האלבום השלישי של הביטלס עמד בסימן סרט הבכורה של הלהקה שלכד בו את תופעת הביטלמניה כשהוא מעניק אופי לכל אחד מחברי הלהקה, אבל האלבום העניק אופי חדש לצליל של הביטלס שבשני האלבומים הקודמים עדיין חיפשו אותו. באלבום הזה שהוא היצירה השלמה הראשונה שראתה אור תחת ידי הלהקה, נוצר צליל חדש, מקורי, מרענן שהראה שמוזיקה פופלארית יכולה להשמע אחרת. בנוסף זה היה הזמן של ג'ון לזרוח ולהביא שירים אישים יותר ליצירה של הביטלס.

בפרק החדש נראה איך מתפתח האלבום הזה מתחילתה של שנת 1964. מסיבוב ההופעות בפריז ועד להגעה לאמריקה כשמעל הכל עומד הדד ליין הקשיח שהתוותה חברת יונייטד ארטיסטס, חברת ההפקות של הסרט שחששה מאוד שתופעת הביטלס היא דבר חולף ושעדיף לשחרר את הסרט כמה שיותר מהר.

ימים ספורים לפני תחילת הצילומים, הביטלס כבר הקליטו 8 שירים כפי שהתחייבו עבור חברת ההפקות. לקראת סופם של הצילומים, התברר ששם עדיין אין לסרט. ג'ון ופול הציעו משפט אלמותי של רינגו וג'ון התנדב לספק את שיר הנושא על בסיסו שאותו הוא הביא כבר למחרת היום.

לאחר סיום הצילומים, משימה נוספת חשובה עמדה לנגד עיניהם: סיום הקלטת האלבום השלישי שברגע הזה היה נדמה שיורכב מקאברים שהוקלטו לצד השירים המקוריים. תוך כדי תהליך ההקלטה, דחף ג'ורג' מרטין ליצירה שלמה ומקורית של הביטלס והקאברים עשו דרכם אל EP.