Matthew se incomoda com a forma como Marilla veste Anne e prepara uma surpresa de Natal para Anne. Chega o tão esperado concerto de final de ano!

Anne é desafiada por Josie Pye e acaba sofrendo um acidente. O tempo longe da escola a faz perceber o quão preciosas são suas amizades.

Anne não cabe em si de alegria quando recebe o convite da senhora Allan para tomar um chá e descobre que uma professora nova foi contratada.

Os Cuthbert irão receber o novo pastor e a sua esposa para um chá em sua casa. Anne fica feliz demais e tem o aval de Marilla para preparar um bolo, mas o bolo vira uma tragédia na vida de Anne.

Não era novidade que Anne tinha a imaginação mais fértil de toda Avonlea, mas Marilla se preocupa quando percebe que Anne acredita que suas histórias inventadas existem em seu mundo real, e que ela sente medo delas.

Anne vai pela primeira vez a um concerto e se diverte muito, mas na volta, ao se preparar para dormir na casa de Diana, ela tem uma idéia que se transforma numa grande confusão. A senhorita Josephine Barry e Anne se conhecem. ♡

Minnie May passa mal quando seus pais não estão em casa, e a babá contratada para aquela ocasião, não sabe o que fazer, mas Anne, com toda sua experiência em cuidar de crianças consegue salvá -la.

As circunstâncias obrigam Anne a se afastar de Diana. Após ficar um tempo sem ir à escola, Anne retorna e é bem recebida pelos seus colegas... ao mesmo tempo que se iniciam as disputas intelectuais com Gilbert, aumentando ainda mais a rivalidade entre eles.

Anne fica sozinha em casa e tem o aval de Marilla para convidar Diana para um agradável chá em sua casa; mas o que era para ser agradável, se torna um verdadeiro pesadelo.