Píldoras para CRM

Hablamos sobre como automatizar acciones  gracias a los Flujos de Trabajo de ZOHO CRM una excelente herramienta que sino usas o conoces debes poner en práctica ya mismo. ???? Automatizar acciones Seguro que si te paras a pensar un momento existen multitud de acciones que realizas de forma repetitiva ante diferentes circunstancias, esto es lo que […]

La entrada 15. Como Automatizar acciones con ZOHO CRM aparece primero en Píldoras para ZOHO CRM.

Hablamos sobre como automatizar acciones  gracias a los Flujos de Trabajo de ZOHO CRM una excelente herramienta que sino usas o conoces debes poner en práctica ya mismo. ???? Automatizar acciones Seguro que si te paras a pensar un momento existen multitud de acciones que realizas de forma repetitiva ante diferentes circunstancias, esto es lo que […]

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¿Has usado alguna vez plantillas de correo? Pues no sabes lo que te pierdes, pero estás a punto de descubrirlo en este Podcast.

Vamos a entrar en uno de los temas más interesantes de ZOHO CRM. Hablaremos sobre como el uso de esta característica dentro de tu estrategia de marketing relacional te llevará al siguiente nivel en tu mejora de productividad, eficiencia y mejorará tu imagen profesional hacia tus clientes, escúchalo y entenderás el porqué.

Escribe solo una vez

Cuantas veces has enviado un mismo mensaje a más de un contacto, cuantas veces has copiado y pegado un texto para enviarlo a diferentes destinatarios. ¿Tienes respuestas repetitivas? medítalo un momento y seguro que la respuesta será SÍ.

El copiar pegar, reenviar y retocar otro mensaje para enviarlo a nuevos destinatarios, además de ser un mal habito, nos puede llevar a errores, es una gran perdida de tiempo, busca el mensaje, copia, retoca y envía. Muchos pasos y puntos de fallo. Seguro que cada vez que haces esto estás pensando en que tiene que haber otra forma, pues si la hay. Escucha el Podcast y entenderás como.

Una sola voz

Sin duda otro de los aspectos que viene a solucionar las Plantillas de correo es la de unificar el mensaje, piensa ese mensaje que quieres dar a tus clientes para cada situación u ocasión una sola vez y cuando lo tengas genera esa plantilla. De esa forma todos los miembros de tu equipo podrán comunicar con una sola voz, con el mismo mensaje y esto mejorará sin duda tu imagen corporativa hacia tus clientes o posibles clientes.

Novedades de Plantillas de correo en ZOHO CRM

En el anterior Podcast 13. Novedades de ZOHO CRM 2016 hablamos de las novedades y entre ellas las relacionadas con Plantillas de correo en ZOHO CRM, pero en este Podcast entramos un poco más en profundidad sobre estas novedades, que sin duda te van a encantar.

¿Has usado alguna vez plantillas de correo? Pues no sabes lo que te pierdes, pero estás a punto de descubrirlo en este Podcast.

Vamos a entrar en uno de los temas más interesantes de ZOHO CRM. Hablaremos sobre como el uso de esta característica dentro de tu estrategia de marketing relacional te llevará al siguiente nivel en tu mejora de productividad, eficiencia y mejorará tu imagen profesional hacia tus clientes, escúchalo y entenderás el porqué.

Escribe solo una vez

Cuantas veces has enviado un mismo mensaje a más de un contacto, cuantas veces has copiado y pegado un texto para enviarlo a diferentes destinatarios. ¿Tienes respuestas repetitivas? medítalo un momento y seguro que la respuesta será SÍ.

El copiar pegar, reenviar y retocar otro mensaje para enviarlo a nuevos destinatarios, además de ser un mal habito, nos puede llevar a errores, es una gran perdida de tiempo, busca el mensaje, copia, retoca y envía. Muchos pasos y puntos de fallo. Seguro que cada vez que haces esto estás pensando en que tiene que haber otra forma, pues si la hay. Escucha el Podcast y entenderás como.

Una sola voz

Sin duda otro de los aspectos que viene a solucionar las Plantillas de correo es la de unificar el mensaje, piensa ese mensaje que quieres dar a tus clientes para cada situación u ocasión una sola vez y cuando lo tengas genera esa plantilla. De esa forma todos los miembros de tu equipo podrán comunicar con una sola voz, con el mismo mensaje y esto mejorará sin duda tu imagen corporativa hacia tus clientes o posibles clientes.

Novedades de Plantillas de correo en ZOHO CRM

En el anterior Podcast 13. Novedades de ZOHO CRM 2016 hablamos de las novedades y entre ellas las relacionadas con Plantillas de correo en ZOHO CRM, pero en este Podcast entramos un poco más en profundidad sobre estas novedades, que sin duda te van a encantar.

¿Has usado alguna vez plantillas de correo? Pues no sabes lo que te pierdes, pero estás a punto de descubrirlo en este Podcast.

Vamos a entrar en uno de los temas más interesantes de ZOHO CRM. Hablaremos sobre como el uso de esta característica dentro de tu estrategia de marketing relacional te llevará al siguiente nivel en tu mejora de productividad, eficiencia y mejorará tu imagen profesional hacia tus clientes, escúchalo y entenderás el porqué.

Escribe solo una vez

Cuantas veces has enviado un mismo mensaje a más de un contacto, cuantas veces has copiado y pegado un texto para enviarlo a diferentes destinatarios. ¿Tienes respuestas repetitivas? medítalo un momento y seguro que la respuesta será SÍ.

El copiar pegar, reenviar y retocar otro mensaje para enviarlo a nuevos destinatarios, además de ser un mal habito, nos puede llevar a errores, es una gran perdida de tiempo, busca el mensaje, copia, retoca y envía. Muchos pasos y puntos de fallo. Seguro que cada vez que haces esto estás pensando en que tiene que haber otra forma, pues si la hay. Escucha el Podcast y entenderás como.

Una sola voz

Sin duda otro de los aspectos que viene a solucionar las Plantillas de correo es la de unificar el mensaje, piensa ese mensaje que quieres dar a tus clientes para cada situación u ocasión una sola vez y cuando lo tengas genera esa plantilla. De esa forma todos los miembros de tu equipo podrán comunicar con una sola voz, con el mismo mensaje y esto mejorará sin duda tu imagen corporativa hacia tus clientes o posibles clientes.

Novedades de Plantillas de correo en ZOHO CRM

En el anterior Podcast 13. Novedades de ZOHO CRM 2016 hablamos de las novedades y entre ellas las relacionadas con Plantillas de correo en ZOHO CRM, pero en este Podcast entramos un poco más en profundidad sobre estas novedades, que sin duda te van a encantar.

Las principales novedades de ZOHO CRM 2016 son el tema de esta semana. Esta nueva versión no es un simple cambio de interface, este nuevo aspecto viene acompañado de muchísimas nuevas herramientas y funcionalidades que seguro os van a dar muchas alegrías, ya que todo en ZOHO CRM está enfocado a ayudarte a vender más y mejor.

Nuevo interface

Sin duda lo primero que salta a la vista cuando actualizamos a esta nueva versión es el cambio de Interface. La mayoría de mis clientes les ha gustado, pero como en todo para gustos colores y también los hay que no les gusta. Como explico en el Podcast, esto suele suceder en usuarios más clásicos y a los cuales los cambios no les gustan en general, ya que cualquier cambio supone aprendizaje y un tiempo de adaptación. Pero como digo la mayoría está encantado, así que sino lo has activado todavía ya estás tardando.

Esta nueva versión ya merecería la pena solo por el cambio de interface, pues todo está mucho más accesible y a la vista, sin duda muchos elementos visuales y redistribución de menus lo hacen más fácil y sobre todo de hacen trabajar más rápido.

Como muestra un botón, en esta captura muestro como un ejemplo de como es ahora la ficha de un contacto y resalto alguno de los nuevos elementos y de como se muestran ahora los de siempre.

novedades-IU-contactos

Más novedades de ZOHO CRM 2016

Como os decía el cambio de interface es solo la punta del iceberg, pues esta nueva versión incluye más de 50 nuevas funcionalidades. En el podcast repasamos las principales y en breve espero poder tener un curso y también realizaré un webminar donde hablaremos sobre estas novedades en directo.

Algunas de estas novedades son las siguientes:

Email Tracking o seguimiento de emails, ahora puedes saber si tus emails enviados a tus clientes han sido leídos y alguna cosilla más :-)

Analítica de Emails, nuevos informes basados en nuestra actividad con el email

Novedades en plantillas de email, como analítica de uso y versiones

Gamificación, herramienta para motivar a tu equipo

Nuevo entorno de personalización, ahora todo lo gestionas desde un único punto

El diseño de flujos de trabajo o workflows ahora mucho más sencillo y visual

Módulos de navegación, ahora es mucho más fácil filtrar las vistas, añadir o eliminar columnas, ordenar, etc.

Módulo de informes totalmente rediseñado

Nuevos gráficos en Tableros, ahora los gráficos tienen un aspecto mucho más moderno

Cambios en la aplicación móvil

Nuevo servicio SalesInbox, una nueva forma de ver e interactuar con el correo de tus clientes

Señales, notificaciones sobre como tus clientes interactúan con tus comunicaciones

Múltiples diseños en los módulos que te permitirán tener diferentes campos y secciones en función del perfil del usuario.

Y esto es solo un resumen ya que cada uno de los puntos da para hablar largo y tendido. Sin duda hay que dar la enhorabuena al equipo de ZOHO CRM por su gran esfuerzo y ofrecer a sus clientes unas herramientas que seguro van a posicionar todavía más alto a este fantástico CRM.

También podéis contactar conmigo en [email protected]

Pues ahora solo toca que escuches este Podcast y si lo crees conveniente déjame algún comentario, sugerencia, pregunta, o lo que quieras y espero vuestras valoraciones 5 estrellas en iTunes o me gusta en iVoox

Las principales novedades de ZOHO CRM 2016 son el tema de esta semana. Esta nueva versión no es un simple cambio de interface, este nuevo aspecto viene acompañado de muchísimas nuevas herramientas y funcionalidades que seguro os van a dar muchas alegrías, ya que todo en ZOHO CRM está enfocado a ayudarte a vender más y mejor.

Nuevo interface

Sin duda lo primero que salta a la vista cuando actualizamos a esta nueva versión es el cambio de Interface. La mayoría de mis clientes les ha gustado, pero como en todo para gustos colores y también los hay que no les gusta. Como explico en el Podcast, esto suele suceder en usuarios más clásicos y a los cuales los cambios no les gustan en general, ya que cualquier cambio supone aprendizaje y un tiempo de adaptación. Pero como digo la mayoría está encantado, así que sino lo has activado todavía ya estás tardando.

Esta nueva versión ya merecería la pena solo por el cambio de interface, pues todo está mucho más accesible y a la vista, sin duda muchos elementos visuales y redistribución de menus lo hacen más fácil y sobre todo de hacen trabajar más rápido.

Como muestra un botón, en esta captura muestro como un ejemplo de como es ahora la ficha de un contacto y resalto alguno de los nuevos elementos y de como se muestran ahora los de siempre.

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Más novedades de ZOHO CRM 2016

Como os decía el cambio de interface es solo la punta del iceberg, pues esta nueva versión incluye más de 50 nuevas funcionalidades. En el podcast repasamos las principales y en breve espero poder tener un curso y también realizaré un webminar donde hablaremos sobre estas novedades en directo.

Algunas de estas novedades son las siguientes:

Email Tracking o seguimiento de emails, ahora puedes saber si tus emails enviados a tus clientes han sido leídos y alguna cosilla más :-)

Analítica de Emails, nuevos informes basados en nuestra actividad con el email

Novedades en plantillas de email, como analítica de uso y versiones

Gamificación, herramienta para motivar a tu equipo

Nuevo entorno de personalización, ahora todo lo gestionas desde un único punto

El diseño de flujos de trabajo o workflows ahora mucho más sencillo y visual

Módulos de navegación, ahora es mucho más fácil filtrar las vistas, añadir o eliminar columnas, ordenar, etc.

Módulo de informes totalmente rediseñado

Nuevos gráficos en Tableros, ahora los gráficos tienen un aspecto mucho más moderno

Cambios en la aplicación móvil

Nuevo servicio SalesInbox, una nueva forma de ver e interactuar con el correo de tus clientes

Señales, notificaciones sobre como tus clientes interactúan con tus comunicaciones

Múltiples diseños en los módulos que te permitirán tener diferentes campos y secciones en función del perfil del usuario.

Y esto es solo un resumen ya que cada uno de los puntos da para hablar largo y tendido. Sin duda hay que dar la enhorabuena al equipo de ZOHO CRM por su gran esfuerzo y ofrecer a sus clientes unas herramientas que seguro van a posicionar todavía más alto a este fantástico CRM.

También podéis contactar conmigo en [email protected]

Pues ahora solo toca que escuches este Podcast y si lo crees conveniente déjame algún comentario, sugerencia, pregunta, o lo que quieras y espero vuestras valoraciones 5 estrellas en iTunes o me gusta en iVoox

Las principales novedades de ZOHO CRM 2016 son el tema de esta semana. Esta nueva versión no es un simple cambio de interface, este nuevo aspecto viene acompañado de muchísimas nuevas herramientas y funcionalidades que seguro os van a dar muchas alegrías, ya que todo en ZOHO CRM está enfocado a ayudarte a vender más y mejor.

Nuevo interface

Sin duda lo primero que salta a la vista cuando actualizamos a esta nueva versión es el cambio de Interface. La mayoría de mis clientes les ha gustado, pero como en todo para gustos colores y también los hay que no les gusta. Como explico en el Podcast, esto suele suceder en usuarios más clásicos y a los cuales los cambios no les gustan en general, ya que cualquier cambio supone aprendizaje y un tiempo de adaptación. Pero como digo la mayoría está encantado, así que sino lo has activado todavía ya estás tardando.

Esta nueva versión ya merecería la pena solo por el cambio de interface, pues todo está mucho más accesible y a la vista, sin duda muchos elementos visuales y redistribución de menus lo hacen más fácil y sobre todo de hacen trabajar más rápido.

Como muestra un botón, en esta captura muestro como un ejemplo de como es ahora la ficha de un contacto y resalto alguno de los nuevos elementos y de como se muestran ahora los de siempre.

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Más novedades de ZOHO CRM 2016

Como os decía el cambio de interface es solo la punta del iceberg, pues esta nueva versión incluye más de 50 nuevas funcionalidades. En el podcast repasamos las principales y en breve espero poder tener un curso y también realizaré un webminar donde hablaremos sobre estas novedades en directo.

Algunas de estas novedades son las siguientes:

Email Tracking o seguimiento de emails, ahora puedes saber si tus emails enviados a tus clientes han sido leídos y alguna cosilla más :-)

Analítica de Emails, nuevos informes basados en nuestra actividad con el email

Novedades en plantillas de email, como analítica de uso y versiones

Gamificación, herramienta para motivar a tu equipo

Nuevo entorno de personalización, ahora todo lo gestionas desde un único punto

El diseño de flujos de trabajo o workflows ahora mucho más sencillo y visual

Módulos de navegación, ahora es mucho más fácil filtrar las vistas, añadir o eliminar columnas, ordenar, etc.

Módulo de informes totalmente rediseñado

Nuevos gráficos en Tableros, ahora los gráficos tienen un aspecto mucho más moderno

Cambios en la aplicación móvil

Nuevo servicio SalesInbox, una nueva forma de ver e interactuar con el correo de tus clientes

Señales, notificaciones sobre como tus clientes interactúan con tus comunicaciones

Múltiples diseños en los módulos que te permitirán tener diferentes campos y secciones en función del perfil del usuario.

Y esto es solo un resumen ya que cada uno de los puntos da para hablar largo y tendido. Sin duda hay que dar la enhorabuena al equipo de ZOHO CRM por su gran esfuerzo y ofrecer a sus clientes unas herramientas que seguro van a posicionar todavía más alto a este fantástico CRM.

También podéis contactar conmigo en [email protected]

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Esta semana hablamos de otra de las funciones quizá no es muy conocida ni usada como es la combinación de correspondencia de ZOHO CRM. Alguno seguro que os preguntáis que es esto, ¿verdad?

Tus contratos y documentos personalizados

Veréis que seguro que os va a encantar esta funcionalidad ya que os hará ser mucho más eficiente y os va ha quitar muchos problemas.

Cualquier empresa, independientemente del tamaño que tenga, tiene la necesidad de redactar contratos u otro tipo de documentos que incluyan datos personales o personalizados de sus clientes. Pero la verdad que salvo en casos excepcionales la mayoría no tiene esta gestión debidamente organizada. La experiencia dice que como mucho se tienen una plantillas correctamente redactadas de cada tipo de contrato (por poner un ejemplo) en Word u otro editor y se utiliza esa plantilla para crear nuevas versiones del contrato y personalizarlo con los datos de nuestros clientes.

Inconvenientes del uso tradicional de Plantillas de documentos

Si seguimos con el ejemplo de la gestión de contratos a través de plantillas de documentos este proceso que parece muy correcto, tiene varios inconvenientes, cito algunos:

Las plantillas suelen estar en un ordenador solamente, y si están en varios suelen ser copias de esta plantilla.

Si se realiza un cambio en una de estos contratos, cabe el riesgo que solo se actualice en un ordenador y por tanto en poco tiempo tendremos diferentes versiones de esta plantilla, vamos un lío

Solo puedo usarlas si tengo acceso al equipo o equipos donde está la plantilla

Inconveniente de duplicar el último contrato

Si la situación anterior tenía problemas, y era una forma relativamente elegante de trabajar, esta otra forma es todavía más caótica y peligrosa.

Me refiero a que hay otros usuarios que cuando tienen que hacer un nuevo contrato simplemente buscan el último similar que han creado lo duplican (Guardar como...) y cambian los datos y listo. Como entenderéis esta no puede ser la forma, si estás trabajando así de veras te recomiendo que cambies YA de método, por lo siguiente:

Errores en el cambio de datos, seguro que alguna vez te has dejado sin cambiar alguno de los datos del contrato original, lo que provoca una muy mala imagen para el cliente pues no ve un trato personalizado sino que percibe que es uno más.

El error anterior, además de la mala imagen conlleva retraso y pérdidas de tiempo, pues después de que el cliente se de cuenta (si lo hace) tienes que volver a repasarlo todo para ver si hay más errores y volver a enviarlo, un tiempo muy valioso que estás tirando. Y la otra posibilidad es que si el cliente no se da cuenta, llegado el momento de usar las condiciones de ese contrato puede que no sea valido.

No tengo una estructura organizada de documentación para que cualquier miembro del equipo la use y no tenga que perder tiempo localizando otros documentos (contratos) realizados.

La mejor opción para la combinación de correspondencia

Si escribo este articulo es porque quiero decirte que hay una solución para arreglar todo este embrollo y trabajar de forma centralizada, organizada y supervisada. Todo esta metodología transformará a tu negocio en una empresa eficiente y con mejor imagen hacia el cliente, el cual ganará confianza en ti y la confianza al final de los finales facilita la VENTA que es lo que buscamos.

Por ello te sugiero que escuches este Podcast y si necesitas más ayuda solo tienes que contactar conmigo a través de [email protected]