המשוררת והעיתונאית נועה גורן ("וואלה!","הישראליות") מסתערת על האולפן בדילוגים קלים כדי לשוחח עם זיו על אחד הסרטים הפסיכדליים והטראומטיים ביותר של אולפני וולט דיסני - "דמבו הפיל המעופף" (1942).

במהלך הפרק נועה תגלה לזיו את הסיפור הטרגי מאחורי דמותו של דמבו, בעוד שזיו יתמוגג מכישורי העסקנות של טימותי העכבר.

בין לבין יברברו השניים על אלון גל, פילים ורודים, תת מודע, להרוג את ביל, להקת בת שבע, סוריאליזם, בעלי כנף ומברקים מזמרים.

הפרק הוקלט מחוזק בשתיית אלכוהול מתונה, והאזנה שתויה בהחלט מומלצת!