תחילתה של סדרה המספרת את סיפורו של תור הזהב, עידן הפריחה היהודית בספרד. תקופה בה המדע, הרוח והדת שילבו ידיים אמיצות, הפרו והרוו האחד את השני.
על תור הזהב בספרד ומדוע הוא נחשב לתקופה מדהימה בהיסטוריה שלנו. על יהודים בספרד הנוצרית, כיצד עלה מוחמד לגדולה, מלחמות מוחמד והשבטים היהודיים, כיבוש חצי האי ערב וקצת על דת האסלאם.
מוזיקה
* אור בבבל – הנך יפה
* Iben Al Nor – Kevin MacLeod
* Desert City – Kevin MacLeod
* La illah ila Allah Muhammad Rasul Allah – Maz Pram
מוחמד מקבל את כניעת השבט היהודי בני נדיר. ראשם של הגברים ייערף ונשות וילדי השבט ימכרו לעבדות.