המשך קורות המוסלמים, עליית בית אומיה לשלטון, הנסיך שנמלט, הכיבוש המהיר של ספרד, הנסיך הנמלט עולה לגדולה בספרד, ממלכת אנדלוסיה, בית אומיה החדש, נסיכים מוסלמים בלונדינים ותכולי עיניים, מדוע קיבלו היהודים את המוסלמים בברכה, תור הזהב בספרד, כיצד הפכה קורדובה למרכז עולמי, עליית קנאים דתיים, התפרקות הממלכה עד לאנחתו האחרונה של המורו ואמו "התומכת".
האזנה נעימה!!!
מוזיקה
* אור בבבל – גאות
* אנסמבל בייבי אוריינטל - תשמור על העולם ילד
* Ilya Magnes - Desert Gallop
בית אומיה בשנת 750 לספירה
יחידות יהודיות בצבאו של מוחמד התשיעי מגרנדה
ספרד בימי חליפות קורדובה. מצפון הממלכות הנוצריות.
הקתדרלה של קורדובה, לשעבר המסגד של קורדובה, לשעבר כנסייה...
הקתדרלה של קורדובה מבפנים
סמטת היהודים בטולדו