Píldoras para CRM

En el Webinar 02# Blueprints en ZOHO CRM (sino lo habéis visto os lo recomiendo) hablamos largo y tendido sobre qué son los Blueprints y cómo usarlos en ZOHO CRM.

Después de este webinar me han llegado muchas pregunta sobre la diferencia entre los Workflows o reglas de flujo de trabajo y los Blueprints y aunque pueden parecer lo mismo no es así.

Por ello en este episodio quiero explicarte las diferencia entre ambas herramientas, que son muchas, pero como digo todo esto lo vemos mejor en el video.

No sé si sabes que es posible integrar ZOHO Campaigns o MarketingHub con ZOHO CRM para poder automatizar la sincronización de posibles clientes y contactos hacia estas dos herramientas de email marketing.

He querido explicar en este episodio no como realizar esta integración pues sino sabes como hacerlo tengo un curso que te interesaría realizar sobre ZOHO Campaigns y otro sobre MarketingHub en los que te explico paso a paso como hacerlo.

Te recomiendo ver toda la oferta de cursos que puedes encontrar en La Academia de Píldoras para ZOHO CRM que te ayudarán ha transformar tu negocio. 

Ventajas de la sincronización de ZOHO Campaigns con ZOHO CRM

En este otro episodio te cuento las grandes ventajas que tendrás si lo haces, además añado que ahora esas mismas ventajas no solo son para ZOHO  Campaigns sino para ZOHO MarketingHub.

Ver episodio 36. Ventajas de integrar ZOHO Campaigns con ZOHO CRM

¿Qué pasa después de esta sincronización?

Uno de las grandes dudas que he podido detectar entre los usuarios que tienen integrado su ZOHO CRM con ZOHO Campaigns y ahora con MarketingHub es que no entienden el informe resumen de cada sincronización.

Tener esta integración es muy cómodo y productivo pues nos evitamos tener que exportar e importar listas de contactos de una herramienta a otra, ya que esta automatización nos quita esta tarea tan aburrida.

Pero cada sincronización deja un montón de detalles que no se saben interpretar, contactos duplicados, ignorados, etc.

Articulo completo y video

https://www.pildorazcrm.com/podcast/157-como-entender-los-detalles-de-la-sincronizacion-de-zoho-campaigns-y-marketinghub/

Si eres seguidor del Podcast sabrás que ZOHO Campaigns es una herramienta de email marketing y con eso creo que no hacen falta más presentaciones.No obstante, ya sabes que ZOHO Campaigns la recomiendo muy mucho para la gestión de tus campañas de correo electrónico o de email marketing, y más si además eres usuari@ de ZOHO CRM.Sabéis que ZOHO Campaigns tiene una versión gratuita en la que podéis utilizarlo con listas de contactos de hasta 2000 contactos y un envío como máximo 12.000 email mensuales.Pero en muchas ocasiones esto se queda corto y aquí es donde llega el momento de elegir que tipo de plan de precios necesito para tu ZOHO Camapigns.Elección de los Planes de Precios en ZOHO CampaignsActualmente existen dos familias de planes una basada en pago por uso y la otra basadas en tarifas planas o suscripción.En este episodio te explico en que consisten cada uno de ellos

En este episodio quiero hablarte sobre una de las estrategias ganadoras que no debes de aplicar, me refiero a los autoresponder o respuestas automáticas.En el próximo episodio hablaremos de los diferentes tipos de estos que podemos crear con ZOHO Campaigns, pero antes he querido hacer una introducción para explicarte que son y en que consisten y si te interesa usarlos.Sin duda una técnica altamente recomendada para cualquier negocio pero quiero explicarte con una presentación los conceptos principales de las respuestas automaticas o autoresponders para que lo tengas los más claro posible y después entraremos de lleno en los diferentes tipos que podrás crear.

Hoy quiero hablaros de una de las últimas herramientas de ZOHO (no me atrevo a decir la última) :-) y no es otra que MarketingHub, la herramienta de ZOHO para automatizar tu marketing online.Es la solución que muchos de los que somos usuarios de aplicaciones de ZOHO esperábamos, aunque si te soy sincero en muchos aspectos ha superado mis expectativas.MarketingHub es fantástica, aunque tengo que decir que en la fecha de la publicación de este episodio junio del 2019, en algunos puntos está algo verde y tiene que mejorar alguna de sus integraciones pero os digo que promete y mucho.ZOHO MarketingHub viene a ofrecernos todo un abanico de posibilidades para realizar un seguimiento de nuestros visitantes a nuestra web, ayudarnos a convertirlos en leads gracias a los formularios web que nos permite crear, entender como se comporta en nuestra web y en función de este y otros parámetros podemos confeccionar itinerarios personalizados para cada uno de estos leads ofreciendo información concreta y personalizada y por tanto consiguiendo mejorar la conversión de lead a venta.Si efectivamente ayudará a plasmar de forma práctica todo eso que hemos leído en muchos manuales de marketing online, en los que nos hablan de aportar valor en nuestras comunicaciones, pero ahora será mucho más sencillo de gestionar toda esta información desde una única herramienta.Además podemos integrarla con nuestro ZOHO CRM, redes sociales, y muchas otras herramientas que le dan un gran poder.Si quieres saber más, pues escucha esta introducción, pues iremos dedicando más episodios en un futuro cercano conforme vaya descubriendo más posibilidades.

En este episodio entrevisto a Vinicio Gordon, el nuevo profe de ZOHO Desk en Píldoras para ZOHO CRM y hablaremos con él sobre el contendido del curso y los beneficios que aporta implementar este tipo de herramientas de soporte en las empresas, sea de tamaño que sea.

ZOHO Desk no lo he dicho, pero creo que no necesita presentaciones, aun así te comentaré por si no sabes que es se trata de un software para la gestión de incidencias, es sin duda la herramienta imprescindible para cualquier departamento o servicio de atención al cliente (en adelante SAT).

Si has pensado en alguna ocasión es adoptar una herramienta de este tipo este curso es para ti, pero deja que sea Vinicio el que nos cuente que beneficios ha aportado en su empresa, pues el tiene una dilatada experiencia como gestor del departamento de atención al cliente y calidad de su empresa e implemento ZOHO Desk para resolver todos los problemas que se le presentaban en su empresa.

En 2018 fue invitado a ZOHOLICS en Mexico como caso de éxito para compartir su experiencia en la adopción y configuración de ZOHO Desk.

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Los datos personales de tu ZOHO CRM más protegidos todavía.En el episodio de hoy quiero ampliarte más información sobre el marcado de campos en los módulos de posibles clientes y contactos como "campos personales" hablaremos sobre que son y las consecuencias de su utilización.La GDPR o reglamento general de protección de datos va más allá de la simple solicitud de consentimiento para enviar información a nuestros posibles clientes o contactos, y el uso de estos campos personales son una prueba más.Te descubro en este episodio como utilizarlos, así que solo tienes que hacer click y enterarte de todo.

¿Has necesitado alguna vez relacionar un contacto con varias cuentas?Si es así o tienes alguna duda sobre si necesitas hacerlo, en este episodio respondo a una pregunta que un alumno me ha planteado en la intranet.En esta ocasión he querido responder de forma pública porque no es la primera vez que se me ha hecho esta pregunta e intuyo que más gente esté planteándose esta necesidad.Así que quiero dar la solución a este problema y también mi opinión al respecto.Las preguntas planteadas son:¿Cómo puedo asociar un contacto a varias cuentas?¿Y si tengo un contacto que es propietario de varias cuentas?Son dos preguntas que merecen dos respuestas :-)

;p¿Has necesitado alguna vez relacionar un contacto con varias cuentas?Si es así o tienes alguna duda sobre si necesitas hacerlo, en este episodio respondo a una pregunta que un alumno me ha planteado en la intranet.En esta ocasión he querido responder de forma pública porque no es la primera vez que se me ha hecho esta pregunta e intuyo que más gente esté planteándose esta necesidad.Así que quiero dar la solución a este problema y también mi opinión al respecto.Las preguntas planteadas son:¿Cómo puedo asociar un contacto a varias cuentas?¿Y si tengo un contacto que es propietario de varias cuentas?Son dos preguntas que merecen dos respuestas :-)

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En el episodio de hoy quiero hablarte sobre cómo gestionar los horarios laborales de tu empresa desde ZOHO CRM.Sin duda en las empresas que usamos de manera eficiente un CRM :-) crecemos, eso es un hecho y en poco tiempo necesitarás tener personal que te ayude y te acompañe en tu camino, pero la gestión del personal es otro mundo.Sin embargo gracias a la gestión del calendario laboral que incluye ZOHO CRM te puede hacer algo más fácil la organización interna de las citas o eventos, así como también te echará una mano en la organización de turnos laborales.Por ello si quieres saber cómo poder establecer diferentes horarios dentro en función de las personas solo escucha este podcast. 

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Es un tema el de hoy muy recurrente, me refiero en concreto a como cambiar de propietario un registro (posible clientes, contacto, cuenta, etc.) de nuestro ZOHO CRM.

Esta necesidad suele ser muy habitual cuando se producen cambios de personal en nuestras empresas y más en el mundo comercial, ya que estos profesionales suelen tener mucha rotación en las empresas.

Es cierto que puede pasar también por que se produzca la necesidad de mover los registros de un usuario a otro en nuestro CRM cuando hay un cambio de departamento o función de estos usuarios.

Y por último hay veces que también hemos eliminado un usuario y después de eliminar el usuario no podemos cambiar el propietario, a uno nuevo. Pero no te preocupes, si esta es tu situación hay solución y puedes realizarlo con la función de transferencia de propietario, que es sobre lo que hablo hoy.

Si quieres ver como realizar este proceso puedes hacerlo viendo esta Píldora Premium P33: Cambia datos de usuarios eliminados a activos en ZOHO CRM (Solo para alumnos registrados)

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Por tanto, cuando estamos en alguna de estas situaciones expuestas (u otras) en las que tengas la necesidad de cambiar el propietario del los registros asociados a por ejemplo Juan a Antonio tenemos que realizar un proceso de transferencia masiva.

También te explico que pasa con todos los datos relacionados con los registros que estamos cambiando de propietario, me estoy refiriendo a tareas abiertas que queden pendientes de realizar.

Así que empieza a escuchar este Podcast y entérate todo.

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