פול שמחפש בתקופה הזו הגדרה עצמית מחודשת, מנהל יחסים עם פרנסי שוורץ בזמן שהוא מאורס לג'יין אשר שעסוקה בקריירה שלה כשחקנית.

בין לבין, הוא מתחיל לעבוד על השיר הראשון שלו לאלבום הלבן, בלקבירד, ומקליט אותו ב-11 ביוני כשפרנסי לצידו.

פרנסי סיפרה שבאחד הימים ג'יין נכנסה לבית בקבנדיש באופן בלתי מתוכנן ותפסה את השניים במיטה, מה שגרם לשבר ביחסים בין ג'יין לפול.

לאחר מספר ימים, פול טס ללוס אנג'לס כדי להמשיך ולקדם את חברת אפל ושם הוא נפגש עם לינדה איסטמן, הצלמת שהוא הכיר בשנה שעברה ומתאהב בה סופית.

כשהוא חוזר הביטלס עובדים על שיר נוסף של ג'ון שעוסק באופן מסקרן בקוף. שיר שהחל להכתב באשראם ברישקש וכמו בלקבירד, משנה את יעודו או את הנושא שנכתב עליו והופך להיות על היחסים בין ג'ון ליוקו.