הביטלס שלאחר הקלטת האלבום 'אבי רואד' לא מצליחים לחגוג את ההישג האדיר. הם מכנסים ישיבה ומנסים להבין יחד מה הם הולכים לעשות עכשיו. דיבורים על האלבום הבא שהם רוצים לעשות, עולים בשיחה שהוקלטה שאת עצם קיומה של ההקלטה חשף מומחה הביטלס מספר אחד בעולם, מארק לואיסון לפני שנתיים בערך. לנון המתייסר והמתחבט, יודע כבר מה הוא רוצה. הוא רוצה החוצה. בסדרת מהלכים מעניינת ולא צפויה הוא בונה לעצמו את הדרך לשם עם הרכב חדש שאתו הוא מופיע לראשונה מאז 1966 בפני קהל ומחפש להוציא במהירות סינגל שיוכיח שהוא יכול ללא הביטלס.בפגישה עסקית שאמורה הייתה להיות חגיגית מאוד עם הסכם תמלוגים מוצלח עבור הביטלס שהביא אלן קליין, הכל מתפוצץ.