y así tu tomes tu propia decisión, no obstante me encantaría que en los comentarios expresaras dicha opinión pues no pretendo tener la razón, sino contar porque hago lo que hago. :-)

Sin duda las últimas novedades que ZOHO Meeting ha incluido, las cuales también comentaré en este episodio, son los motivos principales por los que mi balanza se ha decantado hacia ZOHO Meeting.

Pero sobre todo dos, la integración con ZOHO CRM para poder crear reuniones en línea, la posibilidad de grabar las reuniones o webinars de forma sencilla y como no la sencillez para que accedan los invitados a la sala virtual, cosa que no siempre era así con otras herramientas.

En este episodio hablamos de otra de las características, muy esperadas al menos por mi, en relación con las reglas de flujo de trabajo (o workflows). Me refiero a los workflows basados en puntuación.

¿No sabes que son los workflows?

Pues creo que antes deberías escuchar estos otros contenidos

15. Como Automatizar acciones con ZOHO CRM - https://www.pildorazcrm.com/podcast/15-como-automatizar-acciones-zoho-crm/

73# Novedades en Flujos de trabajo en ZOHO CRM - https://www.pildorazcrm.com/podcast/73-novedades-flujos-de-trabajo-zoho-crm/

¿Tienes claro el concepto de puntuación o scoring?

Conocer el indice de engagement o compromiso de tus leads o clientes es vital, y ZOHO CRM te ayuda a conocerlo a través de su sistema de puntuación (scoring).

Si quieres aprender más sobre este concepto, lo cual te recomiendo, no te pierdas estos otros episodios:

48# Mejora tu embudo de ventas gracias a ZOHO CRM Scoring - https://www.pildorazcrm.com/podcast/48-mejora-tu-embudo-de-ventas-gracias-a-zoho-crm-scoring/

108# Lead Scoring ¿Que es? - https://www.pildorazcrm.com/podcast/108-lead-scoring-que-es/

107# Inbound Marketing con ZOHO - https://www.pildorazcrm.com/podcast/107-inbound-marketing-con-zoho/

109# Automatización del Marketing con ZOHO CRM - https://www.pildorazcrm.com/podcast/109-automatizacion-del-marketing-con-zoho-crm/

Workflows basados en puntuación

Como he dicho en la introducción, este es uno de mis eventos más esperado dentro de los flujos de trabajo, pues hasta ahora teníamos un fantastico sistema de Scoring o puntuación (espero que hayas visto los episodios que te he recomendado) pero con el cual no podíamos hacer nada de forma automática.

Ahora todo ha cambiado, desde febrero del 2018 podemos decirle a ZOHO CRM que cuando por ejemplo un lead alcance una determinada puntuación, nos cree una tarea para contactar con dicho lead o cualquier otra cosa que se nos ocurra.

Esto lo cambia todo y por ello quiero compartir contigo esta característica y que me digas si te ha aportado valor.

Cuéntame algún ejemplo de cómo la usas o cómo estás pensando en hacerlo.

En este episodio hablamos de otra de las características, muy esperadas al menos por mi, en relación con las reglas de flujo de trabajo (o workflows). Me refiero a los workflows basados en puntuación.

¿No sabes que son los workflows?

Pues creo que antes deberías escuchar estos otros contenidos

15. Como Automatizar acciones con ZOHO CRM - https://www.pildorazcrm.com/podcast/15-como-automatizar-acciones-zoho-crm/

73# Novedades en Flujos de trabajo en ZOHO CRM - https://www.pildorazcrm.com/podcast/73-novedades-flujos-de-trabajo-zoho-crm/

¿Tienes claro el concepto de puntuación o scoring?

Conocer el indice de engagement o compromiso de tus leads o clientes es vital, y ZOHO CRM te ayuda a conocerlo a través de su sistema de puntuación (scoring).

Si quieres aprender más sobre este concepto, lo cual te recomiendo, no te pierdas estos otros episodios:

48# Mejora tu embudo de ventas gracias a ZOHO CRM Scoring - https://www.pildorazcrm.com/podcast/48-mejora-tu-embudo-de-ventas-gracias-a-zoho-crm-scoring/

108# Lead Scoring ¿Que es? - https://www.pildorazcrm.com/podcast/108-lead-scoring-que-es/

107# Inbound Marketing con ZOHO - https://www.pildorazcrm.com/podcast/107-inbound-marketing-con-zoho/

109# Automatización del Marketing con ZOHO CRM - https://www.pildorazcrm.com/podcast/109-automatizacion-del-marketing-con-zoho-crm/

Workflows basados en puntuación

Como he dicho en la introducción, este es uno de mis eventos más esperado dentro de los flujos de trabajo, pues hasta ahora teníamos un fantastico sistema de Scoring o puntuación (espero que hayas visto los episodios que te he recomendado) pero con el cual no podíamos hacer nada de forma automática.

Ahora todo ha cambiado, desde febrero del 2018 podemos decirle a ZOHO CRM que cuando por ejemplo un lead alcance una determinada puntuación, nos cree una tarea para contactar con dicho lead o cualquier otra cosa que se nos ocurra.

Esto lo cambia todo y por ello quiero compartir contigo esta característica y que me digas si te ha aportado valor.

Cuéntame algún ejemplo de cómo la usas o cómo estás pensando en hacerlo.

En este episodio hablamos de otra de las características, muy esperadas al menos por mi, en relación con las reglas de flujo de trabajo (o workflows). Me refiero a los workflows basados en puntuación.

¿No sabes que son los workflows?

Pues creo que antes deberías escuchar estos otros contenidos

15. Como Automatizar acciones con ZOHO CRM - https://www.pildorazcrm.com/podcast/15-como-automatizar-acciones-zoho-crm/

73# Novedades en Flujos de trabajo en ZOHO CRM - https://www.pildorazcrm.com/podcast/73-novedades-flujos-de-trabajo-zoho-crm/

¿Tienes claro el concepto de puntuación o scoring?

Conocer el indice de engagement o compromiso de tus leads o clientes es vital, y ZOHO CRM te ayuda a conocerlo a través de su sistema de puntuación (scoring).

Si quieres aprender más sobre este concepto, lo cual te recomiendo, no te pierdas estos otros episodios:

48# Mejora tu embudo de ventas gracias a ZOHO CRM Scoring - https://www.pildorazcrm.com/podcast/48-mejora-tu-embudo-de-ventas-gracias-a-zoho-crm-scoring/

108# Lead Scoring ¿Que es? - https://www.pildorazcrm.com/podcast/108-lead-scoring-que-es/

107# Inbound Marketing con ZOHO - https://www.pildorazcrm.com/podcast/107-inbound-marketing-con-zoho/

109# Automatización del Marketing con ZOHO CRM - https://www.pildorazcrm.com/podcast/109-automatizacion-del-marketing-con-zoho-crm/

Workflows basados en puntuación

Como he dicho en la introducción, este es uno de mis eventos más esperado dentro de los flujos de trabajo, pues hasta ahora teníamos un fantastico sistema de Scoring o puntuación (espero que hayas visto los episodios que te he recomendado) pero con el cual no podíamos hacer nada de forma automática.

Ahora todo ha cambiado, desde febrero del 2018 podemos decirle a ZOHO CRM que cuando por ejemplo un lead alcance una determinada puntuación, nos cree una tarea para contactar con dicho lead o cualquier otra cosa que se nos ocurra.

Esto lo cambia todo y por ello quiero compartir contigo esta característica y que me digas si te ha aportado valor.

Cuéntame algún ejemplo de cómo la usas o cómo estás pensando en hacerlo.

En este episodio hablamos sobre una mejora que se incluyó en febrero del 2018 en los Blueprints, o planes de acción. Me estoy refiriendo a poder crear una copia en modo borrador.

¿Quires saber más sobre los Blueprints de ZOHO CRM?

Sino tienes muy claro que son los Blueprints de ZOHO CRM te recomiendo que escuches estos otros episodios, donde lo explico detenidamente.

44# ZOHO CRM Blueprints ahora te permite diseñar procesos de ventas

( https://www.pildorazcrm.com/podcast/44-zoho-crm-blueprints-ahora-te-permite-disenar-procesos-de-ventas )

91# Define tu plan de acción comercial con ZOHO CRM

( https://www.pildorazcrm.com/podcast/91-define-plan-accion-comercial )

¿Que es el modo borrador?

Este nuevo modo borrador ha venido a dar solución a un problema que surgía cuando se quería crear una versión diferente de un blueprint que ya estaba en funcionamiento.

Aunque te lo explico en el video o audio, resumiendo si tu habías creado un plan de acción (o blueprint) y ya estaba funcionando, cuando surgía la necesidad de crear una variación o modificación esta nueva variante no podías más que publicarla y por tanto ponerla en funcionamiento.

Esto como entenderás no te dejaba margen de fallo, pues cualquier cambio aunque fuera temporal tenías que guardarlo o lo perdías, así que tocaba lanzar planes de acción sin poder realizar las comprobaciones adecuadas.

Gracias a este modo borrador puedes dejar una copia y revisarla en otro momento o con otros miembros del equipo que quieran aportar sus opiniones.

Si quieres saber como funciona solo escucha este episodio

En este episodio hablamos sobre una mejora que se incluyó en febrero del 2018 en los Blueprints, o planes de acción. Me estoy refiriendo a poder crear una copia en modo borrador.

¿Quires saber más sobre los Blueprints de ZOHO CRM?

Sino tienes muy claro que son los Blueprints de ZOHO CRM te recomiendo que escuches estos otros episodios, donde lo explico detenidamente.

44# ZOHO CRM Blueprints ahora te permite diseñar procesos de ventas

( https://www.pildorazcrm.com/podcast/44-zoho-crm-blueprints-ahora-te-permite-disenar-procesos-de-ventas )

91# Define tu plan de acción comercial con ZOHO CRM

( https://www.pildorazcrm.com/podcast/91-define-plan-accion-comercial )

¿Que es el modo borrador?

Este nuevo modo borrador ha venido a dar solución a un problema que surgía cuando se quería crear una versión diferente de un blueprint que ya estaba en funcionamiento.

Aunque te lo explico en el video o audio, resumiendo si tu habías creado un plan de acción (o blueprint) y ya estaba funcionando, cuando surgía la necesidad de crear una variación o modificación esta nueva variante no podías más que publicarla y por tanto ponerla en funcionamiento.

Esto como entenderás no te dejaba margen de fallo, pues cualquier cambio aunque fuera temporal tenías que guardarlo o lo perdías, así que tocaba lanzar planes de acción sin poder realizar las comprobaciones adecuadas.

Gracias a este modo borrador puedes dejar una copia y revisarla en otro momento o con otros miembros del equipo que quieran aportar sus opiniones.

Si quieres saber como funciona solo escucha este episodio

En este episodio hablamos sobre una mejora que se incluyó en febrero del 2018 en los Blueprints, o planes de acción. Me estoy refiriendo a poder crear una copia en modo borrador.

¿Quires saber más sobre los Blueprints de ZOHO CRM?

Sino tienes muy claro que son los Blueprints de ZOHO CRM te recomiendo que escuches estos otros episodios, donde lo explico detenidamente.

44# ZOHO CRM Blueprints ahora te permite diseñar procesos de ventas

( https://www.pildorazcrm.com/podcast/44-zoho-crm-blueprints-ahora-te-permite-disenar-procesos-de-ventas )

91# Define tu plan de acción comercial con ZOHO CRM

( https://www.pildorazcrm.com/podcast/91-define-plan-accion-comercial )

¿Que es el modo borrador?

Este nuevo modo borrador ha venido a dar solución a un problema que surgía cuando se quería crear una versión diferente de un blueprint que ya estaba en funcionamiento.

Aunque te lo explico en el video o audio, resumiendo si tu habías creado un plan de acción (o blueprint) y ya estaba funcionando, cuando surgía la necesidad de crear una variación o modificación esta nueva variante no podías más que publicarla y por tanto ponerla en funcionamiento.

Esto como entenderás no te dejaba margen de fallo, pues cualquier cambio aunque fuera temporal tenías que guardarlo o lo perdías, así que tocaba lanzar planes de acción sin poder realizar las comprobaciones adecuadas.

Gracias a este modo borrador puedes dejar una copia y revisarla en otro momento o con otros miembros del equipo que quieran aportar sus opiniones.

Si quieres saber como funciona solo escucha este episodio

¿Te cuesta mucho esfuerzo realizar el seguimiento de tus leads o tratos en ZOHO CRM?

Te voy a explicar en este episodio como puedes reducir tu esfuerzo y mejorar tu forma de realizar el seguimiento comercial gracias a la vista Kanban.

Desde enero del 2018 ZOHO CRM ha activado la vista Kanban en todos sus módulos. Por lo que ahora podrás disponer de una nueva forma de visualizar los datos basados en agrupaciones.

Hace algo más de un año cree el Mini-Curso método Kanban para ZOHO CRM donde explicaba como instalar una extensión que te permitía usar esta forma de visualizar los datos, que a mi me encanta.

También te recomiendo que escuches este episodio 30. Aplica método Kanban a ZOHO CRM y reduce tu estres donde explico en que consiste.

No obstante he querido volver a tocar este tema de nuevo y dedicarle una píldora premium pues creo que activar esta vista en los diferentes módulos te ayudará a realizar mejores seguimientos comerciales.

En esta píldora te muestro como se configura desde cero y como lo uso yo.

¿Te cuesta mucho esfuerzo realizar el seguimiento de tus leads o tratos en ZOHO CRM?

Te voy a explicar en este episodio como puedes reducir tu esfuerzo y mejorar tu forma de realizar el seguimiento comercial gracias a la vista Kanban.

Desde enero del 2018 ZOHO CRM ha activado la vista Kanban en todos sus módulos. Por lo que ahora podrás disponer de una nueva forma de visualizar los datos basados en agrupaciones.

Hace algo más de un año cree el Mini-Curso método Kanban para ZOHO CRM donde explicaba como instalar una extensión que te permitía usar esta forma de visualizar los datos, que a mi me encanta.

También te recomiendo que escuches este episodio 30. Aplica método Kanban a ZOHO CRM y reduce tu estres donde explico en que consiste.

No obstante he querido volver a tocar este tema de nuevo y dedicarle una píldora premium pues creo que activar esta vista en los diferentes módulos te ayudará a realizar mejores seguimientos comerciales.

En esta píldora te muestro como se configura desde cero y como lo uso yo.