Píldoras para CRM

En este episodio voy a dedicarlo ha explicaros una funcionalidad que aunque tiene más de un año ya, sigue si ser utilizada por la mayoría de usuarios de ZOHO CRM.

Mostrar los campos precisos en el momento preciso

¿Alguna vez has necesitado o te hubiera gustado poder mostrar ciertos campos y ocultar otros en función de ciertas condiciones? Si tu respuesta es si, perfecto pues voy a explicarte como puedes hacerlo.

Si por el contrario tu respuesta en no, vamos mal, eso suele indicar que no estás planteándote sacar a tu CRM todo lo que puede darte, pero todo tiene solución, te sugiero que te suscribas a este Podcast y te unas a esta comunidad para estar informado y verás como mucho de los temas que ya he tratado en este Podcast o en mis cursos te ayudarán a mejorar tu negocio, que no es otra cosa que tus ventas.

Bueno vamos a lo que vamos, te resumiré lo que voy a comentarte en el episodio.

Las reglas de diseño (o layouts rules) son una funcionalidad muy pero que muy útil, y como decía al principio poco utilizada. No sé si conoces que son los Diseños en los módulos de ZOHO CRM (de hecho tendré que dedicar un podcast a este tema, si te interesa déjame un comentario), pero resumiendo es una funcionalidad que te permite crear diferentes campos para un mismo módulo de ZOHO CRM  dentro de cada uno de los diseños, para que lo entiendas, si tuvieras varias lineas de negocio y cada una de ellas necesita campos diferentes para el modulo de producto o contactos, pues puedes crear un diseño para cada linea de negocio.

Dicho esto, ahora además del uso de diseños ahora puedes aplicar condiciones en cada diseño para mostrar u ocultar campos, secciones (agrupación de campos) e incluso hacer obligatorio uno, o más campos en función del valor de otro campo.

La verdad esta posibilidad me ha abierto un montón de posibilidades en implantaciones para clientes, pues permite simplificar las fichas de cada modulo de una forma sencilla.

Pero te animo a que si quieres entenderlo bien, escuches que tengo que contarte sobre las reglas de diseño de ZOHO CRM y como puedes aplicarlo a tu negocio.

¿Quieres formarte mejor en ZOHO?

Visita la academia: pildorazcrm.com

Cursos: https://www.pildorazcrm.com/cursos-zoho/

Mas contenidos:

Únete a nuestro Grupo Facebook: https://www.facebook.com/groups/pildorazcrm/

Sígueme en twitter: @pildorazcrm

En este episodio voy a dedicarlo ha explicaros una funcionalidad que aunque tiene más de un año ya, sigue si ser utilizada por la mayoría de usuarios de ZOHO CRM.

Mostrar los campos precisos en el momento preciso

¿Alguna vez has necesitado o te hubiera gustado poder mostrar ciertos campos y ocultar otros en función de ciertas condiciones? Si tu respuesta es si, perfecto pues voy a explicarte como puedes hacerlo.

Si por el contrario tu respuesta en no, vamos mal, eso suele indicar que no estás planteándote sacar a tu CRM todo lo que puede darte, pero todo tiene solución, te sugiero que te suscribas a este Podcast y te unas a esta comunidad para estar informado y verás como mucho de los temas que ya he tratado en este Podcast o en mis cursos te ayudarán a mejorar tu negocio, que no es otra cosa que tus ventas.

Bueno vamos a lo que vamos, te resumiré lo que voy a comentarte en el episodio.

Las reglas de diseño (o layouts rules) son una funcionalidad muy pero que muy útil, y como decía al principio poco utilizada. No sé si conoces que son los Diseños en los módulos de ZOHO CRM (de hecho tendré que dedicar un podcast a este tema, si te interesa déjame un comentario), pero resumiendo es una funcionalidad que te permite crear diferentes campos para un mismo módulo de ZOHO CRM  dentro de cada uno de los diseños, para que lo entiendas, si tuvieras varias lineas de negocio y cada una de ellas necesita campos diferentes para el modulo de producto o contactos, pues puedes crear un diseño para cada linea de negocio.

Dicho esto, ahora además del uso de diseños ahora puedes aplicar condiciones en cada diseño para mostrar u ocultar campos, secciones (agrupación de campos) e incluso hacer obligatorio uno, o más campos en función del valor de otro campo.

La verdad esta posibilidad me ha abierto un montón de posibilidades en implantaciones para clientes, pues permite simplificar las fichas de cada modulo de una forma sencilla.

Pero te animo a que si quieres entenderlo bien, escuches que tengo que contarte sobre las reglas de diseño de ZOHO CRM y como puedes aplicarlo a tu negocio.

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En este episodio voy a realizar una rápida introducción a la herramienta ZOHO WorkDrive, en esta ocasión el nombre transmite bastante de su función principal :-)

El motivo de hacerlo ha sido para dar respuesta a un alumno de la academia que me preguntaba sobre un problema de almacenamiento en ZOHO CRM.

ZOHO WorkDrive como complemento a ZOHO CRM

Este episodio ha surgido gracias a la pregunta de un alumno.

Este alumno tiene un problema en el que tal vez tú te sientas reflejado. El utiliza ZOHO CRM y la función de adjuntar documentos a cada registro (leads, contactos, etc.) le es muy útil, pero los ficheros que adjunta tienen bastante peso y ha consumido el que ZOHO CRM le ofrece gratuitamente y después de hacer cálculos comprar almacenamiento extra en ZOHO CRM le supone mucho gasto.

Me preguntó si podía almacenar esta información en otros servicios, pero que no perdiera la comodidad que le ofrece ZOHO CRM de asociarlo al registro como decía.

La respuesta es que si bien hay algunos servicios, por ejemplo es posible asociar ZOHO CRM con Google Drive, sigue teniendo el problema de que sigue consumiendo espacio en ZOHO CRM ya que lo que hacen es acceder a ese servicio (GDrive) y copiar el archivo en ZOHO CRM, por lo tanto no le valía.

De hecho, hasta que apareció ZOHO WorkDrive, yo no conocía ninguno que le solventara el problema, pero esto ha cambiado con ZOHO WorkDrive pues gracias a su última actualización ahora se conecta con ZOHO CRM y puede crear asociaciones de archivos con registros de ZOHO CRM sin consumir espacio en ZOHO CRM.

Además ZOHO WorkDrive te ofrece 5Tb en su versión Bussines, lo cual es francamente mucho espacio.

¿Quieres saber más sobre ZOHO WorkDrive?

Pues ya sabes escucha este episodio y si tienes dudas, solo escribe un comentario. :-)

En este episodio voy a realizar una rápida introducción a la herramienta ZOHO WorkDrive, en esta ocasión el nombre transmite bastante de su función principal :-)

El motivo de hacerlo ha sido para dar respuesta a un alumno de la academia que me preguntaba sobre un problema de almacenamiento en ZOHO CRM.

ZOHO WorkDrive como complemento a ZOHO CRM

Este episodio ha surgido gracias a la pregunta de un alumno.

Este alumno tiene un problema en el que tal vez tú te sientas reflejado. El utiliza ZOHO CRM y la función de adjuntar documentos a cada registro (leads, contactos, etc.) le es muy útil, pero los ficheros que adjunta tienen bastante peso y ha consumido el que ZOHO CRM le ofrece gratuitamente y después de hacer cálculos comprar almacenamiento extra en ZOHO CRM le supone mucho gasto.

Me preguntó si podía almacenar esta información en otros servicios, pero que no perdiera la comodidad que le ofrece ZOHO CRM de asociarlo al registro como decía.

La respuesta es que si bien hay algunos servicios, por ejemplo es posible asociar ZOHO CRM con Google Drive, sigue teniendo el problema de que sigue consumiendo espacio en ZOHO CRM ya que lo que hacen es acceder a ese servicio (GDrive) y copiar el archivo en ZOHO CRM, por lo tanto no le valía.

De hecho, hasta que apareció ZOHO WorkDrive, yo no conocía ninguno que le solventara el problema, pero esto ha cambiado con ZOHO WorkDrive pues gracias a su última actualización ahora se conecta con ZOHO CRM y puede crear asociaciones de archivos con registros de ZOHO CRM sin consumir espacio en ZOHO CRM.

Además ZOHO WorkDrive te ofrece 5Tb en su versión Bussines, lo cual es francamente mucho espacio.

¿Quieres saber más sobre ZOHO WorkDrive?

Pues ya sabes escucha este episodio y si tienes dudas, solo escribe un comentario. :-)

En este episodio vamos ha hablar sobre esta herramienta de ZOHO para realizar formación interactiva, es una evolución de la formación.

Sin duda ShowTime es una herramienta muy similar a ZOHO Meeting y debido a dudas que le han surgido a varios alumnos de pildorazcrm.com he querido explicar que es y cual es la principal diferencia con ZOHO Meeting.

¿Quieres formarte mejor en ZOHO?

Visita la academia: pildorazcrm.com

Cursos: https://www.pildorazcrm.com/cursos-zoho/

Mas contenidos:

Únete a nuestro Grupo Facebook: https://www.facebook.com/groups/pildorazcrm/

Sígueme en twitter: @pildorazcrm

En este episodio vamos ha hablar sobre esta herramienta de ZOHO para realizar formación interactiva, es una evolución de la formación.

Sin duda ShowTime es una herramienta muy similar a ZOHO Meeting y debido a dudas que le han surgido a varios alumnos de pildorazcrm.com he querido explicar que es y cual es la principal diferencia con ZOHO Meeting.

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En este episodio quiero anunciar el nuevo servicio al que voy a llamar "Circulo Interno".

Sin duda durante los 2 años y medio de vida de este proyecto de divulgación y formación de las herramientas ZOHO hemos aprendido mucho, yo seguramente el que más y no me refiero solo a ZOHO sino a técnicas de marketing online, inbound marketing, y todo lo relacionado con este mundo.

Y aunque ya sois muchos los que os habéis unido como alumnos, he detectado que muchos do vosotros queréis más, los cursos son una fuente muy importante de aprendizaje continuo sin el cual las empresas de hoy están abocadas a un final no muy alentador.

Como sabéis las consultorías personalizadas fue otro de los servicios que incorporé al tiempo y la verdad después de un año realizándolas con alumnos y no alumnos, creo que ha sido un servicio muy necesario y que me consta por los testimonios recibidos que os han gustado y ayudado.

Pero creo que es el momento de dar un paso más el momento de crear un circulo de emprendedores y/o empresarios que realmente quieren dar un paso más que quieren tomar una acción más cercana y que tienen muy claro que ZOHO es la herramienta con la que apalancarse para conseguir dar un impulso a las ventas en sus negocios.

Por ello estoy desarrollando un nuevo servicio para los alumnos que quieran crecer más rápido y con un contacto mucho más cercano conmigo a través de Masterminds, consulotrías grupales, charlas en directo, etc. donde podamos plantear necesidades personales de nuestros negocios y buscar alternativas y opciones.

En definitiva, los que quieran formar parte del Circulo Interno de Píldoras tendrán acceso a las salas virtuales que crearé de forma regular cada 15 días o cada semana si realmente hay interés y participar activamente preguntando o planteando temas.

Además tendrán acceso a más contenido, así que si quieres enterarte de que lo que tengo pensado escucha este episodio.

Un punto de encuentro donde podremos hablar y debatir sobre nuestras dudas y necesidades para transformar nuestras empresas gracias a las herramientas de ZOHO.

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Sin duda durante los 2 años y medio de vida de este proyecto de divulgación y formación de las herramientas ZOHO hemos aprendido mucho, yo seguramente el que más y no me refiero solo a ZOHO sino a técnicas de marketing online, inbound marketing, y todo lo relacionado con este mundo.

Y aunque ya sois muchos los que os habéis unido como alumnos, he detectado que muchos do vosotros queréis más, los cursos son una fuente muy importante de aprendizaje continuo sin el cual las empresas de hoy están abocadas a un final no muy alentador.

Como sabéis las consultorías personalizadas fue otro de los servicios que incorporé al tiempo y la verdad después de un año realizándolas con alumnos y no alumnos, creo que ha sido un servicio muy necesario y que me consta por los testimonios recibidos que os han gustado y ayudado.

Pero creo que es el momento de dar un paso más el momento de crear un circulo de emprendedores y/o empresarios que realmente quieren dar un paso más que quieren tomar una acción más cercana y que tienen muy claro que ZOHO es la herramienta con la que apalancarse para conseguir dar un impulso a las ventas en sus negocios.

Por ello estoy desarrollando un nuevo servicio para los alumnos que quieran crecer más rápido y con un contacto mucho más cercano conmigo a través de Masterminds, consulotrías grupales, charlas en directo, etc. donde podamos plantear necesidades personales de nuestros negocios y buscar alternativas y opciones.

En definitiva, los que quieran formar parte del Circulo Interno de Píldoras tendrán acceso a las salas virtuales que crearé de forma regular cada 15 días o cada semana si realmente hay interés y participar activamente preguntando o planteando temas.

Además tendrán acceso a más contenido, así que si quieres enterarte de que lo que tengo pensado escucha este episodio.

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En este episodio voy ha explicarte sobre que hablaremos en el próximo webinar que voy a emitir.

En este webinar quiero hablarte sobre como eliminar el problema del SPAM con ZOHO CRM y hablaremos de las posibilidades que ZOHO CRM ofrece con respecto al uso del email.

Apúntate y conocerás los secretos mejor guardados de ZOHO CRM que tiene para ti.

Te garantizo que conocerlos te llevará a una nueva realidad, y te hará replantearte la forma en que usas tu email para comunicarte con tus clientes

En este episodio voy ha explicarte sobre que hablaremos en el próximo webinar que voy a emitir.

En este webinar quiero hablarte sobre como eliminar el problema del SPAM con ZOHO CRM y hablaremos de las posibilidades que ZOHO CRM ofrece con respecto al uso del email.

Apúntate y conocerás los secretos mejor guardados de ZOHO CRM que tiene para ti.

Te garantizo que conocerlos te llevará a una nueva realidad, y te hará replantearte la forma en que usas tu email para comunicarte con tus clientes