Píldoras para CRM

En el episodio de hoy quiero hablarte sobre una característica no muy conocida y por tanto usada que está relacionada con las reglas de flujos de trabajo o workflows, me estoy refiriendo al "Uso de Workflows".

¿Que es un workflow?

Los workflows o reglas de flujo de trabajo, son automatizaciones que podemos crear en ZOHO CRM para que trabaje por nosotros, gracias a los workflows podemos establecer que acciones debe realizar ZOHO CRM de forma automática, gracias a ellas nos descargamos de muchas de las tareas rutinarias.

Pero no voy a profundizar sobre el tema pues he hablado mucho sobre esta funcionalidad, podéis consular:

Curso Automatiza procesos con Workflows de ZOHO CRM

128# Workflows basados en puntuación

137# Conoce las mejoras en las reglas de puntuación de ZOHO CRM

Conoce el Uso de Workflows

Como he dicho en la introducción esta característica se lanzó en abril del 2018 y la verdad que es interesante al menos que conozcas de su existencia, pues ella te permite conocer que workflows o reglas de flujo de trabajo tienen más efectividad en función de la apertura de emails.

Si algo sabes sobre workflows, sabrás que una de las posibilidades que tiene y de hecho la más usada es la creación de alertas (o envio de emails), pues ahora y gracias al uso de workflows podrás saber que workflow ha alcanzado más el objetivo de aperturas de correos electrónicos en los últimos 7 días.

Es decir mide el nivel de aperturas de cada workflow que incluye una alerta.

En la siguiente imagen puedes ver como detalla uno de los flujos de trabajo el que se ejectuta cuando un nuevo alumno se registra en la academia, en el que ves como de los 185 contactos creados, solo 3 han sido suscriptores y después analiza el nivel de alcance del correo que envía este flujo para nuevos alumnos.

Si sigues analizando, verás que de los 3 alumnos , 2 han sido enviados OK, pero 1 se ha devuelto (email incorrecto) y de los 2 enviados como ves 1 se ha abierto y el otro no.

Así que si quieres saber un poco más sobre esta característica te animo a que escuches este podcast

En el episodio de hoy quiero hablarte sobre una característica no muy conocida y por tanto usada que está relacionada con las reglas de flujos de trabajo o workflows, me estoy refiriendo al "Uso de Workflows".

¿Que es un workflow?

Los workflows o reglas de flujo de trabajo, son automatizaciones que podemos crear en ZOHO CRM para que trabaje por nosotros, gracias a los workflows podemos establecer que acciones debe realizar ZOHO CRM de forma automática, gracias a ellas nos descargamos de muchas de las tareas rutinarias.

Pero no voy a profundizar sobre el tema pues he hablado mucho sobre esta funcionalidad, podéis consular:

Curso Automatiza procesos con Workflows de ZOHO CRM

128# Workflows basados en puntuación

137# Conoce las mejoras en las reglas de puntuación de ZOHO CRM

Conoce el Uso de Workflows

Como he dicho en la introducción esta característica se lanzó en abril del 2018 y la verdad que es interesante al menos que conozcas de su existencia, pues ella te permite conocer que workflows o reglas de flujo de trabajo tienen más efectividad en función de la apertura de emails.

Si algo sabes sobre workflows, sabrás que una de las posibilidades que tiene y de hecho la más usada es la creación de alertas (o envio de emails), pues ahora y gracias al uso de workflows podrás saber que workflow ha alcanzado más el objetivo de aperturas de correos electrónicos en los últimos 7 días.

Es decir mide el nivel de aperturas de cada workflow que incluye una alerta.

En la siguiente imagen puedes ver como detalla uno de los flujos de trabajo el que se ejectuta cuando un nuevo alumno se registra en la academia, en el que ves como de los 185 contactos creados, solo 3 han sido suscriptores y después analiza el nivel de alcance del correo que envía este flujo para nuevos alumnos.

Si sigues analizando, verás que de los 3 alumnos , 2 han sido enviados OK, pero 1 se ha devuelto (email incorrecto) y de los 2 enviados como ves 1 se ha abierto y el otro no.

Así que si quieres saber un poco más sobre esta característica te animo a que escuches este podcast

Los blueprints siguen mejorando y hoy quiero hablaros sobre una funcionalidad que se incorporó el pasado febrero del 2018 pero a día de hoy sigue siendo desconocida para muchos usuarios.

Ya he hablado sobre los blueprints en varias ocasiones así que no me voy a repetir, pero si te dejo algunos enlaces donde hablo sobre este característica

Webinar 02# Blueprints en ZOHO CRM

91# Define tu plan de acción comercial con ZOHO CRM

44# ZOHO CRM Blueprints ahora te permite diseñar procesos de ventas

127# Guarda en modo borrador tus Blueprints

Hay más pero con estos creo que te harás una idea.

Novedades en los blueprints

Desde el 2016 estamos disfrutando de esta maravilla que han supuesto los blueprints para ayudarnos a definir planes de acción en ZOHO CRM, y lo mejor es que no dejan de evolucionar y traer nuevas características que le dan más y más potencia.

Nuevos SLA

La última de las actualizaciones hasta la fecha (febrero 2019) ha sido la incorporación de poder definir SLA en cada una de las etapas o fases por las que estemos trabajando un Blueprint (o plan de acción).

Explicado de forma sencilla, si tienes un blueprint activo por ejemplo para el seguimiento de una oportunidad (trato o potencial) lo más habitual es que el campo de avance o seguimiento sea el de fase, por tanto el blueprtin exige y ejecuta una serie de acciones predefinidas en cada cambio de fase.

Ahora podrás establecer además un SLA que permita controlar si dicha oportunidad lleva más de X días en una fase determinada y en tal caso escalar el tema al director comercial por ejemplo para que tome parte, lo cual ayuda a cerrar más ventas pues se reduce la perdida por un mal seguimiento.

Nuevos Checkist

Esta es otra opción muy interesante, y es que ahora por ejemplo podemos definir una lista de acciones que debemos realizar durante el seguimiento de por ejemplo una oportunidad. De tal forma que esta lista de tareas puede ayudar a que el usuario de ZOHO CRM normalmente el comercial, para pasar de una fase a otra el CRM le indica y recuerda que debe indicar como completadas una serie de tareas o verificaciones antes de poder seguir, como podréis imaginar esto supone una gran ayuda pues no se nos olvidan temas importantes.

Por sino os habéis dado cuenta, los blueprints bien definidos ayudan a reducir la curva de aprendizaje del personal, lo cual incide directamente en una mejora de la productivad y ahorro de costes en la contratación de personal pues no es necesario que tengan tanta experiencia para desempeñar una labor, así como reduce el tiempo necesario para la formación y adecuación a su puesto de trabajo.

Los blueprints siguen mejorando y hoy quiero hablaros sobre una funcionalidad que se incorporó el pasado febrero del 2018 pero a día de hoy sigue siendo desconocida para muchos usuarios.

Ya he hablado sobre los blueprints en varias ocasiones así que no me voy a repetir, pero si te dejo algunos enlaces donde hablo sobre este característica

Webinar 02# Blueprints en ZOHO CRM

91# Define tu plan de acción comercial con ZOHO CRM

44# ZOHO CRM Blueprints ahora te permite diseñar procesos de ventas

127# Guarda en modo borrador tus Blueprints

Hay más pero con estos creo que te harás una idea.

Novedades en los blueprints

Desde el 2016 estamos disfrutando de esta maravilla que han supuesto los blueprints para ayudarnos a definir planes de acción en ZOHO CRM, y lo mejor es que no dejan de evolucionar y traer nuevas características que le dan más y más potencia.

Nuevos SLA

La última de las actualizaciones hasta la fecha (febrero 2019) ha sido la incorporación de poder definir SLA en cada una de las etapas o fases por las que estemos trabajando un Blueprint (o plan de acción).

Explicado de forma sencilla, si tienes un blueprint activo por ejemplo para el seguimiento de una oportunidad (trato o potencial) lo más habitual es que el campo de avance o seguimiento sea el de fase, por tanto el blueprtin exige y ejecuta una serie de acciones predefinidas en cada cambio de fase.

Ahora podrás establecer además un SLA que permita controlar si dicha oportunidad lleva más de X días en una fase determinada y en tal caso escalar el tema al director comercial por ejemplo para que tome parte, lo cual ayuda a cerrar más ventas pues se reduce la perdida por un mal seguimiento.

Nuevos Checkist

Esta es otra opción muy interesante, y es que ahora por ejemplo podemos definir una lista de acciones que debemos realizar durante el seguimiento de por ejemplo una oportunidad. De tal forma que esta lista de tareas puede ayudar a que el usuario de ZOHO CRM normalmente el comercial, para pasar de una fase a otra el CRM le indica y recuerda que debe indicar como completadas una serie de tareas o verificaciones antes de poder seguir, como podréis imaginar esto supone una gran ayuda pues no se nos olvidan temas importantes.

Por sino os habéis dado cuenta, los blueprints bien definidos ayudan a reducir la curva de aprendizaje del personal, lo cual incide directamente en una mejora de la productivad y ahorro de costes en la contratación de personal pues no es necesario que tengan tanta experiencia para desempeñar una labor, así como reduce el tiempo necesario para la formación y adecuación a su puesto de trabajo.

En este episodio os hablo sobre una mejora en las reglas de puntuación que se lanzaron en Febrero del 2018.

Si bien, el campo de Puntuación (Scoring en inglés) apareció un tiempo antes que se pudieran crear estas reglas basadas en puntuación con lo cual solo nos permitía definir una estrategia de puntuación de nuestros leads en función de una serie de factores. Si quieres saber más sobre esto puedes encontrar más información en estos contenidos:

108# Lead Scoring ¿Que es?

48# Mejora tu embudo de ventas gracias a ZOHO CRM Scoring

109# Automatización del Marketing con ZOHO CRM

Clase 9. Scoring y reglas de puntuación en ZOHO CRM del Curso seguimiento efectivo de leads

Pero hoy toca hablar de las posibilidades que nos ofrecen estas reglas de flujos de trabajo basadas en puntuación.

Desde que estas reglas llegaron a ZOHO CRM se abrieron un sin fin de posibilidades ya que no solo teniamos la puntuación del lead y por tanto el nivel de interés de este en nuestros servicios o el nuestro en él, sino que podemos automatizar acciones, alertas, funciones personalizadas y más cuando se produce una variación en esta puntuación o se incrementa o decrementa la puntuación.

Si quieres aprender más sobre esto puedes consultar el curso Automatiza procesos con Workflows de ZOHO CRM, donde podrás aprender todas ya cada una de las posibilidades que tienes en ZOHO CRM para automatizar.

¿Quieres formarte mejor en ZOHO?

Visita la academia: pildorazcrm.com

Cursos: https://www.pildorazcrm.com/cursos-zoho/

Mas contenidos:

Únete a nuestro Grupo Facebook: https://www.facebook.com/groups/pildorazcrm/

Sígueme en twitter: @pildorazcrm

En este episodio os hablo sobre una mejora en las reglas de puntuación que se lanzaron en Febrero del 2018.

Si bien, el campo de Puntuación (Scoring en inglés) apareció un tiempo antes que se pudieran crear estas reglas basadas en puntuación con lo cual solo nos permitía definir una estrategia de puntuación de nuestros leads en función de una serie de factores. Si quieres saber más sobre esto puedes encontrar más información en estos contenidos:

108# Lead Scoring ¿Que es?

48# Mejora tu embudo de ventas gracias a ZOHO CRM Scoring

109# Automatización del Marketing con ZOHO CRM

Clase 9. Scoring y reglas de puntuación en ZOHO CRM del Curso seguimiento efectivo de leads

Pero hoy toca hablar de las posibilidades que nos ofrecen estas reglas de flujos de trabajo basadas en puntuación.

Desde que estas reglas llegaron a ZOHO CRM se abrieron un sin fin de posibilidades ya que no solo teniamos la puntuación del lead y por tanto el nivel de interés de este en nuestros servicios o el nuestro en él, sino que podemos automatizar acciones, alertas, funciones personalizadas y más cuando se produce una variación en esta puntuación o se incrementa o decrementa la puntuación.

Si quieres aprender más sobre esto puedes consultar el curso Automatiza procesos con Workflows de ZOHO CRM, donde podrás aprender todas ya cada una de las posibilidades que tienes en ZOHO CRM para automatizar.

¿Quieres formarte mejor en ZOHO?

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¿Estas segmentando tu lista de suscriptores en tu estrategia de email marketing?

Espero que tu respuesta se afirmativa, pero tanto si ya estás segmentando como sino lo haces te recomiendo que escuches este podcast pues te garantizo que voy a revelarte un gran "secreto" para optimizar la segmentación en ZOHO Campaigns.

Tipos de segmentación en ZOHO Campaings

Si has usad ZOHO Campaigns deberías saber que una lista de suscriptores se puede segmentar, en función del valor de un campo, por ejemplo podrías segmentar por idioma de tal forma que deberías enviar una campaña diferente para los que hablen español y otra inglés.

Pero lo que no se si sabes es que existe otro tipo de segmentación llamado "segmentación en bloques" esta utilidad permite crear segmentos automáticos en función del valor de un campo. Si seguimos con el ejemplo anterior y queremos segmentar por idioma, en lugar de tener que crear un segmento para cada idioma lo cual es muy aburrido, podemos crear un segmento en bloque y ZOHO Campaigns se encarga de leer cada uno de los valores del campo idioma y crear un segmento.

Si quieres entender como va esto, te lo cuento aquí.

¿Estas segmentando tu lista de suscriptores en tu estrategia de email marketing?

Espero que tu respuesta se afirmativa, pero tanto si ya estás segmentando como sino lo haces te recomiendo que escuches este podcast pues te garantizo que voy a revelarte un gran "secreto" para optimizar la segmentación en ZOHO Campaigns.

Tipos de segmentación en ZOHO Campaings

Si has usad ZOHO Campaigns deberías saber que una lista de suscriptores se puede segmentar, en función del valor de un campo, por ejemplo podrías segmentar por idioma de tal forma que deberías enviar una campaña diferente para los que hablen español y otra inglés.

Pero lo que no se si sabes es que existe otro tipo de segmentación llamado "segmentación en bloques" esta utilidad permite crear segmentos automáticos en función del valor de un campo. Si seguimos con el ejemplo anterior y queremos segmentar por idioma, en lugar de tener que crear un segmento para cada idioma lo cual es muy aburrido, podemos crear un segmento en bloque y ZOHO Campaigns se encarga de leer cada uno de los valores del campo idioma y crear un segmento.

Si quieres entender como va esto, te lo cuento aquí.

En este episodio quiero informarte sobre los nuevos webinars en directo que voy a..., mejor dicho ya he comenzado a realizar este 2019.

En el episodio 125# Adios 2018 y hola 2019 hice un repaso como recordarás (si eres oyente) de todo lo acontecido en el año 2018 en PildoraZCRM y como no sobre los proyectos y propósitos para el 2019, entre estos compromisos estaba el de iniciar un nuevo tipo de contenido de divulgación, los webinars sobre ZOHO.

Inician los Webinars sobre ZOHO

Tengo que deciros que no es la primera vez que inicio o creo webinars sobre ZOHO, pero si que es cierto que lo he hecho de forma muy puntual, pero este 2019 todo va ha cambiar, este año voy a realizar un webinar mensual.

Podréis encontrarlos en esta página Webinars donde los podrás consultar todos juntos para que no te pierdas ninguno.

Tengo que explicarte que los webinars los realizo en directo, por lo que podrás realizar preguntas y además serán públicos todos podréis acceder al contenido en directo, solo debéis acceder a la página de registro que es Inscríbete en el Webinar.

Solo para alumnos

No obstante, tengo que decirte que si bien el acceso en directo es GRATUITO y público, solo los que son alumnos pueden acceder al contenido de los webinars emitdos a modo de hemeroteca.

Entérate de más cosas escuchando este episodio

¿Quieres formarte mejor en ZOHO?

Visita la academia: pildorazcrm.com

Cursos: https://www.pildorazcrm.com/cursos-zoho/

Mas contenidos:

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Sígueme en twitter: @pildorazcrm

En este episodio quiero informarte sobre los nuevos webinars en directo que voy a..., mejor dicho ya he comenzado a realizar este 2019.

En el episodio 125# Adios 2018 y hola 2019 hice un repaso como recordarás (si eres oyente) de todo lo acontecido en el año 2018 en PildoraZCRM y como no sobre los proyectos y propósitos para el 2019, entre estos compromisos estaba el de iniciar un nuevo tipo de contenido de divulgación, los webinars sobre ZOHO.

Inician los Webinars sobre ZOHO

Tengo que deciros que no es la primera vez que inicio o creo webinars sobre ZOHO, pero si que es cierto que lo he hecho de forma muy puntual, pero este 2019 todo va ha cambiar, este año voy a realizar un webinar mensual.

Podréis encontrarlos en esta página Webinars donde los podrás consultar todos juntos para que no te pierdas ninguno.

Tengo que explicarte que los webinars los realizo en directo, por lo que podrás realizar preguntas y además serán públicos todos podréis acceder al contenido en directo, solo debéis acceder a la página de registro que es Inscríbete en el Webinar.

Solo para alumnos

No obstante, tengo que decirte que si bien el acceso en directo es GRATUITO y público, solo los que son alumnos pueden acceder al contenido de los webinars emitdos a modo de hemeroteca.

Entérate de más cosas escuchando este episodio

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